一、世界起重運(yùn)輸機(jī)械工業(yè)發(fā)展歷程與競爭格局
(1) 發(fā)展歷程
自有人類文明以來,起重運(yùn)輸便成了人類活動的重要組成部分,距今已有五千多年的發(fā)展史。然而起重運(yùn)輸機(jī)械工業(yè)則是伴隨著機(jī)器工業(yè)的產(chǎn)生而發(fā)展起來的,最早的起重運(yùn)輸機(jī)械源于歐洲,有超過150年以上的歷史。
在近代,起重運(yùn)輸機(jī)械(歐盟稱為物料搬運(yùn)設(shè)備)主要集中在歐美日等早期工業(yè)國。到了現(xiàn)代,隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,自動化程度的提高,起重運(yùn)輸機(jī)械在現(xiàn)代化生產(chǎn)過程中應(yīng)用越來越廣,作用也愈來愈大,行業(yè)保持了持續(xù)快速的發(fā)展。
2008年金融危機(jī)爆發(fā)前,在全球范圍內(nèi),起重運(yùn)輸機(jī)械呈現(xiàn)出發(fā)達(dá)工業(yè)國家穩(wěn)定增長、新興市場國家高速增長的局面。2005~2007年歐美日等先進(jìn)工業(yè)國國內(nèi)市場的需求已趨向飽和。以歐盟為例,2003~2008年起重運(yùn)輸機(jī)械工業(yè)年均增幅為8.96%,并呈現(xiàn)出周期性變化的特點。
金融危機(jī)爆發(fā)后,歐美日等國的起重運(yùn)輸機(jī)械工業(yè)急劇萎縮,以歐盟為例,2009年歐盟起重運(yùn)輸機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值為489億歐元(折合719億美元),比2008年下降了24.2%。
2009~2011年世界起重運(yùn)輸工業(yè)在歐美日市場萎縮的帶動下,表現(xiàn)出明顯的不景氣。到現(xiàn)在為止,還沒有恢復(fù)到2008年以前的水平。
但是,到本文完成時的2012年7月,我們觀察到世界起重運(yùn)輸市場已經(jīng)開始好轉(zhuǎn)。
(2) 競爭格局
目前,歐盟是全球最大的起重運(yùn)輸機(jī)械生產(chǎn)地區(qū)。歐盟生產(chǎn)的起重運(yùn)輸機(jī)械在世界市場約占50%左右,其出口額比日本和美國出口總額的總和還多。
世界起重運(yùn)輸機(jī)械強(qiáng)國依次是德國、美國、日本、英國、法國、意大利、瑞士。
德國是世界上最大的起重運(yùn)輸機(jī)械生產(chǎn)國,各類產(chǎn)品都居歐盟之冠,是世界上最主要的出口國。
美國是起重運(yùn)輸機(jī)械的生產(chǎn)大國,同時也是消費(fèi)大國,2011年開始,美國本土開始振興制造業(yè),起重運(yùn)輸機(jī)械制造和消費(fèi)都會保持較大的增長。特別值得關(guān)注的是,人工智能在美國起重運(yùn)輸機(jī)械領(lǐng)域的應(yīng)用。
日本是起重運(yùn)輸機(jī)械的重要出口國,出口高端起重運(yùn)輸機(jī)械。
我國雖然不是起重運(yùn)輸機(jī)械強(qiáng)國。從總量上看,我國的起重運(yùn)輸機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值保持了持續(xù)快速的增長,已經(jīng)接近或超過主要地區(qū)和國家。但是,高技術(shù)領(lǐng)域的起重運(yùn)輸機(jī)械仍然依賴進(jìn)口,是世界主要進(jìn)口國。
二、我國起重運(yùn)輸機(jī)械市場競爭格局
(1)競爭格局
當(dāng)前,我國起重運(yùn)輸機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)的分布較為集中,生產(chǎn)規(guī)模也不小。但是,主要是小型企業(yè)和私營企業(yè)。小型企業(yè)面臨著人才短缺的局面,并且難以獲得貸款。
受國際市場經(jīng)濟(jì)周期低谷影響,投資暫時有所放緩,外資企業(yè)紛紛進(jìn)入我國市場,本來數(shù)量就少的大型龍頭將會面對國際知名企業(yè)的挑戰(zhàn)。由于產(chǎn)能的過剩和需求的下降,大型企業(yè)企業(yè)也開始裁員。同時,中聯(lián)重科、三一重工等龍頭企業(yè)紛紛進(jìn)行海外布局,期待能在國際市場獲得突破,目前來看效果不明顯。
雖然我國核心城市的工業(yè)化已基本完成,總體來講,我國的工業(yè)化還未實現(xiàn)。做為工業(yè)化中不可缺少的起重運(yùn)輸機(jī)械仍然有著不錯的市場前景。同時,2011年以來勞動力成本的上升也為起重運(yùn)輸機(jī)械提供了替代機(jī)會。正是看到這種市場潛力,已經(jīng)有新的企業(yè)開始進(jìn)入。
