前10月中國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布數(shù)據(jù)顯示:今年前10個(gè)月,我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)鋼材78945萬(wàn)噸,與去年同期相比增長(zhǎng)了6.3%。10月當(dāng)月,我國(guó)鋼材產(chǎn)量為8181萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.7%。
粗鋼方面。中商情報(bào)網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示:今年前10個(gè)月,我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼60222萬(wàn)噸,與去年同期相比增長(zhǎng)了2.1%。10月當(dāng)月,我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為5909.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6%。
鐵礦石方面。中商情報(bào)網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示:今年前10個(gè)月,我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)鐵礦石原礦109114萬(wàn)噸,與去年同期相比增長(zhǎng)了16.2%。10月當(dāng)月,我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為12485.3萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)13.3%。
鋼鐵業(yè)產(chǎn)能仍將突破10億噸
“今年全年產(chǎn)能可能突破10億噸,產(chǎn)能過(guò)剩是鋼鐵行業(yè)困境的‘癥結(jié)’所在。”中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊在14日召開(kāi)的“第三次鋼鐵行業(yè)運(yùn)行發(fā)布會(huì)”上表示,目前鋼鐵行業(yè)的過(guò)剩已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了合理競(jìng)爭(zhēng)的范圍,因此導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)議價(jià)能力弱,上游鐵礦石等原料漲價(jià)不能通過(guò)價(jià)格傳導(dǎo)到下游,整個(gè)市場(chǎng)爭(zhēng)相定價(jià)、惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面。
據(jù)他介紹,中鋼協(xié)最近專門到各地調(diào)研,發(fā)現(xiàn)去年底形成的煉鋼能力就有9.7億噸,今年全年產(chǎn)能可能突破10億噸。據(jù)估算,如果按照日產(chǎn)粗鋼量193萬(wàn)噸算,今年全年產(chǎn)量約7.2億噸,即使市場(chǎng)鋼材供應(yīng)已經(jīng)“供過(guò)于求”的情況下,產(chǎn)能利用率也僅為70%。
值得注意的是,產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的“鋼材價(jià)格低迷”和“礦石價(jià)格處于高位”,已經(jīng)令鋼鐵行業(yè)對(duì)年利潤(rùn)微薄且難逃為三大礦山“打工”的命運(yùn)。王曉齊說(shuō),鋼材價(jià)格指數(shù)在9月初曾降到98這一最低點(diǎn),基本與1994年4月的水平持平,而鐵礦石的指數(shù)目前在400點(diǎn)左右,即從1994年的到岸噸價(jià)26美元上漲到110美元至115美元左右,翻了4倍。
令王曉齊更為擔(dān)心的是,由于產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)盲目擴(kuò)產(chǎn)令市場(chǎng)一直處于供大于求,同時(shí)也讓鋼鐵行業(yè)陷入惡性競(jìng)爭(zhēng)和虧損。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,1至9月,會(huì)員鋼鐵企業(yè)累計(jì)產(chǎn)鋼43950.61萬(wàn)噸,同比減產(chǎn)918.47萬(wàn)噸,降幅2.04%,自7月開(kāi)始會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量連續(xù)三個(gè)月環(huán)比下降,9月比6月減產(chǎn)幅度達(dá)8.39%。但與此同時(shí),非會(huì)員企業(yè)1至9月累計(jì)產(chǎn)鋼10040.92萬(wàn)噸,同比增產(chǎn)1577萬(wàn)噸,增幅達(dá)18.63%。
