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印度汽車、零部件等產(chǎn)業(yè)分析及其潛在商機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2012-12-05  來源:百方網(wǎng) 

  未來幾年,印度政府將投入數(shù)億資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),將為中國(guó)企業(yè)在印度的發(fā)展提供大量機(jī)會(huì)。印度工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,在121個(gè)制造業(yè)中,41個(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)達(dá)到20%,尤其是空調(diào)、拖拉機(jī)、肥料、建筑設(shè)備以及輪胎行業(yè)。印度政府對(duì)投資其工程產(chǎn)業(yè)的外資實(shí)施自由審批程序,對(duì)相關(guān)進(jìn)口設(shè)備給予稅收優(yōu)惠。

  安永會(huì)計(jì)事務(wù)所的數(shù)據(jù)顯示,2011年,外商在印度可再生能源領(lǐng)域的投資增幅達(dá)105%。印度的道路和高速公路領(lǐng)域建設(shè)也快速發(fā)展,其房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更為外商提供了龐大的投資機(jī)會(huì)。普華永道會(huì)計(jì)事務(wù)所發(fā)表的報(bào)告《2011年亞太房地產(chǎn)業(yè)的新興趨勢(shì)》稱,2011年,在印度孟買和新德里投資房地產(chǎn)不失為良好的選擇。中印兩國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上的比較優(yōu)勢(shì)有著非常強(qiáng)的互補(bǔ)性,中印又同為經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度最快的大國(guó)和能源需求大戶,對(duì)海外油氣資源的依賴程度比較大。隨著兩國(guó)戰(zhàn)略合作的深化,中印能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作步伐也正在逐步加大。

  印度整個(gè)工業(yè)的加速發(fā)展,進(jìn)一步帶動(dòng)了棉麻紡織、制糖、榨油和制煙等傳統(tǒng)工業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位不斷地讓位于化學(xué)、能源、機(jī)械和電子等新興產(chǎn)業(yè)。近年來,印度的汽車及摩托車產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大,拉動(dòng)了其國(guó)內(nèi)汽車摩托車及零部件、機(jī)床以及電子產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)需求;中印兩國(guó)在低端傳統(tǒng)化學(xué)品貿(mào)易方面具有極大的同質(zhì)性和競(jìng)爭(zhēng)性,印度對(duì)華化工產(chǎn)品貿(mào)易一直處于逆差,極易引發(fā)貿(mào)易摩擦;印度的電力供應(yīng)基本跟不上其經(jīng)濟(jì)發(fā)展,大規(guī)模停電已成常態(tài),國(guó)內(nèi)發(fā)電設(shè)備制造商難以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)潛力巨大。但是,印度政府為扭轉(zhuǎn)對(duì)華貿(mào)易逆差,正計(jì)劃對(duì)來自中國(guó)的電力設(shè)備加征高額關(guān)稅。這點(diǎn)應(yīng)引起我們高度關(guān)注。

  總之,不論是印度的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),還是新興產(chǎn)業(yè),對(duì)中國(guó)企業(yè)來說都存在著巨大的市場(chǎng)開拓空間。

  1. 汽車、摩托車及零部件

  印度是全球汽車銷售增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家之一,也是全球汽車生產(chǎn)大國(guó)之一。2010年,印度汽車產(chǎn)業(yè)達(dá)480億美元,到2016年,印度有望成為全球第七大汽車生產(chǎn)國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2010/2011年度,印度汽車產(chǎn)量接近300萬輛,摩托車產(chǎn)量達(dá)13376萬輛,同比均實(shí)現(xiàn)了27%的增幅。

  近年來,印度憑借相對(duì)低廉的勞動(dòng)力成本(比美國(guó)低10%~20%,比歐洲低50%),以及國(guó)民所擁有的語言、能力及專業(yè)技術(shù)等優(yōu)勢(shì),吸引著國(guó)際汽車制造商到印度采購(gòu)汽車零配件。印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)以歐洲為第一大出口地區(qū),對(duì)歐出口約占其出口比重的30%;第二大出口地區(qū)是亞洲,占比20%;北美作為其第三大出口地區(qū),占比為10%。