下面,具體分析主要產(chǎn)品細(xì)分市場競爭格局。(說明:目前起重運(yùn)輸機(jī)械的產(chǎn)銷率在97%以上,本文用產(chǎn)量來代替銷量分析市場份額)
起重機(jī)市場分析
2010年,中國共有起重機(jī)企業(yè)413家。其中,前十名企業(yè)占全國產(chǎn)量48.33%,市場集中度較高,龍頭企業(yè)是中聯(lián)重工和徐工(二者相差不大)。
表1 2010年中國前10名起重機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量與市場份額
排序 |
起重機(jī)企業(yè)名稱 |
產(chǎn)量(萬噸) |
市場份額 |
1 |
長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 |
52.7 |
9.12% |
2 |
徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
52.4 |
9.07% |
3 |
衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 |
42.95 |
7.43% |
4 |
上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 |
40.28 |
6.97% |
5 |
中原圣起有限公司 |
28.37 |
4.91% |
6 |
河南省礦山起重機(jī)有限公司 |
28.22 |
4.88% |
7 |
豫飛重工集團(tuán) |
11.66 |
2.02% |
8 |
河南省鄭起起重設(shè)備有限公司 |
9.25 |
1.60% |
9 |
大連重工·起重集團(tuán)有限公司 |
6.91 |
1.20% |
10 |
太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
6.58 |
1.14% |
|
合計 |
279.32 |
48.33% |
數(shù)據(jù)來源:市場份額根據(jù)國家統(tǒng)計局和中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)估算
目前,起重機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用最為廣泛,每個應(yīng)用領(lǐng)域都存在多個企業(yè),少有一支獨(dú)大的霸主。
輸送機(jī)械市場分析
2010年,中國共有輸送機(jī)械企業(yè)159家。其中,前10名企業(yè)占全國產(chǎn)量65.59%,市場集中度很高,龍頭企業(yè)是北方重工和大同市同華礦機(jī)制造有限公司(二者產(chǎn)量差距不大)。
表2 2010年中國前10名輸送機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量與占比
排序 |
輸送機(jī)械企業(yè)名稱 |
產(chǎn)量(萬噸) |
市場份額 |
1 |
北方重工集團(tuán)有限公司 |
27.47 |
19.33% |
2 |
大同市同華礦機(jī)制造有限公司 |
25.75 |
18.12% |
3 |
衡陽起重運(yùn)輸機(jī)械有限公司 |
9.52 |
6.70% |
4 |
山東山礦機(jī)械有限公司 |
6.86 |
4.83% |
5 |
四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
6.32 |
4.45% |
6 |
安徽攀登重工股份有限公司 |
4.78 |
3.36% |
7 |
上??拼笾毓ぜ瘓F(tuán)有限公司 |
4.07 |
2.86% |
8 |
焦作市科瑞森機(jī)械制造有限公司 |
3.95 |
2.78% |
9 |
承德天寶機(jī)械股份有限公司 |
2.29 |
1.61% |
10 |
北京約基同力機(jī)械制造有限公司 |
2.2 |
1.55% |
|
合計 |
93.21 |
65.59% |
數(shù)據(jù)來源:市場份額根據(jù)國家統(tǒng)計局和中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)估算
內(nèi)燃叉車市場分析
2010,中國共有內(nèi)燃叉車企業(yè)40家。其中,前10名企業(yè)占全國產(chǎn)量82.04%,市場集中度很高,龍頭企業(yè)是浙江杭叉。
表3 2010年中國前10名內(nèi)燃叉車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量與占比
排序 |
內(nèi)燃叉車企業(yè)名稱 |
產(chǎn)量(萬臺) |
市場份額 |
1 |
浙江杭叉叉車有限公司 |
5.23 |
34.16% |
2 |
安徽合力股份有限公司 |
2.66 |
17.37% |
3 |
安徽合力股份有限公司寶雞合力叉車廠 |