“一方面是產(chǎn)量得不到有效控制,另一方面加上下游產(chǎn)業(yè)集中度很高談判價(jià)格議價(jià)能力強(qiáng),導(dǎo)致鋼鐵價(jià)格漲不上去,礦石價(jià)格也跌不下來(lái),所以鋼鐵行業(yè)日子非常不好過(guò)。”鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人向金模鋼鐵網(wǎng)首席信息官羅百輝反應(yīng)。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),1至9月,大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入26572.50億元,同比下降6.49%,實(shí)現(xiàn)利稅475.15億元,同比下降66.84%,盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為-55.28億元,而上年同期為836.92億元。虧損企業(yè)虧損額267.26億元,同比增長(zhǎng)41.5倍,虧損面達(dá)45%。
對(duì)于后期鋼材市場(chǎng)的走勢(shì),羅百輝認(rèn)為,明年較今年將會(huì)有所好轉(zhuǎn),特別是很多鋼廠在9月份礦價(jià)低位時(shí)簽訂的合同陸續(xù)在10月開(kāi)始執(zhí)行,加上鋼價(jià)也從此前102點(diǎn)升至10月份的105點(diǎn),按照粗略估計(jì),噸鋼利潤(rùn)將提高約150塊錢。另一方面,近期國(guó)家加大了穩(wěn)增長(zhǎng)的措施力度,四季度固定資產(chǎn)投資將有望增加,預(yù)計(jì)鋼鐵市場(chǎng)需求比前三季度會(huì)有回升,但由于鋼鐵產(chǎn)能明顯大于需求,隨著鋼價(jià)回升,一些已停工的設(shè)備又陸續(xù)開(kāi)動(dòng),區(qū)域性供大于求的局面很難避免,目前鋼材價(jià)格回升乏力,繼續(xù)保持回升態(tài)勢(shì)的難度加大,市場(chǎng)能否穩(wěn)住尚有待觀察。
鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩催生三種突圍路徑
近年來(lái),“微利時(shí)代”漸成鋼鐵業(yè)界的熱詞。鋼鐵行業(yè)經(jīng)過(guò)近10年的高速發(fā)展,供求關(guān)系發(fā)生了逆轉(zhuǎn),一方面產(chǎn)能過(guò)剩還在加劇,一方面需求增速明顯放緩。國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)或在微利經(jīng)營(yíng)中謀出路,或在盈虧邊緣求生存。
中國(guó)鋼鐵業(yè)的現(xiàn)狀,是長(zhǎng)期以來(lái)粗放式發(fā)展積累下來(lái)的深層次矛盾,在市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生深刻變化下的一種集中反映。供求關(guān)系發(fā)生了逆轉(zhuǎn),而資源和環(huán)境容量已經(jīng)無(wú)法支撐這種粗放的發(fā)展方式,市場(chǎng)環(huán)境的驟然降溫是必然的。毫不夸張地說(shuō),中國(guó)鋼鐵行業(yè)已經(jīng)走到了發(fā)展的十字路口。如果不及時(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,鋼鐵行業(yè)的這種“隱痛”很有可能成為導(dǎo)致下游產(chǎn)業(yè)甚至整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)瓶頸。
盡管目前“微利經(jīng)營(yíng)”的特征非常明顯,但今后的發(fā)展仍然是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。羅百輝指出,必須看到,鋼鐵作為傳統(tǒng)的基礎(chǔ)原材料,在沒(méi)有出現(xiàn)新的替代材料之前,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位是不言而喻的。我國(guó)的城鎮(zhèn)化、工業(yè)化仍將為鋼鐵業(yè)的發(fā)展提供增長(zhǎng)機(jī)遇,中國(guó)鋼鐵的消費(fèi)在很長(zhǎng)一段時(shí)間里仍然處于穩(wěn)定期。國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)狀必將催生真正意義上的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),必將真正觸動(dòng)鋼鐵企業(yè)去提升競(jìng)爭(zhēng)能力和水平,必將觸發(fā)行業(yè)新一輪的理性整合。同時(shí),面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)與可再生能源相結(jié)合的第三次工業(yè)革命的到來(lái),我國(guó)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面與發(fā)達(dá)國(guó)家站在同一起跑線上,對(duì)制造業(yè)的發(fā)展既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。我們有自信,也有能力相信,當(dāng)下鋼鐵業(yè)的蕭瑟寒意必定是“春之聲”的華彩前奏。