  印度致力于成為全球汽車及零部件制造中心。預(yù)計(jì)到2016年,印度汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將實(shí)現(xiàn)占國(guó)民生產(chǎn)總值10%的目標(biāo),并將為國(guó)內(nèi)創(chuàng)造2500萬個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。印度汽車零配件制造商協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),到2015年,印度汽車及汽車零部件市場(chǎng)的相關(guān)汽車零部件的潛在交易額將達(dá)到400億~450億美元,從而使印度成為全球重要的汽車及零部件市場(chǎng)。

  印度的汽車及零部件產(chǎn)業(yè)主要聚集在以下幾個(gè)區(qū)域:北部的古爾岡、西部的浦那、南部的清奈、東部的加爾各答以及中部的印多爾。其中約有1/3的汽車及零配件生產(chǎn)企業(yè)位于泰米爾納德邦的清奈及周邊地區(qū)。除韓國(guó)現(xiàn)代汽車(在印度南部的清奈設(shè)廠,投資規(guī)模達(dá)5.22億美元)外,美國(guó)福特、日本三菱、德國(guó)寶馬、日產(chǎn)-雷諾等國(guó)際大型汽車及零配件制造商均在清奈和其周邊地區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地。清奈也因?yàn)榕畈l(fā)展的汽車工業(yè),加上主要車企及配套廠商的進(jìn)駐,形成了完整的汽車、摩托車及零配件供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)集群。此外,靠近孟買的浦那也成了印度汽車、摩托車及零配件的生產(chǎn)基地,主要車企——印度巴賈杰汽車公司、印度塔塔汽車公司、戴姆勒-克萊斯勒汽車公司、梅賽德斯-奔馳汽車公司皆位于此地。古爾岡地區(qū)則有汽車制造商瑪魯?shù)?鈴木,以及全球最大的摩托車生產(chǎn)商英雄-本田。


  印度大約3/4的汽車零配件市場(chǎng)份額被幾家大廠掌控,而這些大廠大都是向國(guó)際大型企業(yè)取得制造技術(shù)。印度汽車零配件制造的主要技術(shù)合作對(duì)象是日本、其次是德國(guó)、英國(guó)和美國(guó)等。印度主要零配件生產(chǎn)廠Amtek、Sona、馬恒達(dá)以及巴拉特鑄造公司為了不斷擴(kuò)大其市場(chǎng)份額,積極并購(gòu)歐、美等國(guó)的相關(guān)企業(yè)。而印度小型的零配件生產(chǎn)廠也以收購(gòu)歐、美、日等國(guó)企業(yè)的現(xiàn)有生產(chǎn)線、設(shè)備器材、機(jī)械作為其并購(gòu)的先決條件。由此,不僅可以縮短其建廠周期、降低成本,還可以加快生產(chǎn)速度,從而有效擴(kuò)大產(chǎn)能和市場(chǎng)份額。

  印度市場(chǎng)以小型車最為暢銷。國(guó)際汽車制造商進(jìn)入印度市場(chǎng)也都專門為印度設(shè)計(jì)了符合其市場(chǎng)的特有車型。目前,印度許多汽車制造商已具備了自行開發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及安全系統(tǒng)等方面的能力與經(jīng)驗(yàn)。相對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、安全系統(tǒng)的高產(chǎn)值和高增長(zhǎng)率,印度的汽車電子設(shè)備、汽車傳感器在整個(gè)汽車電子市場(chǎng)所占比重仍然偏低。但隨著印度汽車工業(yè)的不斷發(fā)展以及政府部門強(qiáng)化汽車安全和消費(fèi)者對(duì)汽車附加價(jià)值的更加重視,印度汽車電子的制造能力將很快達(dá)到國(guó)際水平。