1.13 |
7.38% |
4 |
柳州柳工叉車有限公司 |
0.69 |
4.51% |
5 |
湖北省宏力液壓機(jī)械廠 |
0.55 |
3.59% |
6 |
安徽江淮銀聯(lián)重型工程機(jī)械有限公司 |
0.52 |
3.40% |
7 |
京山偉榮機(jī)械有限責(zé)任公司 |
0.47 |
3.07% |
8 |
浙江美科斯叉車有限公司 |
0.44 |
2.87% |
9 |
梯西埃姆(安徽)機(jī)械有限公司 |
0.44 |
2.87% |
10 |
大連叉車有限責(zé)任公司 |
0.43 |
2.81% |
|
合計 |
12.56 |
82.04% |
數(shù)據(jù)來源:市場份額根據(jù)國家統(tǒng)計局和中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)估算
減速機(jī)市場分析
2010,中國共有減速機(jī)企業(yè)251家。其中,前4名企業(yè)占全國產(chǎn)量24.83%,市場集中度很高,龍頭企業(yè)是住友重機(jī)。
表4 2010年中國前10名減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量與占比
排序 |
減速機(jī)企業(yè)名稱 |
產(chǎn)量(萬臺) |
市場份額 |
1 |
住友重機(jī)械減速機(jī)(上海)有限公司 |
43.9 |
8.26% |
2 |
江蘇國茂國泰減速機(jī)集團(tuán)有限公司 |
38.81 |
7.30% |
3 |
杭州中德傳動設(shè)備有限公司 |
34.37 |
6.47% |
4 |
SEW-傳動設(shè)備(天津)有限公司 |
14.88 |
2.80% |
|
合計 |
131.96 |
24.83% |
數(shù)據(jù)來源:市場份額根據(jù)國家統(tǒng)計局和中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)估算
(3)跨國公司在華投資情況
v 卡爾瑪公司(Kalmar)
卡爾瑪工業(yè)(上海)有限公司于2006年成立,是芬蘭卡爾瑪工業(yè)集團(tuán)在全球最大的組裝及技術(shù)中心,主要服務(wù)于包括洋山港在內(nèi)的亞洲集裝箱搬運(yùn)設(shè)備市場。目前該公司已成為中國港口和堆場集裝箱正面吊、碼頭低速牽引車、集裝箱重箱叉車等的主要供應(yīng)商,在這一市場中占有主要的市場份額。
2011年7月,潤邦股份和卡哥特科(卡爾瑪是卡哥特科旗下品牌)簽訂合資協(xié)議,共同出資設(shè)立潤邦卡哥特科工業(yè)有限公司,潤邦股份控股51%。合資公司將投建“港口裝卸裝備項目”,項目總投資1.82億歐元。2012年6月,該項目在江蘇太倉正式奠基并開工,項目建設(shè)期為兩年,預(yù)計可實現(xiàn)年銷售收入58億元。
v 利勃海爾(Liebherr)
利勃海爾集團(tuán)目前在中國有6家全資公司和1家合資公司。該公司在中國的公司銷售的產(chǎn)品包括土方工程和礦用設(shè)備、移動式起重機(jī)、建筑用起重機(jī)和攪拌設(shè)備、海事起重機(jī)、機(jī)械零件以及航空和交通系統(tǒng)設(shè)備。該公司在物料裝卸設(shè)備領(lǐng)域也有很高的營業(yè)額。
該公司在中國設(shè)有兩個工程機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)基地,即:徐州利勃海爾混凝土機(jī)械有限公司和利勃海爾機(jī)械(大連)有限公司。
利勃海爾機(jī)械(大連)有限公司的建筑面積達(dá)19,000平方米。在2010財政年,大幅增加了產(chǎn)品項目,并達(dá)到了2004開廠以來最高產(chǎn)量。僅2010年就在大連投資了大約210萬歐元的新制造設(shè)備。
v 奧的斯(OTIS)
目前,奧的斯電梯(中國)投資有限公司在中國擁有12家合資企業(yè)、6大制造基地、8千員工,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及全國130多個城市和地區(qū),是中國最大的電梯和扶梯生產(chǎn)商和服務(wù)商。經(jīng)營管理著奧的斯(OTIS)、西子奧的斯(Xizi OTIS)和快速(Express)三大電梯品牌。近年來在中國沒有公開的投資活動。
v 林德(中國)叉車有限公司(Linde)
林德(中國)叉車有限公司1993年成立于廈門,是林德物料搬運(yùn)在亞洲的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)及技術(shù)支持基地,總投資17億人民幣,占地面積22萬平方米,林德(中國)叉車向市場提供全系列的平衡重及倉儲等叉車。該公司現(xiàn)有2,500多名員工,在中國建立了稠密的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國96個城市。
