叉車通常可以分為三大類:內(nèi)燃叉車、電動(dòng)叉車和倉(cāng)儲(chǔ)叉車。
從世界范圍內(nèi)來(lái)看,叉車的銷售市場(chǎng)主要集中在歐洲、美洲和亞洲,歐洲近5年都是世界上最大的叉車銷售市場(chǎng),其占比維持在40%以上,其次是亞洲和美洲,亞洲的銷售量在2007年和2008年已經(jīng)超過(guò)美洲,排第二位。從全球前10大叉車制造商的排名來(lái)看,共分為3個(gè)梯隊(duì),主要由日本、美國(guó)以及歐洲的企業(yè)組成。第一梯隊(duì)為日本豐田和德國(guó)凱傲,2008年分別以62.61億美元和54.63億美元的銷售額位居第一位和第二位;第二梯隊(duì)成員為德國(guó)永恒力和美國(guó)納科,2008年兩者的銷售額分別為22.85億美元和22.37億美元,分列第三位和第四位;第三梯隊(duì)的成員依次為日本三菱重工、芬蘭卡爾瑪、美國(guó)科朗、日本小松、法國(guó)曼尼通和安徽合力,2008年銷售額分別為17.04億美元、17.01億美元、14.51億美元、13.92億美元、13.78億美元和12.62億美元。前10大制造商的2008年年度銷售額合計(jì)為251.34億美元。其中日本豐田的銷售額占前10大企業(yè)的總銷售額的比例為24.91%,安徽合力的銷售額占前10大企業(yè)的總銷售額的比例為5%。
從國(guó)內(nèi)叉車的市場(chǎng)占有率來(lái)看,仍然是合叉與杭叉占據(jù)了半壁江山。盡管2009年國(guó)內(nèi)叉車市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)較為激烈,但對(duì)于這些龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō),反而更加突出了其品牌優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)。從銷量來(lái)看,2009年國(guó)內(nèi)共銷售叉車138 908臺(tái),與2008年的168 119臺(tái)下降了17.38%,。其中國(guó)內(nèi)銷售111 350臺(tái),較2008年的107 786臺(tái)增長(zhǎng)3%從出口方面來(lái)看,2009年叉車出口為27 558臺(tái),與2008年的60 333臺(tái)下降了54.32%,
金融危機(jī)對(duì)叉車行業(yè)的沖擊在2009年才真正顯現(xiàn)出來(lái)。從世界范圍來(lái)看,2009年全世界叉車市場(chǎng)總銷售量為565 748臺(tái),與2008年同比下降了39.2%。
促進(jìn)叉車市場(chǎng)不斷成長(zhǎng)的因素分析
1、叉車是一種用來(lái)提高物流運(yùn)行效率和降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本的工具,其使用量與一國(guó)或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度密切相關(guān)。國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展越成熟,相應(yīng)地物流運(yùn)行量和運(yùn)行速度都會(huì)有較大的提升,就會(huì)增加對(duì)物流運(yùn)輸設(shè)備——叉車的需求。同樣經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度越深,勞動(dòng)力成本的價(jià)格也逐漸上升,出于降低成本和提高工作效率的考量,企業(yè)會(huì)越來(lái)越多地使用叉車等物流設(shè)備來(lái)替代日益昂貴的勞動(dòng)力,從而增加對(duì)叉車的需求。
2、農(nóng)民工人口紅利的逐步消失成為民工荒的重要因素,一方面適婚年齡的農(nóng)民工返回農(nóng)村,另一方面很難再見(jiàn)農(nóng)民工人口大規(guī)模提升。按照中國(guó)的人口紅利周期測(cè)算,中國(guó)上一輪的嬰兒潮高峰大約是在1987年,2010-2017 年將成為農(nóng)民工人口紅利消失期,勞動(dòng)力供應(yīng)將陷入長(zhǎng)期不足的狀態(tài),大約到2017 年中國(guó)新增勞動(dòng)人口轉(zhuǎn)為下降,人口紅利消失。人工成本上漲成為必然的趨勢(shì),提高生產(chǎn)效率成為中國(guó)制造業(yè)大國(guó)的重要途徑,而叉車作為提升運(yùn)輸、裝卸效率的設(shè)備符合產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展方向。
3、隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,同樣會(huì)帶來(lái)全社會(huì)物流總額的高速增長(zhǎng),從而給叉車行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)廣闊的需求空間。從國(guó)外來(lái)看,預(yù)計(jì)未來(lái)10年,印度、巴西、俄羅斯以及非洲主要國(guó)家將保持較快的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度,其同樣會(huì)促進(jìn)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)物流總額的迅速增長(zhǎng),從而帶來(lái)對(duì)叉車產(chǎn)品的需求,而我國(guó)產(chǎn)品以良好的性價(jià)比可以獲取較大的市場(chǎng)份額,帶動(dòng)出口的快速增長(zhǎng)。