  印度汽車、摩托車產(chǎn)業(yè)規(guī)模大,對(duì)于汽車及摩托車零配件有較大的市場(chǎng)需求。目前,印度已建立起自身的汽車、摩托車零配件供應(yīng)體系,國(guó)內(nèi)車企所需的各種零配件,均來自一級(jí)廠(TIER-1)。而在印度要取得向整車企業(yè)提供零配件的資格,必須經(jīng)過繁瑣的測(cè)試及驗(yàn)證程序,且周期較長(zhǎng),這對(duì)于其國(guó)外廠商來說,相當(dāng)于設(shè)置了較高的門檻。而要想進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域只有積極尋求與這些一級(jí)廠的合作,才有可能得到向印度車企提供汽車及摩托車零配件、緊固件、模具等產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。

  2. 機(jī)床

  印度是世界第12大機(jī)床消費(fèi)國(guó),其機(jī)床產(chǎn)業(yè)在全球排名第17位。印度約有400家機(jī)床制造商,其中規(guī)模較大的有160家。排名前十位的機(jī)床企業(yè)產(chǎn)值超過了70%,國(guó)有企業(yè)Hindustan Machine Tool(HMT)是印度機(jī)床業(yè)的龍頭企業(yè),市場(chǎng)占有率達(dá)32%。據(jù)印度商工部統(tǒng)計(jì),2008~2009年,印度的機(jī)床產(chǎn)值達(dá)142億盧比(約合3.1億美元),出口機(jī)床8.9億盧比(約合0.2億美元),進(jìn)口機(jī)床達(dá)627億盧比(約合13.9億美元),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求約為760億盧比(約合16.9億美元),由此可見,印度對(duì)進(jìn)口機(jī)床的依賴已超過了80%。

  印度機(jī)械設(shè)備制造業(yè)的上游原料部分發(fā)展相當(dāng)完善,除本國(guó)自產(chǎn)鐵礦外,更是全球主要產(chǎn)鋼國(guó)之一;在中游的鋼鐵材料二次加工產(chǎn)業(yè),因鑄、鍛工業(yè)不存在技術(shù)門檻問題,且印度初級(jí)勞動(dòng)力成本低廉,許多國(guó)家開始轉(zhuǎn)而向印度代工采購(gòu),尤其是污染問題較為嚴(yán)重的鑄造業(yè);下游配合產(chǎn)業(yè)則因印度并非傳統(tǒng)工業(yè)國(guó),發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分工模式在印度根本無法實(shí)現(xiàn)。尤其是精密加工,由于印度的機(jī)床工具相對(duì)落后,想要尋求合格的精密組件供應(yīng)商恐怕還有一定難度。其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)如電機(jī)、數(shù)控部分的零附件,在印度尋求合格供應(yīng)商的機(jī)會(huì)也不大。因此,如果投資印度機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域,目前比較具有可行性的還是以進(jìn)口零部件進(jìn)行組裝之類的項(xiàng)目。

  印度機(jī)床產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng),主要取決于其國(guó)內(nèi)汽車及零部件業(yè)的迅速發(fā)展所帶來的巨大需求。據(jù)印度汽車零部件公會(huì)預(yù)計(jì),自2010年起直至2018年,印度汽車、摩托車及其零部件產(chǎn)業(yè)每年將至少需要15億美元購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備。此外,印度政府積極加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,如修建鐵路、機(jī)場(chǎng)及公路的所需的建筑機(jī)械,運(yùn)輸機(jī)械,生產(chǎn)用的紡織、服裝、制鞋機(jī)械等都將成為未來推動(dòng)印度機(jī)床需求增長(zhǎng)的主要來源。

  3. 電子

  近年來,印度已成為全球電子產(chǎn)品的主要市場(chǎng)之一。據(jù)印度電子工業(yè)聯(lián)合會(huì)的調(diào)研顯示,目前,印度電子業(yè)的從業(yè)人員有350萬人,員工10人以上的企業(yè)有3500家,另有小型和微型企業(yè)25萬家。產(chǎn)業(yè)規(guī)模過小成為制約印度電子業(yè)發(fā)展的巨大障礙。如印度知名品牌Wipro、HCL、TVS及Tata等都一直在從事非關(guān)鍵性IT產(chǎn)品的生產(chǎn),并將重點(diǎn)關(guān)注軟件和服務(wù)業(yè)。新近出現(xiàn)的軟件設(shè)計(jì)和應(yīng)用企業(yè)的迅速擴(kuò)張還沒有融入到硬件行業(yè),導(dǎo)致了印度IT行業(yè)發(fā)展的不均衡。