“國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)狀必將催生真正意義上的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),必將真正觸動(dòng)鋼鐵企業(yè)去提升競(jìng)爭(zhēng)能力和水平,必將觸發(fā)行業(yè)新一輪的理性整合,以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)型發(fā)展是唯一突圍之路。”羅百輝表示,在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的大背景下,以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)型發(fā)展是國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)唯一的突圍之路,橫亙著三道需要全力突破的關(guān)隘。
第一道,平衡發(fā)展模式。長(zhǎng)期的粗獷式發(fā)展已使中國(guó)鋼鐵業(yè)在規(guī)模擴(kuò)張方式、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、資源供需等發(fā)展模式上失衡,制約了我國(guó)鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展,亟須制度創(chuàng)新的支持。
第二道,國(guó)際化發(fā)展。盡管中國(guó)鋼鐵企業(yè)占全球鋼鐵企業(yè)十強(qiáng)半數(shù)以上份額,但包括寶鋼在內(nèi)的中國(guó)大型鋼鐵企業(yè)還沒(méi)有一家稱得上是跨國(guó)公司。中國(guó)鋼鐵業(yè)國(guó)際化羸弱的根本原因就是缺乏駕馭國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)和能力,核心是管理創(chuàng)新能力不足。
第三道,資源環(huán)境困局。中國(guó)鋼鐵業(yè)要走向新生,資源與環(huán)境是一道很高的門檻,邁不過(guò)去必然被邊緣化甚至淘汰出局。中國(guó)鋼鐵業(yè)貢獻(xiàn)了全球約45%的產(chǎn)量,卻鮮有影響世界鋼鐵業(yè)發(fā)展方向的突破性技術(shù)創(chuàng)新,這是中國(guó)鋼鐵業(yè)大而不強(qiáng)的典型癥狀。唯有技術(shù)創(chuàng)新,才是中國(guó)鋼鐵業(yè)發(fā)展擺脫資源和環(huán)境束縛的新支點(diǎn)。
鋼鐵企業(yè)或?qū)⑷嫔险{(diào)
近日,寶鋼公布12月份鋼材價(jià)格,將冷熱軋?jiān)趦?nèi)的主流產(chǎn)品出廠價(jià)上調(diào)100元/噸,這是繼今年3月以來(lái),寶鋼第二次全面上調(diào)產(chǎn)品出廠價(jià)格。
金模鋼鐵網(wǎng)首席信息官羅百輝表示,近期板材市場(chǎng)表現(xiàn)明顯強(qiáng)于長(zhǎng)材,尤其是熱軋板卷表現(xiàn)強(qiáng)勁,全國(guó)的熱軋板卷均價(jià)相比9月初已上漲750元/噸,其中10月以來(lái)的價(jià)格漲幅在300元/噸左右。相對(duì)于市場(chǎng)表現(xiàn),寶鋼12月份出廠價(jià)的上調(diào)幅度較溫和,這反映出寶鋼對(duì)后市較為謹(jǐn)慎的心理。預(yù)計(jì)繼寶鋼之后,其他大型鋼廠12月份鋼材出廠價(jià)均會(huì)全面上調(diào)。
鋼鐵行業(yè)扭虧 轉(zhuǎn)型成關(guān)鍵
中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊近日表示,今年8月份鋼鐵行業(yè)已見(jiàn)底,從9月和10月的數(shù)據(jù)來(lái)看,最困難的時(shí)候似乎已經(jīng)過(guò)去,未來(lái)會(huì)逐步企穩(wěn)向好,四季度、明年一季度乃至更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景較為樂(lè)觀??傮w來(lái)看,今年全年鋼鐵行業(yè)有可能不虧損。
