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2009年9月23日	北車長春軌道客車	250 km/h	CRH5A	30	240	48億元人民幣
2009年3月16日	北車唐山軌道客車	380 km/h	CRH380BL	70	1120	382億元人民幣
	北車長春軌道客車			30	480
2009年9月28日	南車四方機車車輛	380 km/h	CRH380A	40	320	450億元人民幣
			CRH380AL	100	1600
2009年9月28日	南車四方龐巴迪鐵路運輸設備	380 km/h	CRH380D	20	160	274億元人民幣
			CRH380DL	60	960
2009年9月28月	北車唐山軌道客車	350 km/h	CRH3C	20	160	39.2億元人民幣
2010年7月16日	南車四方龐巴迪鐵路運輸設備	250 km/h	CRH1A	40	320	52億元人民幣
2010年9月14日	南車四方機車車輛	250 km/h	CRH2A	20	160	34億元人民幣
2010年10月13日	北車長春軌道客車	250 km/h	CRH5A	20	160	27億元人民幣
共計				880	10000

 

表7  歷年動車交付統(tǒng)計（列）
 

車型	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
CRH1A	8	18	12	2	20	20
CRH2A	19	41			15	5
CRH5A		27	29	4	30	30
CRH1B			4	9	7
CRH1E				3	8	9
CRH2B			10
CRH2E			6	14
CRH2C			10	20	30
CRH3C			7	36	37
CRH380A					40
CRH380AL					6	94
CRH380B						20	20
CRH380BL					11	49	55
CRH380CL							25
CRH380D							20
CRH380DL							60
共計	27	86	78	88	204	217	180
累計	27	113	191	279	483	700	880

資料來源：中機院新興產(chǎn)業(yè)研究所整理

    從市場占有率看，南車在動車領(lǐng)域高于北車。南車市占率在57%，北車為43%。在380公里時速的高速動車方面，截至2012年4月，南車四方的CRH-380A已經(jīng)出場113列，而北車的CRH-380B出場約92列。

圖13  動車組各型號占比

圖14  動車組南北車占比

    現(xiàn)階段南車主力生產(chǎn)380公里動車組，主要是子公司四方股份的CRH-380A和BST制造的CRH-380D，而200公里基本的動車生產(chǎn)放到浦鎮(zhèn)公司。

    四方股份現(xiàn)在主要生產(chǎn)CHR-380A，已經(jīng)交貨113列。是四方股份在CRH2C的基礎(chǔ)上進行研發(fā)，列車持續(xù)運行速度為350公里，最高運營時速為380公里，最高試驗時速在400公里以上。而原有的CRH2C只是在原CRH2-250基礎(chǔ)上增加了牽引功率，僅能滿足最高350公里的運營時速，不滿足京滬線380公里的運營要求，所以對其進行了全面升級，對車的牽引系統(tǒng)，空氣動力外形做了較大改變。截至2012年8月，CRH-380A一共出廠113列。

    四方股份主要負責車體生產(chǎn)，轉(zhuǎn)向架生產(chǎn)，系統(tǒng)集成。其中轉(zhuǎn)向架生產(chǎn)是中國動車制造技術(shù)的一大突破，是核心技術(shù)；系統(tǒng)集成也是核心技術(shù)。其他的子系統(tǒng)如動力，受電，通信，控制等系統(tǒng)主要向國內(nèi)其他廠家采購。子系統(tǒng)一級供應商基本都是國內(nèi)企業(yè)，供貨周期為4-5個月。這些子系統(tǒng)一級供應商也是從國外對應的子系統(tǒng)供應商轉(zhuǎn)移過來技術(shù)進行國產(chǎn)化，一級子系統(tǒng)供應商的上游，如子系統(tǒng)的分系統(tǒng)的二級供應商，涉及到一些關(guān)鍵元器件等，還需要向國外采購。國內(nèi)其他動車組生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀也如此，所以談及國產(chǎn)化率需要指明所設計的供應商的級別，如只算一級供應商，國產(chǎn)化率達到100%。但注意的是，列車軟件控制系統(tǒng)并沒有取得川崎的源代碼，所以軟件問題調(diào)試的時候需要日方配合。

    BST的CRH-380D動車組產(chǎn)品已經(jīng)廠1列，后續(xù)產(chǎn)品陸續(xù)開始交貨。項目源于鐵道部2009年6月招標采購時速350公里級別高速動車組，當時BST獲得了20列8節(jié)編組和60列16節(jié)大編組座車的訂單。2009年9月28日，BST與上海鐵路局簽訂了350公里速度級動車組銷售合同，總值274億元人民幣。列車將以龐巴迪ZEFIRO 380超高速動車組為技術(shù)平臺，設計運營速度為350km/h，最高運營速度為380km/h，最高試驗速度為420km/h。原計劃2012年7月至2014年9月間交付。此后，受鐵路總體環(huán)境變化，60列16節(jié)大編組取消，變更為50列8節(jié)編組，即總共生產(chǎn)70列8節(jié)編組CRH380D型。目前公司CRH-380D已經(jīng)開始出廠。

