圖4 我國轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)規(guī)模
我國主要的航空發(fā)動機轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)約有80%以上集中于中航工業(yè)集團內(nèi)。
表11 國內(nèi)主要航空發(fā)動機轉(zhuǎn)包企業(yè)
| 企業(yè) | 2011年 | 備注 |
| 成發(fā)科技 | 1.35 億美元 | 上市公司 |
| 航空動力 | 2 億美元 | 上市公司 |
| 沈陽黎明 | ～0.5 億美元 | 非上市公司 |
| 貴州黎陽 | ~0.25 萬美元 | 非上市公司 |
| 南方動力 | ~0.5 億美元 | 非上市公司 |
3、工業(yè)用燃氣輪機應(yīng)用廣泛
工業(yè)用燃氣輪機與航空用燃氣渦輪發(fā)動機基本原理相似，只是輸出功率用途更加廣泛。
石油化工：包括油田、海上平臺、氣田的發(fā)電、增長、注水、注汽，我國已經(jīng)開工的西氣東輸輸氣管線增壓站需要2 萬千瓦等級燃氣輪機作為壓縮機的動力。已經(jīng)完工的一線工程中所用到的燃機大多為GE、RR 的產(chǎn)品。
艦船、機車動力：美、英、俄等國的水面艦艇已基本上實現(xiàn)了燃氣輪機化，現(xiàn)代化的坦克用燃氣輪機為動力。我國艦船多用柴油機、蒸汽輪機等，所用的不多的燃氣輪機也大多為進口。
據(jù)了解，西方海軍有各種艦只1300 余艘，采用了3000 余臺燃氣輪機作動力。我國艦船多用柴油機、蒸汽輪機等，所用不多的燃氣輪機也大多為進口。但是艦船用燃汽輪機國產(chǎn)化率將會進一步提升，國產(chǎn)的燃機型號將越來越多的出現(xiàn)在我國的海軍艦船上。據(jù)媒體報道，QC185、QC70、R010 等燃氣輪機已經(jīng)陸續(xù)由中航工業(yè)集團推出，這標志著我國在裝備國產(chǎn)艦用燃氣輪機道路上邁出了關(guān)鍵一步。
發(fā)電：發(fā)達國家燃氣渦輪發(fā)動機用于地面燃機和航空用途的比例約為2：3，而這一比例仍在不斷上升。與傳統(tǒng)燃煤發(fā)電機組相比，燃氣輪機發(fā)電機組具有供電效率高、投資低、建設(shè)周期短、占地面積小、用水節(jié)約、調(diào)峰性能和環(huán)保性能好等諸多優(yōu)點，成為潔凈燃煤發(fā)電技術(shù)中的關(guān)鍵技術(shù)，也是繼蒸汽輪機后的主要動力裝置。
最近幾年世界上新增加的發(fā)電機組中，燃氣輪機及其聯(lián)合循環(huán)機組在美國和西歐已占大多數(shù)，亞洲平均也已達36%。簡單循環(huán)和聯(lián)合循環(huán)燃機電站占世界發(fā)電機組的比重將呈現(xiàn)上升趨勢。
圖5 世界發(fā)電市場中簡單循環(huán)和聯(lián)合循環(huán)燃機電站比重變化趨勢
近幾年，美國、日本、英國的燃氣輪機市場規(guī)模年均增長均超過了15%。而我國2008-2010 年燃氣輪機行業(yè)年進口量均超過了8,000 萬千瓦，2011 年進口量同比增長16%，預(yù)計2012 年進口量還將同比增長17%。
2010 年，中航工業(yè)與中國海洋石油總公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在國產(chǎn)重型燃汽輪機及航改型燃氣輪機領(lǐng)域開展全面戰(zhàn)略合作，以填補中國燃氣輪機領(lǐng)域的空白。中航工業(yè)發(fā)動機公司作出了“十年規(guī)劃”——燃氣輪機產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值于2015 年將達到50 億元，2020 年達100 億元。
目前，全球燃氣輪機設(shè)計和制造技術(shù)形成了高度壟斷的格局，僅有GE、西門子/西屋、ABB、三菱等五六家企業(yè)掌握了重型燃氣輪機的設(shè)計和制造技術(shù)，輕型燃氣輪機則以GE、PW、RR 三家為主導(dǎo)企業(yè)。
我國重型燃氣輪機制造主要以南京汽輪機廠、哈爾濱汽輪機廠、東方汽輪機廠、上海汽輪機廠、杭州汽輪機廠等為主要單位，并聯(lián)合各科研院所單位進行；輕型燃氣輪機的研制則集中在航空發(fā)動機制造單位，但總體上，研制技術(shù)水平與世界先進水平差距較大，主要的燃氣輪機發(fā)電機組進口比重占90%以上。
二、國內(nèi)航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈狀況
（一）國內(nèi)發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈
面對巨大的需求市場和我國技術(shù)水平的差距，在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃中，提出了推進工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的目標，在“十一五”期間實施的重大專項中，大型飛機專項重點實施的內(nèi)容和目標是以國產(chǎn)大型飛機的系統(tǒng)集成、動力系統(tǒng)和試驗系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)和制造為重點，突破核心關(guān)鍵技術(shù)，為研制大型客機做好技術(shù)儲備。如果發(fā)動機列為我國的重大專項，這將為我國航空動力技術(shù)的提升提供了機遇，也給國內(nèi)航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展的機會。