該公司用在2006年實現(xiàn)25,000臺叉車生產(chǎn)下線。2010年4月,又迎來了第50,000臺叉車生產(chǎn)下線。
v 德馬格公司(Demag)
德馬格起重機(jī)械(上海)有限公司是德國德馬格起重機(jī)械公司于1994年12月在中國成立的全獨(dú)資企業(yè)。該公司先后在北京、廣州、蘇州和重慶等地設(shè)立了辦事處。目前,該公司主要生產(chǎn)、制造、銷售及服務(wù)世界著名的德馬格物料輸送技術(shù)及產(chǎn)品。
德馬格在大型履帶吊和全路面液壓伸縮臂吊車的生產(chǎn)和銷售方面處于世界領(lǐng)先地位。到2010年,在中國已經(jīng)銷售了上百臺大型吊車,德馬格吊車被廣泛用于國家重點工程的建設(shè)中。
2011年3月,德馬格進(jìn)一步加大其在中國的投入,設(shè)立了全球部件生產(chǎn)中心(Hub)。該公司打算在中國打造世界級的先進(jìn)起重機(jī)及其部件研發(fā)和生產(chǎn)中心。該在中國的發(fā)展經(jīng)歷了從單純產(chǎn)品銷售、組裝生產(chǎn)、擴(kuò)大生產(chǎn)、成立中國產(chǎn)品研發(fā)部到設(shè)立了全球部件研發(fā)和生產(chǎn)中心5個階段。
v 諾爾起重設(shè)備(中國)有限公司(NOELL)
諾爾起重設(shè)備(中國)有限公司是由德國諾爾起重設(shè)備有限公司與香港招商局集團(tuán)合資經(jīng)營的外商合資企業(yè)。公司總投資額為16800萬德國馬克。該公司占地28萬平方米,于1998年正式投產(chǎn),目前已擁有1200多名員工。
該公司產(chǎn)品主要包括各種規(guī)格的岸邊集裝箱起重機(jī)(STS)、輪胎式集裝箱龍門起重機(jī)(RTG)、軌道式集裝箱龍門起重機(jī)(RMG)、正面吊(RS)和空箱堆高機(jī)(ECHL)等。諾爾起重設(shè)備(中國)有限公司是全球最重要的集裝箱起重搬運(yùn)設(shè)備制造基地之一。
2009年7月,特雷克斯公司成功收購梵特仕集團(tuán),諾爾(中國)成為特雷克斯港口設(shè)備部成員。
三、市場前景
短期來看, 2012年上半年以來,起重運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)出現(xiàn)了諸多利好因素:
(1)國家繼續(xù)鼓勵基礎(chǔ)建設(shè)的一些重大項目;
(2)2012年7月4日鐵道部發(fā)行年內(nèi)第二期鐵路建設(shè)債券,總額為180億元。高鐵項目也在陸續(xù)開工;
(3)大型工程起重機(jī)客戶還在增加設(shè)備,增加投資;
(4)2012年6月以來房地產(chǎn)有回暖的傾向。
從中長期來看,我國起重運(yùn)輸市場前景是廣闊的。城市化和現(xiàn)代化是起重運(yùn)輸機(jī)械市場需求的來源。中國的城市化進(jìn)程還遠(yuǎn)沒有完成,裝備制造業(yè)還有相對較長并且穩(wěn)定的發(fā)展期。
城市化要求交通、物流等基礎(chǔ)設(shè)施配套能力也要現(xiàn)代化。以水運(yùn)市場為例,2011年1月21日,國務(wù)院公布了《國務(wù)院關(guān)于加快長江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見》,該意見中明確了要利用10年左右的時間,建成暢通、高效、平安、綠色的現(xiàn)代化內(nèi)河水運(yùn)體系;2020年,全國內(nèi)河水運(yùn)貨運(yùn)量達(dá)到30億噸以上,建成1.9萬公里國家高等級航道;實現(xiàn)長江等內(nèi)河主要港口和部分地區(qū)重要港口建成規(guī)模化、專業(yè)化、現(xiàn)代化港區(qū),加快上海國際航運(yùn)中心建設(shè),推進(jìn)武漢長江中游航運(yùn)中心和重慶長江上游航運(yùn)中心建設(shè)。這一政策的出臺,將我國水運(yùn)市場帶進(jìn)了加速發(fā)展時期,起重運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)必將被催熱,尤其是大型起重機(jī)械。
注:
1、“跨國公司在華投資情況”根據(jù)公開信息整理;
2、本文節(jié)選自中國機(jī)經(jīng)網(wǎng)《2012年中國起重運(yùn)輸機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)研究報告》;
3、主要參考文獻(xiàn):《中國重型機(jī)械工業(yè)年鑒》;
4、如果需要起重運(yùn)輸機(jī)械市場2011~2012年最新數(shù)據(jù)(產(chǎn)量)請與機(jī)經(jīng)網(wǎng)聯(lián)絡(luò)。