    而從技術(shù)和品質(zhì)看南車的380動車具有優(yōu)勢。例證一，為京滬高鐵線路上四方的CRH380A獨占鰲頭，2011年6月30日，46列CRH-380A在京滬高鐵上運營，占運營動車的53%。8月中旬起，由于京滬高鐵上的CHR-380B型動車出現(xiàn)故障，鐵道部有陸續(xù)調(diào)集20列CRH380A到京滬高鐵，其后四個月里CRH380A獨自承擔了京滬高鐵的運行任務。例證二，為今年9月28日,鄭州至武漢高鐵正式開通，27組動車組正式上線運營,其中由四方股份的動車組擔當運營主力，包括了CRH380AL(長編)高速動車組17組。由中國南車四方股份研制的CRH380A型、CRH2C型動車組占70.4%，折合8編組標準列占比75%。可以看出南車的380A技術(shù)最可靠，產(chǎn)量最大，在未來招標中具有一定優(yōu)勢。

    預計未來公司保持50%的市占率，2012年動車組收入將達到240億元。按前述表格對動車組的交貨估計看，2012年南車交貨的動車組主要是一小部分CRH380A和大量CRH380D和CRH380DL，預計一共1200輛，100列左右。按2000萬元/輛的單價計算，預計公司2012年動車組收入將達到240億元，增長率約為20%。

    2、公司機車市場

    機車市場分為電力機車和內(nèi)燃機車兩部分。內(nèi)燃機車生產(chǎn)，主要是北車大連機車廠，南車資陽公司，戚墅堰機車廠。電力機車生產(chǎn)主要是南車株機公司，南車資陽公司，北車大同機車廠，北車大連機車廠。

表8 和諧型機車產(chǎn)量統(tǒng)計
 

型號	原型車	軸式	功率（千瓦）	生產(chǎn)商
電力機車
HXD1	EuroSprinter	Bo'Bo'+Bo'Bo'	9600	株洲電力機車、西門子公司
HXD1B		Co'Co'	9600	株洲電力機車、西門子公司
HXD1C		Co'Co'	7200	株洲電力機車
HXD1D		Co'Co'	7200	株洲電力機車
HXD2	Prima 6000	Bo'Bo'+Bo'Bo'	9600	大同電力機車、阿爾斯通
HXD2B		Co'Co'	9600	大同電力機車
HXD2C		Co'Co'	7200	大同電力機車
HXD3	JREH500型	Co'Co'	7200	大連機車、東芝、二七軌道交通裝備
HXD3B	IORE Kiruna	Co'Co'	9600	大連機車、龐巴迪
HXD3C		Co'Co'	7200	大連機車
內(nèi)燃機車
HXN3	SD90MAC	Co'Co'	4400	大連機車、美國EMD
HXN5	AC6000CW	Co'Co'	4400	戚墅堰、GE

資料來源：中機院新興產(chǎn)業(yè)研究所整理

    機車市場國內(nèi)主要是南車和北車兩家提供產(chǎn)品。市占率南車和北車基本平分秋色，南車份額略微多一點，但一直處于略微下滑狀態(tài)。隨著鐵道部變革后，對南車的機車采購量在逐年增加。截至2011年底，南車共交付大功率交流傳動電力機車1710臺，HXN5型大功率內(nèi)燃機車交付535臺。

    電力機車生產(chǎn)將成為未來主流，內(nèi)燃機車在長時期保持一定存在。鐵路電氣化后，電力機車以其功率大，啟動牽引力大，環(huán)保無排放等優(yōu)點，已經(jīng)成為主流。但是內(nèi)燃機車有不依靠電力，在各種環(huán)境下均可使用的有點，可以在電力中斷的情況下使用，是應急和備戰(zhàn)的戰(zhàn)略性鐵路運輸力量，將長期存在于路網(wǎng)之中?，F(xiàn)在中國每年生產(chǎn)的機車中，電力機車和內(nèi)燃機車比率約為7:3，隨著我國鐵路電氣化率不斷提高，電力機車的比例也將逐年繼續(xù)提高，2011年電力機車占比已經(jīng)達到了45%以上。

圖15  我國機車保有量以及結(jié)構(gòu)

資料來源：鐵道部、中機院新興產(chǎn)業(yè)研究所整理

    南車在電力機車市場具有產(chǎn)品和市場優(yōu)勢。在直流時代，株機市占率為70%，在交流時代，市占率為30%-40%，去年開始，公司電力機車市占率重新達到50%以上。

    直流時代是指韶山型直流電力機車的時代，從2000年開始和諧性開始大量服役，由于和諧型使用交流電機，所以稱為交流時代。當時鐵道部給株機，大同機車和大連機車訂單基本數(shù)量一樣，所以株機市占率開始下滑。后來鐵道部人事變動后，加大了對株機的采購，公司市占率開始回升。

