一、國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)
目前,全球有100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)從事石油和天然氣的勘探和開(kāi)采,但只有20多個(gè)國(guó)家能夠制造石油鉆采專用設(shè)備,中東、拉丁美洲、非洲等相當(dāng)一部分石油生產(chǎn)國(guó)基本上都在國(guó)際市場(chǎng)上采購(gòu)石油鉆采專用設(shè)備,石油鉆采專用設(shè)備歷來(lái)就是具有明顯的國(guó)家化特點(diǎn)。
從價(jià)格來(lái)看,我國(guó)產(chǎn)品相對(duì)于歐美產(chǎn)品有著較大的成本優(yōu)勢(shì),同類產(chǎn)品比國(guó)外便宜20%-25%。而同印度產(chǎn)品比較,我國(guó)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先、性能穩(wěn)定,在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi),同其他發(fā)展中國(guó)家相比,我國(guó)生產(chǎn)的石油鉆采專用設(shè)備仍然最有競(jìng)爭(zhēng)力。
二、我國(guó)石油鉆采專用設(shè)備市場(chǎng)分析
2010年石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)企業(yè)數(shù)量約856家,全年銷售收入1009億元,同比增長(zhǎng)12.25%,2009年市場(chǎng)增速降低的主要原因是金融危機(jī),2010年市場(chǎng)需求有所回升。 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
圖1 2006年-2010年石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率變化 ?。▋|元)
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng) copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)近年產(chǎn)品銷售收入不斷增加,2010年銷售收入達(dá)到1009億元,比上一年增長(zhǎng)12.25%,比2006年增加2.86倍,顯示出我國(guó)石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)的規(guī)模在日益增加,預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
三、我國(guó)石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、市場(chǎng)集中度變化 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
圖2 2008-2010年集中度
資料來(lái)源:中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所,中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng) 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
圖中數(shù)據(jù)顯示:整體集中度平緩下降,說(shuō)明該行業(yè)2006-2010年企業(yè)從大型企業(yè)開(kāi)始分散到中小型企業(yè)。
2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局
從企業(yè)數(shù)量來(lái)看,中國(guó)規(guī)模以上石油鉆采設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)集中分布在華東和東北地區(qū),這兩個(gè)地區(qū)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)分別達(dá)到265家和231家。而西南、西北地區(qū)的企業(yè)數(shù)量占比均不到10%。
從地區(qū)市場(chǎng)占有率(按銷售收入計(jì)算)來(lái)看,2010年中國(guó)石油鉆采設(shè)備制造業(yè)市場(chǎng)占有率最高的地區(qū)是華東地區(qū),該地區(qū)市場(chǎng)占有率達(dá)到35.03%;東北地區(qū)企業(yè)市場(chǎng)占有率居次,為21.73%;華北地區(qū)占17.39%。其余地區(qū)市場(chǎng)占有率均在10%左右。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
四、石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)2015年發(fā)展預(yù)測(cè)
1、宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)
目前石化裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃已擬定,規(guī)定行業(yè)未來(lái)將依托國(guó)家重大工程,推進(jìn)能源重大裝備的自主化。在油氣領(lǐng)域方面,我國(guó)將建設(shè)大型油氣基地,將加強(qiáng)國(guó)內(nèi)石油的勘探開(kāi)發(fā)力度,努力使國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量穩(wěn)定在2 億噸左右;在天然氣產(chǎn)業(yè)上,將加快建設(shè)塔里木、西南、長(zhǎng)慶三個(gè)年產(chǎn)量200 億立方級(jí)大氣田。預(yù)計(jì)到2015 年,國(guó)內(nèi)油氣管道總長(zhǎng)度將達(dá)到14萬(wàn)公里左右;全國(guó)1 次原油加工能力達(dá)到6 億噸,成品油年產(chǎn)量達(dá)到3.1億噸。由此認(rèn)為,“十二五”規(guī)劃將逐步改變現(xiàn)有石油裝備制造業(yè)“大而不強(qiáng)”的局面,為石油鉆采設(shè)備的高端國(guó)產(chǎn)自主化發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇,我國(guó)石油采鉆設(shè)備將迎來(lái)新的快速增長(zhǎng)期。
2、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
截至2010年石油鉆采設(shè)備制造行業(yè)資產(chǎn)總額1082.71億元,同比增長(zhǎng)16.22%,實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1009.06億元,同比增長(zhǎng)16.82%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額65.45億元,同比增長(zhǎng)22.59%。在原油價(jià)格增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,未來(lái)石油鉆采設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值有望增長(zhǎng)20%以上。
3、行業(yè)需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
鑒于今年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的確定性更強(qiáng),石油鉆采設(shè)備的增長(zhǎng)會(huì)比去年更快,將達(dá)到20%以上。同時(shí),原油消費(fèi)需求的增長(zhǎng)將加大存儲(chǔ)需求,金屬壓力容器制造業(yè)也將穩(wěn)定增長(zhǎng);下游汽車工業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)石油鉆采設(shè)備制造業(yè)的需求。
五、主要廠商簡(jiǎn)介
1、江漢石油鉆頭股份有限公司
江漢石油鉆頭股份有限公司是國(guó)家一級(jí)企業(yè),國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè),亞洲最大、世界先進(jìn)的石油鉆頭制造商。公司前身江漢鉆頭廠始建于1973年,80年代成功引進(jìn)國(guó)外石油鉆頭先進(jìn)技術(shù),1998年改制上市。公司面向市場(chǎng)開(kāi)展“產(chǎn)、學(xué)、研、用”合作,持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),發(fā)展自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),積極構(gòu)建具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)體系,目前已取得中國(guó)專利110項(xiàng),美國(guó)、俄羅斯、伊朗等國(guó)外專利11項(xiàng),專有技術(shù)115項(xiàng)。
2 、煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司
自成立以來(lái),杰瑞保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì),以油田、礦山進(jìn)口專用設(shè)備及配件銷售為起點(diǎn),逐步滲透到設(shè)備維修和技術(shù)服務(wù),并在設(shè)備維修的基礎(chǔ)上逐步開(kāi)發(fā)并掌握固井、壓裂等油田設(shè)備的生產(chǎn)技術(shù)與工藝,目前已形成系列固井設(shè)備、壓裂成套設(shè)備、液氮泵送設(shè)備、天然氣壓縮輸送設(shè)備、巖屑回注設(shè)備等多系列的產(chǎn)品體系。2004年,公司涉足油田工程技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域,綜合實(shí)力不斷增強(qiáng),形成了目前以油田、礦山設(shè)備維修改造及配件銷售業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)和依托,以油田專用設(shè)備制造和巖屑回注服務(wù)為戰(zhàn)略發(fā)展方向,集油田專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修以及油田技術(shù)服務(wù)于一體的綜合業(yè)務(wù)體系。
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