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一、2011年石油天然氣2季度概況
　　我國(guó)石油消費(fèi)量自1993年首次超過(guò)石油產(chǎn)量以來(lái)，從此步入石油凈進(jìn)口國(guó)的行列。當(dāng)前，我國(guó)原油對(duì)外依存度正在以年均2.8個(gè)百分點(diǎn)的速度提高，2011年上半年我國(guó)原油對(duì)外依存度54.8%。照此趨勢(shì)，趕超美國(guó)依存度水平已近在咫尺。隨著我國(guó)進(jìn)口石油數(shù)量的持續(xù)增加，世界石油價(jià)格的上漲對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響越來(lái)越大。2011年上半年，國(guó)際原油價(jià)格整體大幅上漲，僅自5月以來(lái)呈現(xiàn)高位回落調(diào)整態(tài)勢(shì)。
　　過(guò)高的油價(jià)和過(guò)度依賴原油進(jìn)口會(huì)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)制約，并干擾國(guó)家能源安全戰(zhàn)略。因此，建立石油儲(chǔ)備已刻不容緩，上半年戰(zhàn)略儲(chǔ)備正在緊鑼密鼓地進(jìn)行著，目前我國(guó)的石油儲(chǔ)備僅為1.78 億桶，而同期美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備達(dá)到7.27億桶。
　　由于我國(guó)油氣可勘探資源的日益緊張，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)投資難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模增長(zhǎng)。2011年上半年，我國(guó)石油和天然氣開(kāi)采業(yè)投資同比增速僅為1.3%，而同期全國(guó)固定資產(chǎn)投資平均增速達(dá)25.6%。另一方面，我國(guó)石油企業(yè)加大了對(duì)外投資并購(gòu)的步伐。上半年，國(guó)家發(fā)改委對(duì)我國(guó)企業(yè)海外投資的政策尺度大幅放寬，進(jìn)一步加速了石油企業(yè)布局海外的進(jìn)程。
　　資源的稀缺和不斷走高的油價(jià)推動(dòng)了油氣開(kāi)采業(yè)利潤(rùn)的大幅增加。2011年上半年，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)2189.88億元，同比增長(zhǎng)達(dá)37.7%。從盈利能力上看，我國(guó)油氣開(kāi)采業(yè)一直保持著極高的銷售利潤(rùn)率，2011年上半年，我國(guó)油氣開(kāi)采業(yè)銷售利潤(rùn)率高達(dá)36.24%，而其下游煉油行業(yè)銷售利潤(rùn)率則僅為0.48%。由于國(guó)內(nèi)油氣資源的緊缺再加上行業(yè)的高度壟斷，預(yù)計(jì)未來(lái)油氣開(kāi)采業(yè)這種高盈利狀況仍將持續(xù)。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

二、供求分析
　　1、石油天然氣市場(chǎng)運(yùn)行情況
　　石油關(guān)系我國(guó)經(jīng)濟(jì)命脈，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)能滿足消費(fèi)需求，對(duì)國(guó)外石油資源的依賴程度不斷加大，2011年上半年原油對(duì)外依存度創(chuàng)下新高。再加上國(guó)際油價(jià)維持在相對(duì)較高位，而我國(guó)對(duì)國(guó)際油價(jià)定價(jià)權(quán)缺失，因此我國(guó)石油儲(chǔ)備任務(wù)十分重要，上半年戰(zhàn)略儲(chǔ)備正在緊鑼密鼓地進(jìn)行著。同時(shí)，在原油資源緊缺背景下，為減少對(duì)石油資源的消耗，我國(guó)天然氣消費(fèi)呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
　?。ㄒ唬┰凸┬瑁涸凸?yīng)短缺，對(duì)外依存度不斷攀升
　　我國(guó)原油可采儲(chǔ)量相對(duì)有限，近年來(lái)，隨著我國(guó)原油供應(yīng)缺口不斷加大，我國(guó)能源安全保障的壓力也越來(lái)越大。2001 年，我國(guó)原油對(duì)外依存度僅為24.3%，2010年已經(jīng)達(dá)到53.8%，上升了一倍有余。2011年上半年，對(duì)外依存度再次創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到54.8%。目前我國(guó)正在以年均2.8個(gè)百分點(diǎn)的速度提升原油對(duì)外依存度，照此趨勢(shì)，趕超美國(guó)水平已近在咫尺。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

表1　2001年～2011年上半年我國(guó)原油對(duì)外依存度

資料來(lái)源：中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所整理 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

　　我國(guó)對(duì)外原油依存度不斷提升，有兩個(gè)主要原因。一是受產(chǎn)能所限，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)原油的自給能力已經(jīng)到了一個(gè)瓶頸階段；二是我國(guó)原油消費(fèi)的不斷增加。從趨勢(shì)上來(lái)看，我國(guó)原油需求不可能大幅下降，且國(guó)內(nèi)原油生產(chǎn)的步伐不能完全跟上需求大增的節(jié)奏。
　?。ǘ┏善酚凸┬瑁河推饭?yīng)緊張，油荒現(xiàn)象或重現(xiàn)
　　1. “電荒”等多因素加大油品消費(fèi)
　　2011年是我國(guó)“十二五”開(kāi)局之年，各行各業(yè)乘勢(shì)而上，加快發(fā)展，導(dǎo)致油品消費(fèi)居高不下。加之電力供應(yīng)短缺等因素的影響，南方多省油氣消費(fèi)增速加快，進(jìn)入四五月份，華北、華東及華南多省電力供應(yīng)吃緊，社會(huì)發(fā)電用油急劇增加，刺激柴油消費(fèi)進(jìn)一步增長(zhǎng)。從下圖可以看出，上半年，成品油表觀消費(fèi)量同比增速明顯高于同期原油加工量增速。