  國(guó)際知名品牌如諾基亞、三星及LG電子等已在印度建有生產(chǎn)線,帶動(dòng)印度的中小企業(yè)紛紛加入到硬件制造的行列。印度消費(fèi)電子產(chǎn)品主要有電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、微波爐,家電市場(chǎng)仍由國(guó)外大型家電企業(yè)所掌控。在工業(yè)電機(jī)和電子設(shè)備領(lǐng)域,則因印度國(guó)內(nèi)電力供應(yīng)不足及電壓不穩(wěn),對(duì)各種發(fā)電機(jī)、電線電纜、配電盤、電力傳輸設(shè)備、電容器、功率表、變壓器、穩(wěn)壓器、UPS及逆變器產(chǎn)品有較大的需求。

  由于印度本土電子廠商的競(jìng)爭(zhēng)力有限,以至許多國(guó)際3C(電腦、通訊、消費(fèi)電子)大廠在印度從事相關(guān)生產(chǎn)時(shí),當(dāng)?shù)仄髽I(yè)均無法滿足其對(duì)電子零部件的巨大需求。針對(duì)這一商機(jī),有條件的電子零部件生產(chǎn)企業(yè),完全可以積極借機(jī)開拓印度市場(chǎng)。 [page]  隨著印度國(guó)內(nèi)對(duì)電子產(chǎn)品需求的迅速提升,進(jìn)一步加大了當(dāng)?shù)氐陌雽?dǎo)體產(chǎn)品消耗量。據(jù)ISA及Frost & Sullivan 2009/2011年的報(bào)告顯示,印度半導(dǎo)體的總體市場(chǎng)和總體有效市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為22.1%和34.8%,2011年,總體市場(chǎng)由2009年的52.9億美元增至80.4億美元,總體有效市場(chǎng)則由2009年的26.6億美元增至48.4億美元。由于印度對(duì)電子設(shè)備需求持續(xù)上升,因而存在巨大的半導(dǎo)體消耗潛力。同時(shí),印度的許多非城市地區(qū)對(duì)電子產(chǎn)業(yè)來說也極具吸引力。特別是電信和無線應(yīng)用。不斷增長(zhǎng)的移動(dòng)電話、消費(fèi)電子和電信市場(chǎng),都提高了電子產(chǎn)業(yè)的營(yíng)業(yè)收入,也必將為印度本土的半導(dǎo)體生產(chǎn)創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)。

  4. 化工

  印度化工業(yè)的年產(chǎn)值高達(dá)350億美元,在亞洲地區(qū)排名第三,在全球排名第12位。產(chǎn)品以基礎(chǔ)化學(xué)品為主。如將化工業(yè)自原油提煉、至制成染料、黏結(jié)劑等化學(xué)品或PE、PET的化學(xué)品劃分為上、中、下游3個(gè)階段,目前印度所能掌握的僅為下游或中游的加工業(yè),其所需要的上游原料仍需依賴進(jìn)口。近年來,中印化工產(chǎn)品貿(mào)易來往頻繁。在2010年的中印貿(mào)易中,化工產(chǎn)品是印度對(duì)華出口的第四大類產(chǎn)品,是印度自中國(guó)進(jìn)口的第二大類產(chǎn)品,但印度對(duì)中國(guó)化工產(chǎn)品貿(mào)易一直處于逆差狀態(tài)。事實(shí)上,我國(guó)出口印度的化工產(chǎn)品多為低端傳統(tǒng)化學(xué)品,與印度的本土產(chǎn)業(yè)具有極大的同質(zhì)性和競(jìng)爭(zhēng)性,因此,印度產(chǎn)業(yè)對(duì)我國(guó)化工產(chǎn)品的打擊力度較大。

