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　　11月27日和28日，中電光伏（NASDAQ：CSUN）和英利綠色能源（NYSE：YGE）先后發(fā)布公司三季度財(cái)報(bào)。從關(guān)鍵指標(biāo)看，公司經(jīng)營狀況并未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)同環(huán)比均有一定程度的下滑。而在國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市光伏企業(yè)中，向日葵和天龍光電今年以來股價(jià)跌幅更是在355家創(chuàng)業(yè)板上市公司前列。

　　與業(yè)績表現(xiàn)大相徑庭的是，11月28日，美股市場上中國概念光伏股價(jià)卻出現(xiàn)了較大幅度的上漲，其中領(lǐng)漲的天合光能（NYSE：TSL）上漲20.60%，而中電光伏和英利也分別有11.57%和13.29%的漲幅。有觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著近期中國政府對光伏行業(yè)的扶持政策進(jìn)一步推出，中國光伏產(chǎn)業(yè)或已“見底”，即將迎來反轉(zhuǎn)之機(jī)。

　　對此，太陽能協(xié)會(huì)理事長孟憲淦在接受記者采訪時(shí)明確表示，光伏產(chǎn)業(yè)談“見底”為時(shí)尚早。

　　行業(yè)調(diào)整遠(yuǎn)未完成

　　在美股市場，11月15日以來，包括英利、晶澳、天合、阿特斯、昱輝、韓華等多家公司股價(jià)均創(chuàng)下上市以來的新低。

　　而反觀國內(nèi)，A股市場上，今年以來，光伏概念股表現(xiàn)也頗為不佳。以創(chuàng)業(yè)板為例，今年創(chuàng)業(yè)板年跌幅達(dá)到或超過50%的11支股票中（以11月29日收盤價(jià)計(jì)），共有4家主營業(yè)務(wù)與光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)。其中，向日葵和天龍光電分別下跌58.36%和57.82%，位居創(chuàng)業(yè)板年跌幅榜的前列。

　　對于11月28日，在美國上市的中概光伏股大幅上漲，有觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著近期國內(nèi)扶持光伏政策的密集出臺(tái)，國內(nèi)的光伏市場可能將迎來較快增速，中國光伏廠商將有更多的出貨量和營收來自國內(nèi)，可能將會(huì)對企業(yè)困境有較大的緩解。

　　對這種觀點(diǎn)，孟憲淦不以為然：“光伏產(chǎn)業(yè)的調(diào)整其實(shí)才剛剛開始”，此前一系列政策的出臺(tái)，其實(shí)只是產(chǎn)業(yè)調(diào)整的第一步。現(xiàn)在國內(nèi)光伏行業(yè)的主要的矛盾是產(chǎn)能過剩和市場需求不足的矛盾，因此，要解決問題也該分兩步走：首先是擴(kuò)大市場，為企業(yè)的生存和發(fā)展創(chuàng)造空間；在市場已經(jīng)創(chuàng)造出來以后，再通過淘汰落后產(chǎn)能，改變企業(yè)過去單靠規(guī)模效益、低價(jià)競爭的路子，轉(zhuǎn)向技術(shù)效益的發(fā)展方式。

　　孟憲淦表示，“目前產(chǎn)業(yè)調(diào)整在政策的驅(qū)動(dòng)和支持下，已經(jīng)在往好的方向轉(zhuǎn)變，但肯定還不能說是觸底了，因?yàn)楹枚嗦浜螽a(chǎn)能還沒淘汰，很多還正在觀望”，“要讓市場與產(chǎn)能相適合，同時(shí)還要全面改變業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展方式”。

　　去產(chǎn)能還是第一要?jiǎng)?wù)

　　中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專家王世江在接受記者采訪時(shí)也表達(dá)了相似的觀點(diǎn)：“只有去掉一部分落后產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)才能健康發(fā)展，但是從整個(gè)2012年看來，沒有多少家企業(yè)兼并重組或破產(chǎn)的案例”。

　　王世江認(rèn)為，近期政策的密集出臺(tái)主要目的在于擴(kuò)大、規(guī)范市場，但同時(shí)政府也已意識(shí)到，如果只是單方面的擴(kuò)大市場的話可能會(huì)讓一些本該被淘汰的產(chǎn)能又死灰復(fù)燃。“很多2009年之前的設(shè)備到現(xiàn)在已經(jīng)無法跟新的設(shè)備相比了”，以目前的市場情況來看，這些設(shè)備在現(xiàn)有這個(gè)階段不太可能還在繼續(xù)運(yùn)行生產(chǎn)，隨著設(shè)備的老化，可能會(huì)造成成本的進(jìn)一步增加，這部分設(shè)備在2013年肯定要被淘汰。

　　王世江認(rèn)為，近期對于光伏企業(yè)可能的利好會(huì)來自兩個(gè)方面，一是由于此前企業(yè)間為生存而采取了價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致目前光伏組件和多晶硅價(jià)格已遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于正常水平，“以目前的價(jià)格誰都做不出來”，王世江認(rèn)為，目前業(yè)內(nèi)已形成一定的共識(shí)，“（產(chǎn)品）價(jià)格已經(jīng)不能再跌了，否則誰都活不下來”，這樣一來，未來一段時(shí)間內(nèi)，多晶硅和組件的價(jià)格可望企穩(wěn)，并有小幅的回升，可以讓企業(yè)“緩一緩”。

　　另一方面，十八大以后，相關(guān)的行業(yè)指導(dǎo)意見將會(huì)出臺(tái)，此前一些尚未落實(shí)的政策在年內(nèi)可望得到落實(shí)，對于金融系統(tǒng)如何參與到規(guī)范光伏行業(yè)會(huì)有相關(guān)的說明，一旦金融系統(tǒng)介入，對于緩解企業(yè)的現(xiàn)金流壓力能起到很好的作用。在美國上市的中國光伏企業(yè)，多數(shù)都是業(yè)內(nèi)的龍頭，一旦指導(dǎo)意見出臺(tái)，可能將率先受益。

　　股價(jià)暴漲純屬概念炒作

　　對于11月28日光伏概念股的暴漲，邁哲華（上海）投資管理咨詢有限公司能源電力部高級分析師孫拓在接受記者采訪時(shí)表示：“純粹是短期的熱點(diǎn)炒作罷了”，政府在遠(yuǎn)期給光伏設(shè)定了一個(gè)不錯(cuò)的成長預(yù)期，而這預(yù)期化成了一支興奮劑，促成了中概光伏股的暴漲。

　　政策的不斷出臺(tái)，讓人看到了中國政府正在全力挽救這個(gè)行業(yè)的決心，讓行業(yè)看到了一線曙光，但具體到個(gè)別企業(yè)來說“退市、破產(chǎn)依然是掛在他們頭上的達(dá)摩克利斯之劍”。

　　孫拓表示，目前國內(nèi)光伏行業(yè)市場化程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐美市場，行業(yè)大環(huán)境的不健康，導(dǎo)致企業(yè)本身不具備盈利能力，需要過分依賴外部因素是我國光伏市場目前存在的一個(gè)重大問題。

　　“未來可以預(yù)見的是，國內(nèi)的光伏并購，整合應(yīng)該是較為頻發(fā)的”，淘汰一批沒有盈利能力、缺乏技術(shù)優(yōu)勢的小企業(yè)是必須的，“這些公司可以說是這個(gè)行業(yè)的壞血和脂肪”，只有等這個(gè)行業(yè)“減肥”成功了，才能健康的發(fā)展。