從各項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看,第四季度以來(lái),鋼鐵行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)確實(shí)好轉(zhuǎn)。從供給角度看,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,10月份我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為5910萬(wàn)噸,與9月份相比增加2%;粗鋼日產(chǎn)量上升至197萬(wàn)噸,在經(jīng)歷了7、8月份的下降后恢復(fù)至較高水平,環(huán)比增幅約5%。從需求的角度看,11月制造業(yè)PMI回升至枯榮線以上,鋼鐵社會(huì)庫(kù)存連續(xù)數(shù)周保持下降趨勢(shì),都顯示去庫(kù)存進(jìn)程或?qū)⒉饺胛猜暋<又?月份以來(lái),國(guó)家發(fā)改委密集批復(fù)了數(shù)十個(gè)城市軌道交通和公路項(xiàng)目建設(shè),而鐵道部也將2012年全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資計(jì)劃總規(guī)模提升至6300億元,大量政府投資項(xiàng)目的開(kāi)工,無(wú)疑將為鋼鐵行業(yè)需求提供有力的支撐。
反映在鋼價(jià)上,10月份以來(lái),板材現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)回升,幾大鋼企在也紛紛上調(diào)了部分產(chǎn)品的出廠價(jià),前期沒(méi)有太多動(dòng)作的寶鋼,也在近日出臺(tái)的12月價(jià)格政策中,分別小幅上調(diào)了冷軋和熱鍍鋅價(jià)格100和80元/噸,這在一定程度上反映出鋼鐵企業(yè)對(duì)鋼市出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的判斷。
從短期來(lái)看,雖然近期部分鋼材價(jià)格出現(xiàn)上行,但大多數(shù)時(shí)間處于有價(jià)無(wú)市的狀態(tài)。而且在鋼價(jià)上漲的同時(shí),鐵礦石和焦煤價(jià)格也有不同幅度的上漲,鋼材的盈利程度并沒(méi)有得到明顯改善,與10月初相比,目前盈利空間甚至還有收窄的跡象。此外,由于下游企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)也比較艱難,上游原材料價(jià)格上漲的基礎(chǔ)并不堅(jiān)固,鋼鐵行業(yè)整體仍難以擺脫悲觀情緒。
從長(zhǎng)期看,在鋼鐵行業(yè)所面臨的深層次問(wèn)題沒(méi)有得到有效解決前,行業(yè)很難真正走出困境。“十五”以來(lái),我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)快速增長(zhǎng),“十一五”期間,我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量比上一個(gè)五年增長(zhǎng)了2.75億噸,增幅達(dá)80%,至2010年已占全球鋼產(chǎn)量的44%。雖然從2011年行業(yè)進(jìn)入寒冬后,部分企業(yè)開(kāi)始減產(chǎn),例如從中鋼協(xié)公布的今年前9個(gè)月數(shù)據(jù)可以看出,大型鋼廠已經(jīng)在有意識(shí)地控制產(chǎn)量,而10月份河北鋼鐵(000709,股吧)等大型國(guó)企也如期對(duì)高爐進(jìn)行檢修控制產(chǎn)量,但部分大中型民企仍在擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)鋼第一大省河北的小廠開(kāi)工率也出現(xiàn)環(huán)比回升。
而與產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)的是,目前我國(guó)鋼鐵新增需求依然主要依賴于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資,這種局面的可持續(xù)性也令人擔(dān)憂。一方面,雖然從計(jì)劃規(guī)模來(lái)看,未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)的基建投資仍能保持穩(wěn)定增長(zhǎng),但在當(dāng)前財(cái)政增速放緩,地方財(cái)政整體吃緊的大背景下,項(xiàng)目所涉及的建設(shè)資金能否如期落地,仍存在一定的不確定性。另一方面,由于大量基建項(xiàng)目的存在,長(zhǎng)材等技術(shù)含量偏低的品種盈利空間反而要大于板材等技術(shù)含量更高的產(chǎn)品,這不僅使得不少技術(shù)落后的中小鋼企存活下來(lái),影響了落后產(chǎn)能的淘汰和行業(yè)兼并重組,更阻礙了我國(guó)鋼鐵行業(yè)向高端化和差異化發(fā)展,進(jìn)一步加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。因此,雖然對(duì)于企業(yè)而言,在行業(yè)寒冬中扭虧存活下來(lái)是重中之重,但站在行業(yè)發(fā)展的角度,有關(guān)部門不能僅僅因?yàn)橐粫r(shí)風(fēng)平浪靜而盲目樂(lè)觀,更需要改變“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”的治理方式,為鋼鐵行業(yè)尋找一條真正的復(fù)興之路。