備受關(guān)注的中國重工重組今日終于掀開了“神秘”面紗，關(guān)聯(lián)方核心海洋軍工資產(chǎn)將注入上市公司，這將成為A股軍工板塊資產(chǎn)證券化的標(biāo)志性事件，也或?qū)⑾破疖姽ぶ亟M新預(yù)期。
此次重組，中國重工將定增募資不超84.80億元，其中32.75億元用于收購大船集團(tuán)、武船集團(tuán)軍工重大裝備總裝業(yè)務(wù)及資產(chǎn)，26.61億元投資用于軍工軍貿(mào)裝備和軍民融合產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造項目，剩余25.44億元將用于補充流動資金。
值得注意的是，此次收購大船集團(tuán)和武船集團(tuán)都是它們的核心軍工資產(chǎn)，具體包括大船集團(tuán)旗下軍品總裝業(yè)務(wù)和大連船舶重工集團(tuán)設(shè)計研究所100%股權(quán)以及武船集團(tuán)旗下7家公司。據(jù)介紹，大船集團(tuán)是目前我國最大的水面艦艇建造基地。主要從事研制、生產(chǎn)超大型水面艦船、導(dǎo)彈驅(qū)逐艦、油水補給艦等各類各型號的大型水面、軍輔船舶產(chǎn)品的業(yè)務(wù)。而武船集團(tuán)是我國以造船為主的大型現(xiàn)代化綜合性企業(yè)和重要的軍工生產(chǎn)基地，主要從事水面、水下軍用艦艇及輔助艦船的總裝和配套生產(chǎn)業(yè)務(wù)。
截至2013年5月31日，擬收購的目標(biāo)資產(chǎn)總資產(chǎn)為197.75億元，凈資產(chǎn)為23.55億元。2013年1-5月，目標(biāo)資產(chǎn)總收入達(dá)24.76億元，凈利1.77億元。2012年全年目標(biāo)資產(chǎn)營收達(dá)77.10億元，凈利為3.46億元。
另外，此次募投的26.61億項目中，總共包括6個軍工軍貿(mào)裝備項目和7個軍民融合產(chǎn)業(yè)項目，其中涉及大型水面艦船技改、軍用艦艇技改、 軍貿(mào)艦艇技改、石油鉆測設(shè)備及精密鋼管等能源裝備產(chǎn)業(yè)化技改、煤礦裝備及重型機械壓力機技改、AP1000 核電主管道等技改等項目。
根據(jù)定增預(yù)案，中國重工此次擬以3.84元/股底價向包括大船集團(tuán)和武昌造船集團(tuán)在內(nèi)的不超過十名對象非公開發(fā)行不超22.08億股，其中大船集團(tuán)和武昌造船集團(tuán)承諾擬分別認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票總量的10%.
值得一提的是，此次注入中國重工的資產(chǎn)隨然并未明確是為航母編隊提供建造的資產(chǎn)，但其中涉及的“超大型水面艦船”等相關(guān)事例或已不言而喻。而中國重工及控股股東中船重工集團(tuán)是我國海軍艦船及裝備的主要研制和供應(yīng)商，承擔(dān)了海軍主戰(zhàn)裝備80%以上研制和生產(chǎn)任務(wù)，可謂是中國海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。另外，根據(jù)國內(nèi)外軍事專家推測，從幾大海域保護(hù)角度考慮，我國未來至少需要3 艘以上航母，而每支航母編隊造價近200億美元。
中國重工將于9月11日起復(fù)牌，停牌前股價收于每股4.46元。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，中國重工復(fù)牌或迎來連續(xù)漲停板。9月10日，中國重工第三大股東中信證券漲停收盤，是券商板塊唯一漲停。
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