圖2　2009年以來(lái)我國(guó)原油加工量及成品油表觀消費(fèi)量同比增速

資料來(lái)源：中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所整理 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

　　2. 煉油生產(chǎn)成本上升，原油加工和成品油生產(chǎn)環(huán)比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)
　　在國(guó)內(nèi)油品消費(fèi)增速相對(duì)較快的同時(shí)，國(guó)際油價(jià)大幅上漲，造成煉油生產(chǎn)成本上升，價(jià)格倒掛，虧損增加。2010年末以來(lái)，我國(guó)“油荒”現(xiàn)象凸顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年上半年，產(chǎn)能占國(guó)內(nèi)1/4的地方煉油廠生產(chǎn)積極性受到影響，大批停產(chǎn)檢修，導(dǎo)致成品油供應(yīng)減少。加之成品油定價(jià)機(jī)制改革不到位，價(jià)格調(diào)整明顯滯后，社會(huì)加油站惜售、囤油，人為放大了市場(chǎng)消費(fèi)，加劇了供應(yīng)緊張。上半年原油加工量為22295.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1%，增速比上年同期下降8.8個(gè)百分點(diǎn)。

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圖3　2009 年以來(lái)我國(guó)原油加工量月度走勢(shì)及同比增長(zhǎng)

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　?。ㄈ┨烊粴夤┬瑁弘S著天然氣項(xiàng)目的大規(guī)模開(kāi)發(fā)，天然氣產(chǎn)銷進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段我國(guó)的石油資源稟賦有限，增加天然氣的消費(fèi)可以一定程度上減少石油的消耗。為確保能源安全和經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，降低對(duì)石油特別是進(jìn)口石油的過(guò)度依賴，我國(guó)正在效仿美國(guó)，逐漸提高天然氣消費(fèi)比重，為保障供應(yīng)，天然氣項(xiàng)目開(kāi)發(fā)大規(guī)模發(fā)展。
　　近年來(lái)，隨著四川盆地、鄂爾多斯盆地、柴達(dá)木盆地、塔里木盆地等天然氣的大規(guī)模開(kāi)發(fā)，我國(guó)天然氣產(chǎn)量呈現(xiàn)快速上升的勢(shì)頭。2011年上半年，新建管線陸續(xù)投產(chǎn)，資源供應(yīng)保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，全國(guó)上半年累計(jì)生產(chǎn)天然氣513.81億立方米，同比增長(zhǎng)7.29%。其中，中石油、中石化、中海油產(chǎn)量比重分別為75.2%、14.2%和10.6%。
   
    （四）原油價(jià)格：上半年國(guó)際油價(jià)大幅上漲，二季度末呈高位調(diào)整態(tài)勢(shì)
　　隨著我國(guó)原油對(duì)外依存度的不斷提高，國(guó)際油價(jià)漲跌對(duì)我國(guó)的影響越來(lái)越大。2011年上半年國(guó)際油價(jià)整體大幅上漲。2月1日，布倫特原油期貨價(jià)格自2008年10月以來(lái)第一次重新站上每桶100美元關(guān)口。地緣政治動(dòng)蕩是此次國(guó)際油價(jià)大幅上漲的主要原因，北非、西亞、中東局勢(shì)動(dòng)蕩，尤其是2月中旬利比亞武裝沖突爆發(fā)后，國(guó)際油價(jià)一直呈上漲態(tài)勢(shì)。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

圖4　2010 年以來(lái)紐約期貨交易所原油期貨價(jià)格走勢(shì)

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　?。ㄎ澹┦蛢?chǔ)備：為應(yīng)對(duì)高依存度和高油價(jià)，國(guó)家加大石油儲(chǔ)備項(xiàng)目建設(shè)及海外投資力度
　　相對(duì)較高的國(guó)際油價(jià)和過(guò)度依賴越來(lái)越高的原油依存度無(wú)疑會(huì)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)制約，并直接干擾國(guó)家能源安全戰(zhàn)略，增加國(guó)內(nèi)的石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備將是應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的最為有效的方法。
　　2011年以來(lái)，國(guó)家二期石油儲(chǔ)備項(xiàng)目全面開(kāi)工，分別位于廣東湛江、惠州、甘肅蘭州、江蘇金壇、遼寧錦州、天津、新疆獨(dú)山子和鄯善，預(yù)計(jì)2012年完成，屆時(shí)國(guó)內(nèi)石油儲(chǔ)量將達(dá)2.74億桶。美國(guó)目前的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備達(dá)到7.27億桶原油，這使得美國(guó)不僅可以有效保障國(guó)內(nèi)石油供應(yīng)安全，同時(shí)還可以利用原油儲(chǔ)備作為武器，與OPEC爭(zhēng)奪國(guó)際原油定價(jià)權(quán)。而我國(guó)尚未形成完善的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，既無(wú)力充分保障國(guó)家原油安全，亦無(wú)力爭(zhēng)取國(guó)際原油價(jià)格定價(jià)權(quán)。

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圖5　我國(guó)石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備量計(jì)劃

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　　未來(lái)5年，我國(guó)新建國(guó)家戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備基地需投資800億元，油氣管線建設(shè)還需投資約3500億元。到2015年，國(guó)內(nèi)油氣管道總長(zhǎng)預(yù)計(jì)達(dá)14萬(wàn)公里。 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所