    現(xiàn)在我國主要生產(chǎn)和諧型交流機車，其中株機產(chǎn)品命名為和諧一型，大同機車產(chǎn)品命名為和諧二型，大連機車產(chǎn)品命名為和諧三型。他們的外觀基本一致。每家生產(chǎn)商的和諧型機車又根據(jù)功率不同，都分為9600kW，7200kW兩個檔次，每個檔次又按照車軸的數(shù)量，都分為6軸和8軸兩個類型。

    這些產(chǎn)品的基本特性各家都是一致的，都按照鐵道部的標準設計。但是各家產(chǎn)品的內(nèi)部設計和內(nèi)部實現(xiàn)各有差異，產(chǎn)品的加工工藝和使用質(zhì)量各有不同。據(jù)公司介紹，株機的產(chǎn)品是使用效能最好，設計最合理的，在大秦鐵路等煤炭重載線上，公司產(chǎn)品是全線使用，而且充當長編組的火車的中段（腰部位）驅(qū)動機車，是整個編組最重要的驅(qū)動部位，220臺公司生產(chǎn)的9600kw機車承擔了這個世界最大運量的鐵路70%的運輸工作。成功實現(xiàn)了雙擊重連牽引2萬噸列車?？梢钥闯龉井a(chǎn)品是最過硬，出力最多。

    鐵道部和地方鐵路局已經(jīng)開始重啟機車招標。據(jù)南車公告顯示，最近南車戚墅堰機車有限公司與哈爾濱鐵路局簽訂了約8.8億元人民幣的機車銷售合同；南車株洲電力機車有限公司與蘭州鐵路局簽訂了約7.4億元人民幣的機車銷售合同；南車株洲電力機車有限公司與廣州鐵路（集團）公司簽訂了約4.4億元人民幣的機車銷售合；南車株洲電力機車有限公司與上海鐵路局簽訂了約33.5億元人民幣的機車銷售合同。特別的，今年株機公司收到鐵道部采購和諧1B型150臺，單價約2000萬；和諧1C型120臺，單價約1500萬，毛利率10%以上。

    據(jù)以往情況判斷，南車能夠在重啟的機車招標中獲得50%以上份額，加上公司機車出口收入，2012年機車收入達到140億元。

    3、城際市場

    由株機公司、四方股份、浦鎮(zhèn)公司三家具備城市軌道車輛整車生產(chǎn)資質(zhì)企業(yè)和株洲所等核心部件企業(yè)組成的城軌地鐵產(chǎn)業(yè)集群，2011年，南車城軌地鐵板塊市場表現(xiàn)突出，占據(jù)國內(nèi)市場份額70%。實現(xiàn)營業(yè)收入82.55億元，較2010年增長14.8%。

    國內(nèi)能夠生產(chǎn)城軌車輛的公司有6家，供大于求。其中主要是北車長春客車，北車大連機車，唐山客車，南車四方公司，南車株機公司，南車浦鎮(zhèn)。目前國內(nèi)城軌方面總的遠期產(chǎn)能大概為6000-7000輛每年。在國內(nèi)地鐵需求方面，2009 年國內(nèi)地鐵需求約為1000 多輛，2011年超過2000 輛，2012 年需求將超過3000 輛，總的來說是供大于求的局面，毛利率方面僅有15%左右。

    北車城軌地鐵業(yè)務主要有長客、大連機輛公司和唐客三個生產(chǎn)基地。長客產(chǎn)能最大，約700 輛/年，遠期產(chǎn)能計劃1400 輛/年；大連機輛公司現(xiàn)產(chǎn)能在100-200 輛/年的水平，遠期計劃產(chǎn)能為1000 輛/年；唐客在2011 年下半年獲得地鐵投標資質(zhì)，未來將逐步拿到地鐵訂單，且遠期計劃產(chǎn)能為600 輛/年；三個生產(chǎn)基地的遠期產(chǎn)能為3000 輛/年。

    南車城軌地鐵業(yè)務主要是四方股份，株機公司和浦鎮(zhèn)公司。其中株機公司產(chǎn)能約為1000輛每年，四方公司產(chǎn)能為700輛每年，浦鎮(zhèn)公司產(chǎn)能也為700輛每年。零部件生產(chǎn)主要是株洲電力機車研究所有限公司、戚墅堰機車車輛公益研究所有限公司。

    南車能夠生產(chǎn)具有國際先進水平的鋁合金、不銹鋼等車體的A 型、B 型地鐵車輛以及采用直線電機驅(qū)動方式的地鐵車輛。南車地鐵產(chǎn)品不僅在國內(nèi)市場取得了良好的成績，也受到了國際市場的廣泛歡迎。目前，南車地鐵車輛已經(jīng)出口到歐盟國家和新加坡、印度等。

    中國南車2011年全年共中標地鐵車輛1333 輛，占國內(nèi)地鐵招議標總輛數(shù)的68.5%，對應收入95億元。2011 年，廣州、無錫、成都、北京、青島、南京、重慶、蘇州等8 個城市共有13個整車招議標項目，車輛總數(shù)達1945 輛。中國南車中標其中9 個項目，中標總輛數(shù)達1333 輛。南車地鐵產(chǎn)品已進入國內(nèi)17 個城市44 條線路，預計轉(zhuǎn)化為2012年收入95億元。