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中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)
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風(fēng)電行業(yè):行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇
發(fā)布時(shí)間:2012-11-16  來(lái)源:中國(guó)工業(yè)網(wǎng) 

一、全球風(fēng)力發(fā)電現(xiàn)狀

    目前,我國(guó)已經(jīng)成為全球風(fēng)力發(fā)電規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2001 年至2011 年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.86%,而同期我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為65.62%,增長(zhǎng)率位居全球第一;2011 年,我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量18,000MW,占當(dāng)年全球新增裝機(jī)容量的43.65%,位居全球第一。

 

表1 2001年-2011年全球風(fēng)機(jī)市場(chǎng)

 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源:中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

 

    全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)2011年新增風(fēng)電裝機(jī)容量41000兆瓦,裝機(jī)增長(zhǎng)達(dá)到6%,其中中國(guó)的風(fēng)機(jī)裝機(jī)量累計(jì)達(dá)62000MW,位居全球第一,中國(guó)自2010年起風(fēng)機(jī)裝機(jī)量位居世界第一。到目前為止,全球75個(gè)國(guó)家有商業(yè)運(yùn)營(yíng)的風(fēng)電裝機(jī),其中22個(gè)國(guó)家的裝機(jī)容量超過(guò)1GW。其中,中國(guó)以62000MW位居第一,美國(guó)、德國(guó)、印度分列第二、三、四位。
 

圖1:2010年世界各國(guó)裝機(jī)容量

 

 

 數(shù)據(jù)來(lái)源:中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

 

二、中國(guó)風(fēng)力發(fā)電現(xiàn)狀

    我國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)開(kāi)始于90年代,2001年至2006年整體市場(chǎng)規(guī)模較小,整體增速較快;2007至2011年,我國(guó)風(fēng)機(jī)新增裝機(jī)容量分別是3311.25兆瓦、6153.73兆瓦、13785.71兆瓦、18927.99兆瓦和17630.91兆瓦。2006年和2007年總裝機(jī)容量和新增裝機(jī)容量增長(zhǎng)率為歷年來(lái)的最高值,總裝機(jī)容量增長(zhǎng)率分別為101.63%、129.62%,新增裝機(jī)容量增長(zhǎng)率分別為154.01%、157.16%。

    中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)發(fā)布了2011年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2011年中國(guó)(不包括臺(tái)灣地區(qū))新增安裝風(fēng)電機(jī)組11409臺(tái),裝機(jī)容量17630.9兆瓦,累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組45894臺(tái),裝機(jī)容量62364.2兆瓦,年增39.4%?;九c上年持平。按區(qū)域排名,裝機(jī)容量由高到低排名依次為華北、東北、西北、華東、中南 、西南、港澳臺(tái)。按各省排名,裝機(jī)容量由高到低依次為內(nèi)蒙古、河北、甘肅、遼寧、山東、吉林、黑龍江、寧夏、新疆、江蘇,基本按中國(guó)八大千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地分布。

 

表2  2001年-2011年中國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)

 

數(shù)據(jù)來(lái)源:中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

 

    分生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看,2011年華銳、金風(fēng)、聯(lián)合動(dòng)力在中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)排名前三,市場(chǎng)份額分別為18%、17%和15%。其中中國(guó)南車(chē)以661.3MW的新增裝機(jī)位列第十,同比增長(zhǎng)幅度達(dá)97.4%。聯(lián)合動(dòng)力依托母公司國(guó)電集團(tuán),以85%的裝機(jī)增長(zhǎng)名列前三。長(zhǎng)星東風(fēng)由2010年第20躍升至行業(yè)第九,同比增速達(dá)到600%。東汽排名下跌。

    市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面,2011年TOP3的市場(chǎng)份額為50.3%,而2010年TOP3的市場(chǎng)份額為56.8%;2011年和2010年TOP16的市場(chǎng)份額無(wú)較大差別。由此表明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在加劇。外資企業(yè)在中國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)整體占比較小,2011年維斯塔斯、GE、歌美颯等外資企業(yè)分列11、13和16位。 cop
yright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

