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　　煤炭運(yùn)量持平或微幅增長(zhǎng)

　　我國(guó)煤炭產(chǎn)量經(jīng)歷了一個(gè)快速增長(zhǎng)的過程，從2001年的11.6億噸增加到2010年的32.4億噸，平均年增長(zhǎng)率為17.9%.2012年中國(guó)產(chǎn)煤36.6億噸，約占世界總量的46%，產(chǎn)能過剩問題開始凸顯。

　　由于煤炭產(chǎn)業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)卣闹匾裕瑸榱嗽黾迂?cái)政收入，一些省份正在逆勢(shì)擴(kuò)張本省的煤炭產(chǎn)能。預(yù)計(jì)2013年全社會(huì)煤炭庫存將約有5億噸的剩余。

　　煤炭進(jìn)口量預(yù)計(jì)達(dá)到3.5億噸。進(jìn)口煤對(duì)于用戶最大的吸引力就在于價(jià)格優(yōu)勢(shì)。澳大利亞5500大卡動(dòng)力煤大約為600元/噸。而基本同質(zhì)的煤炭從北方港到南方港的到岸價(jià)大約在640元左右。這樣的價(jià)差無疑使得進(jìn)口煤對(duì)沿海區(qū)域的電廠具有很大吸引力。由于進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，加上運(yùn)費(fèi)到達(dá)上海也相對(duì)便宜一些，進(jìn)口煤已經(jīng)開始向華東及長(zhǎng)江地區(qū)輻射。

　　進(jìn)口煤炭是否會(huì)長(zhǎng)期沖擊市場(chǎng)還存在不確定性，國(guó)家能源局?jǐn)M出臺(tái)《商品煤質(zhì)量管理辦法》，擬限制低熱值煤炭進(jìn)口，并對(duì)進(jìn)口商設(shè)定準(zhǔn)入門檻。如果這一管理辦法實(shí)施后，無疑會(huì)極大的影響進(jìn)口煤市場(chǎng)，減少進(jìn)口煤數(shù)量，特別是劣質(zhì)低卡煤炭將被禁止進(jìn)口。

　　從沿海電煤運(yùn)輸?shù)膩碓吹乜?，供?yīng)對(duì)象主要是華東和華南地區(qū)。“北方七港”煤炭發(fā)運(yùn)量占我國(guó)沿海煤炭水運(yùn)總量的比重比較大，近兩年該比重已超過90%.2013年1-5月我國(guó)沿海主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)量累計(jì)完成2.5億噸，北方七港共完成內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)量2.4億噸?？紤]到2013年煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)需求整體疲弱，水電充沛且進(jìn)口煤大量進(jìn)入市場(chǎng)，預(yù)計(jì)沿海煤炭全年總發(fā)運(yùn)量不超過6億噸，較上年持平。

　　鐵礦石運(yùn)輸需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)

　　礦石供應(yīng)產(chǎn)能過剩，隨用隨購模式或?qū)⒊蔀橹髁?。在日前舉行的2013年中國(guó)鐵礦石會(huì)議上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)李新創(chuàng)表示，預(yù)計(jì)中國(guó)今年的鐵礦石需求量將增長(zhǎng)5.7%，增速相對(duì)較低。與需求增速放緩相對(duì)的是，全球鐵礦石產(chǎn)能在迅速增長(zhǎng)。盡管2013年三大礦山擴(kuò)產(chǎn)增速相對(duì)有限，但新興礦山卻加快了崛起的步伐，預(yù)計(jì)全球鐵礦石產(chǎn)能將增加1億噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求的增速，鐵礦石有望出現(xiàn)供過于求的行情。

　　當(dāng)前貿(mào)易商觀望情緒濃厚，主要鋼廠也多采用低庫存，按需采購港口鐵礦石的策略，一定程度限制了耗量對(duì)進(jìn)口鐵礦石的拉動(dòng)效應(yīng)。

　　預(yù)計(jì)2013年進(jìn)口鐵礦石呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，約為7.7億噸左右。沿海鐵礦石運(yùn)輸繼續(xù)增長(zhǎng)，二程礦運(yùn)輸有望呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢(shì)，全年沿海鐵礦石運(yùn)量繼續(xù)小幅增長(zhǎng)。

　　散貨船新增運(yùn)力明顯放緩

　　近兩年由于之前抄底導(dǎo)致的運(yùn)力過剩對(duì)市場(chǎng)沖擊較大，因此在2011-2012年新船集中交付后，船東不再急于訂造新船，從2013年上半年船廠的交付情況來看，今明兩年的新增運(yùn)力增速將明顯放緩。據(jù)悉，各大船東均有意推遲了訂造計(jì)劃，且由于市場(chǎng)的持續(xù)疲弱，有一部分新造船甚至至今滯留船臺(tái)尚未下水。

　　主要上市公司中，一部分將繼續(xù)通過出售部分船舶獲取短期現(xiàn)金流，減輕企業(yè)負(fù)債壓力，爭(zhēng)取市場(chǎng)中的生存機(jī)遇；另一部分將繼續(xù)通過拆解舊船、建造新船等方式不斷優(yōu)化運(yùn)力結(jié)構(gòu)，降低平均船齡和提升船舶質(zhì)量。中海發(fā)展2012年下半年及以后交付53艘船舶，共計(jì)471.82萬載重噸，其中，2013年將再交付15艘，106.54萬載重噸，船舶交付速度居沿海運(yùn)輸企業(yè)之首。但大部分的船舶訂單都是在2007年和2010年簽訂的，2012年新簽訂的訂單只有一份，包含2艘4.75萬載重噸的散貨船，預(yù)計(jì)2013年9月底之前交船。長(zhǎng)航鳳凰在近幾年的大量出售船舶之后，船舶訂單交付量大大縮減。2012年上半年，未交付船舶訂單約10艘，共計(jì)51.1萬載重噸左右，2013年將再交付3艘，11.8萬載重噸。寧波海運(yùn)和中昌海運(yùn)的半年報(bào)中尚沒有新增訂單以及2013年預(yù)計(jì)交付的情況，中昌海運(yùn)開始轉(zhuǎn)型進(jìn)軍船舶疏浚業(yè)市場(chǎng)。

　　綜合各種因素，預(yù)計(jì)2013年中國(guó)沿海干散貨船運(yùn)力增速將放緩5%-8%.隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的自我調(diào)節(jié)，國(guó)內(nèi)沿海干散貨運(yùn)力過快增長(zhǎng)的勢(shì)頭已得到了初步遏制。但由于前期積累的船舶數(shù)量較大，因而市場(chǎng)總體運(yùn)力仍將繼續(xù)保持高位，運(yùn)力過剩局面繼續(xù)存在。