4、截止到2008年年底,國(guó)內(nèi)叉車的保有量約為80萬(wàn)臺(tái)。從我國(guó)叉車的銷量絕對(duì)值來(lái)看,主要是從2004年開(kāi)始大幅增長(zhǎng),2004-2009年的總銷量占2000-2009年總銷量的85.49%。未來(lái)幾年,在2004-2009年期間出廠的這部分叉車經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的使用之后,需要報(bào)廢更新的時(shí)候,也會(huì)產(chǎn)生巨大的需求。從世界范圍來(lái)看,僅2007、2008和2009年這3年,全球叉車總銷量合計(jì)達(dá)242.33萬(wàn)臺(tái)。近10年歐美市場(chǎng)叉車銷量占全球叉車總銷量的比例均在60%以上,但歐美市場(chǎng)近10年的年均增長(zhǎng)率僅為個(gè)位數(shù),由此可以推算出,近10年來(lái)歐美叉車的主要銷售需求,來(lái)源于龐大叉車保有量的更新報(bào)廢,而更新?lián)Q代將會(huì)是未來(lái)持續(xù)不斷的需求。
5、叉車以其市場(chǎng)容量大、進(jìn)入門檻低等特點(diǎn)吸引了眾多投資者的進(jìn)入,其中不乏國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)龍頭企業(yè)。在市場(chǎng)形勢(shì)非常嚴(yán)峻的2009年,依然有新投資的叉車項(xiàng)目在開(kāi)建,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化,在爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的同時(shí),企業(yè)也必須不斷更新技術(shù)水平,提升產(chǎn)品質(zhì)量,以便能夠更好地?fù)寠Z不斷增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額和全球市場(chǎng)份額。目前叉車行業(yè)的主流企業(yè)包括安徽合力、杭叉、大叉、廈叉、靖江、柳工、林德、斗山和現(xiàn)代等。
6、下游行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)一步拉動(dòng)叉車市場(chǎng)回暖
1)叉車行業(yè)的下游相對(duì)較多,主要有機(jī)械裝備制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)、軍事產(chǎn)業(yè)、紡織業(yè)、化工產(chǎn)業(yè)、冶金業(yè)和能源工業(yè)等多種行業(yè),且這些主要行業(yè)對(duì)叉車市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率相差都不大,因此叉車市場(chǎng)的景氣程度的波動(dòng)受單個(gè)行業(yè)的影響相對(duì)不大,而與整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)密切相關(guān)。
2)2009年,中央政府通過(guò)一系列的經(jīng)濟(jì)刺激方案成功地實(shí)現(xiàn)了GDP增長(zhǎng)率“保8”。從近期政府出臺(tái)的一系列的調(diào)控房地產(chǎn)的措施來(lái)看,基本預(yù)示著我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的根基相對(duì)比較穩(wěn)固,預(yù)計(jì)2010年中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持達(dá)到9.5%左右的增長(zhǎng)速度。因此相關(guān)下游行業(yè)也將保持較快的增長(zhǎng)速度,從而拉動(dòng)叉車行業(yè)保持較快增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2010年叉車行業(yè)將保持20%以上的增長(zhǎng)速度。
3)從出口方面來(lái)看,世界銀行2010年年初預(yù)測(cè)2010年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.7%,認(rèn)為金融危機(jī)最嚴(yán)重的階段已經(jīng)過(guò)去,全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇已經(jīng)上路。美國(guó)2009年四季度的GDP同比增長(zhǎng)5.7%,大幅超出預(yù)期,全球經(jīng)濟(jì)加速的復(fù)蘇趨勢(shì)也會(huì)為國(guó)內(nèi)叉車出口帶來(lái)積極的影響。叉車產(chǎn)品出口主要為發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū),從2009年各類產(chǎn)品出口數(shù)量下滑幅度來(lái)看,叉車下滑的幅度非常之大,這也意味著叉車出口的回暖彈性也將非常顯著,預(yù)計(jì)2010年我國(guó)的叉車出口在2009年低基數(shù)的基礎(chǔ)上反彈的幅度有望達(dá)到50%~60%。