圖2:2011年風(fēng)電行業(yè)各企業(yè)占市場(chǎng)份額

 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源:中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

 

三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    經(jīng)歷了連續(xù)5年的“井噴式”高速增長(zhǎng)的風(fēng)電行業(yè),2010年增速已開(kāi)始下滑至37%,而2011年相比2010年新增裝機(jī)容量有所下降,國(guó)內(nèi)整機(jī)制造商總數(shù)已經(jīng)過(guò)百家,預(yù)計(jì)2012年總產(chǎn)能將達(dá)29吉瓦,但實(shí)際需求僅為15~18吉瓦。

    截至2011年,國(guó)內(nèi)80家風(fēng)電整機(jī)企業(yè)中,排名前三位的華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和聯(lián)合動(dòng)力在我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的累計(jì)市場(chǎng)份額已達(dá)到50%,排名前10位的企業(yè)累計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到81%,而后60余家企業(yè),僅有4.1%的市場(chǎng)份額。

    風(fēng)電整機(jī)價(jià)格呈明顯的下降趨勢(shì):2007~2008年風(fēng)電機(jī)組價(jià)格下降13.3%,降至每千瓦6500元左右,2008~2009年下降18.5%,2010年下降18.9%。原來(lái)經(jīng)過(guò)10個(gè)月每千瓦價(jià)格會(huì)下降500元,現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間間隔縮短了6個(gè)月、4個(gè)月甚至更短。

    風(fēng)電制造業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)將迎來(lái)兼并整合時(shí)代,風(fēng)電市場(chǎng)也會(huì)進(jìn)一步向大型開(kāi)發(fā)商集中,整個(gè)行業(yè)正在步入成熟、穩(wěn)定的工業(yè)化發(fā)展軌道。一部分中小企業(yè)已經(jīng)退出,還有一些企業(yè)正在醞釀退出,因?yàn)樗鼈冇龅搅送瑯拥男袠I(yè)困境。未來(lái)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)為行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇,整合趨勢(shì)明顯,最終整機(jī)企業(yè)保留在8~10家是比較合理的水平。
 

四、風(fēng)電行業(yè)存在的問(wèn)題

    經(jīng)過(guò)連續(xù)多年的快速發(fā)展,目前我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)不僅在規(guī)模上處于世界領(lǐng)先地位,在技術(shù)實(shí)力上也具備了趕超世界先進(jìn)水平的基礎(chǔ)。未來(lái),如果能繼續(xù)依托國(guó)內(nèi)穩(wěn)定的市場(chǎng)拉動(dòng),我國(guó)風(fēng)電將引領(lǐng)全球行業(yè)發(fā)展。而近兩年,中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的矛盾開(kāi)始凸顯,并網(wǎng)瓶頸難解、棄風(fēng)限電不斷擴(kuò)大、裝機(jī)規(guī)模減小、企業(yè)利潤(rùn)下降。一時(shí)間,行業(yè)能否持續(xù)發(fā)展以及如何發(fā)展被不??絾?wèn)。突出表現(xiàn)在以下三個(gè)問(wèn)題上。

    首先是風(fēng)電消納難的問(wèn)題。據(jù)統(tǒng)計(jì),2011年全國(guó)棄風(fēng)超過(guò)100億千瓦時(shí),東北和西北的部分省區(qū)棄風(fēng)都超過(guò)20%。風(fēng)電的消納問(wèn)題已經(jīng)成為我國(guó)風(fēng)電發(fā)展的最大障礙。在與中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)模式類似的西班牙,2011年全年風(fēng)電占比也達(dá)到 16%。截至3月底,蒙西電網(wǎng)風(fēng)電總裝機(jī)為890萬(wàn)千瓦,占全網(wǎng)總裝機(jī)的21.32%,已經(jīng)成為第二大主力電源。從今年3月29日開(kāi)始,連續(xù)16天日平均上網(wǎng)電量超過(guò)蒙西電網(wǎng)總供電量的25%,短時(shí)間超過(guò)30%,且電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定。國(guó)外很多研究也表明:電網(wǎng)能夠接納大比例的風(fēng)電,制度和市場(chǎng)機(jī)制才是關(guān)鍵。  


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