  印度是對(duì)華化工產(chǎn)品反傾銷立案最多的國(guó)家。據(jù)了解,印度政府為扶持本國(guó)產(chǎn)業(yè),分別針對(duì)多種進(jìn)口化工產(chǎn)品及塑膠原料提起反傾銷調(diào)查,對(duì)中國(guó)出口至印度的化工產(chǎn)品實(shí)施反傾銷措施。1979~2011年,國(guó)外對(duì)華化工產(chǎn)品共啟動(dòng)260起反傾銷調(diào)查,印度高居首位,為72起,占國(guó)外對(duì)華化工產(chǎn)品反傾銷調(diào)查總數(shù)的27.7%。1994~2011年,印度對(duì)華化工產(chǎn)品反傾銷調(diào)查數(shù)占同期國(guó)外對(duì)華化工產(chǎn)品反傾銷調(diào)查數(shù)的34.1%。同期,在印度發(fā)起的152起反傾銷調(diào)查中,僅涉及化工產(chǎn)品的案件就占47.4%,居各類產(chǎn)品之首。

  中國(guó)企業(yè)在對(duì)印度出口相關(guān)產(chǎn)品時(shí),既要積極把握市場(chǎng)的潛在商機(jī),又要對(duì)印度同行的自我保護(hù)的手段保持高度警覺。

   5. 電力設(shè)備

 
  中國(guó)是印度最大的貿(mào)易伙伴。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2011年1~10月,我國(guó)對(duì)印度出口累計(jì)545億美元,同比增長(zhǎng)26%;進(jìn)口372億美元,同比增長(zhǎng)8.9%。

  電力設(shè)備等機(jī)械產(chǎn)品是中國(guó)對(duì)印度出口的主要產(chǎn)品。為振興本國(guó)制造業(yè)和限制他國(guó)產(chǎn)品進(jìn)口,印度政府正式批準(zhǔn)通過旨在加快國(guó)內(nèi)制造業(yè)發(fā)展和刺激就業(yè)的國(guó)家制造業(yè)政策,其在對(duì)外貿(mào)易的政策調(diào)整方面也有新舉動(dòng)。印度一方面出臺(tái)刺激勞動(dòng)密集型行業(yè)出口企業(yè)發(fā)展的新措施,另一方面計(jì)劃對(duì)來自中國(guó)的電力設(shè)備加征關(guān)稅,意圖扭轉(zhuǎn)對(duì)華貿(mào)易逆差的局面。

  實(shí)際上,早在中印雙方討論如何擴(kuò)大兩國(guó)貿(mào)易并將于2015年將兩國(guó)貿(mào)易額翻番至1000億美元之時(shí),印度便有意減少中國(guó)電力設(shè)備的進(jìn)口,借以改變本國(guó)貿(mào)易逆差的現(xiàn)狀。對(duì)印度政府來說,這是十分短視的政策選擇,不能解決長(zhǎng)期問題。目前,印度國(guó)內(nèi)的電力供應(yīng)基本跟不上經(jīng)濟(jì)發(fā)展,本地制造商難以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,可見其限制中國(guó)電力設(shè)備的進(jìn)口對(duì)本國(guó)并沒有什么好處。

  在歐美市場(chǎng)不樂觀的背景下,中國(guó)企業(yè)將更多寄希望于印度、巴西等新興市場(chǎng)國(guó)家,這些國(guó)家也成為了中國(guó)出口的重要增長(zhǎng)源。然而,近年來全球興起的貿(mào)易保護(hù)趨向,無疑又讓中國(guó)企業(yè)陷入了更加艱難的境地,同時(shí)也加大了出口的不確定性。

  事實(shí)上,中印兩國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及雙方的經(jīng)貿(mào)合作不僅給兩國(guó)帶來實(shí)惠,更重要的是,在其他傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)陷于停滯時(shí),中印等新興經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)讓世界經(jīng)濟(jì)看到了更大的希望。
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