我國的航空發(fā)動機研發(fā)、設(shè)計、制造單位多集中于中航工業(yè)集團下航空發(fā)動機公司。
表12 發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈主要相關(guān)公司
| 產(chǎn)業(yè)鏈 | 主要單位名稱 | 相關(guān)上市公司 |
| 發(fā)動機研發(fā)設(shè)計 | 燃氣渦輪研究院 | |
| 沈陽航空發(fā)動機研究所 | ||
| 株洲航空動力機械研究所 | ||
| 航空動力控制系統(tǒng)研究所 | ||
| 發(fā)動機整機及傳動系統(tǒng) | 西安航空發(fā)動機集團 | 航空動力* |
| 貴州黎陽發(fā)動機公司 | ||
| 南方航空工業(yè)集團 | ||
| 沈陽黎明航空發(fā)動機集團 | ||
| 成都發(fā)動機集團 | 成發(fā)科技 | |
| 東安發(fā)動機集團 | ||
| 常州蘭翔機械廠 | ||
| 中南傳動機械廠 | ||
| 發(fā)動機控制系統(tǒng) | 西安航空動力控制公司 | 中航動控 |
| 北京長空機械公司 | ||
| 長春航空液壓控制公司 | ||
| 貴州紅林機械公司 | ||
| 發(fā)動機鍛件 | 中航重機等 | |
| 發(fā)動機基礎(chǔ)材料 | 中科院金屬研究所、中航航材院等 | 寶鈦、鋼研高納、撫順 特鋼等 |
| 發(fā)動機基礎(chǔ)研究 | 北航、西工大、南航等院校 |
（二）國內(nèi)外發(fā)動機研制主要上市公司對比
由于國外發(fā)動機技術(shù)較先進，發(fā)動機產(chǎn)業(yè)化程度較高，發(fā)動機產(chǎn)品不僅僅在軍用領(lǐng)域上多樣化、系列化，在民用領(lǐng)域的批量化使國內(nèi)外發(fā)動機制造公司真正能夠規(guī)?；?，國內(nèi)公司與國外相比，發(fā)動機業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利能力等指標差異較大。
圖6 國內(nèi)外主要發(fā)動機公司規(guī)模對比
國外從事發(fā)動機業(yè)務(wù)的公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一般都多元，發(fā)動機業(yè)務(wù)只占總業(yè)務(wù)收入的一部分；發(fā)動機業(yè)務(wù)不僅僅是制造業(yè)務(wù)，售后服務(wù)收入也是有很大空間的業(yè)務(wù)，國外公司制造和服務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較均衡；中航發(fā)動機公司的服務(wù)業(yè)務(wù)包括物流、貿(mào)易、房地產(chǎn)和發(fā)動機保障服務(wù)業(yè)務(wù)等，其中發(fā)動機保障服務(wù)業(yè)務(wù)收入還不到5%。
圖7 國內(nèi)外主要發(fā)動機公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)對比
注：各公司數(shù)據(jù)均為2011 年報數(shù)據(jù)
國外從事發(fā)動機業(yè)務(wù)的公司也多為在國外的上市公司或為上市公司的一部分。國內(nèi)外這些公司的市值、市盈率水平等等差異也較大。國外航空發(fā)動機業(yè)務(wù)的公司市盈率水平多在15 倍左右，國內(nèi)靜態(tài)市盈率水平多在45 倍以上；從市值上看，國外公司最少的也有國內(nèi)公司的5 倍以上；從PS 上看，國外公司基本上是在1.2 倍左右，最低的Safran的PS 還要更低，而國內(nèi)公司一般在2 倍以上。
除了單純的市場因素外，我們認為造成國內(nèi)公司與國外公司在市場表現(xiàn)上的差異有幾個因素：
（1）業(yè)務(wù)規(guī)模和結(jié)構(gòu)差異，國內(nèi)外航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)的成長階段不同，國內(nèi)航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)仍處于成長期，國外發(fā)動機產(chǎn)業(yè)相對成熟；
（2）體制上的差異，所謂體制不僅僅是所有者，還包括管理體系、企業(yè)機制、約束機制等。目前國內(nèi)航空發(fā)動機上市公司僅僅是國內(nèi)發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈上很有限的局部，發(fā)動機整機業(yè)務(wù)的上市仍然會受到軍品保密、資質(zhì)等方面的限制，已經(jīng)上市的資產(chǎn)也僅僅是局部的；而國外公司沒有所謂的剝離和部分上市。此外，國外公司所處的體制和機制環(huán)境是相對市場化的環(huán)境。這種體制上的成熟對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一種正向力，即對于前面一個因素是基礎(chǔ)和環(huán)境。這種體制實質(zhì)上就是軍民結(jié)合、軍民一體化的體制，也是國防工業(yè)發(fā)展的趨勢。
美國的軍民一體化目標是將其國防科技工業(yè)基礎(chǔ)與民用科技工業(yè)基礎(chǔ)結(jié)合，完成軍民一體化目標后，形成一個富有彈性和更大活力的國家科技工業(yè)基礎(chǔ)。
圖8 美國國防科技工業(yè)發(fā)展目標
美國新修訂的《國防生產(chǎn)法》已將政策重點轉(zhuǎn)向兩用型軍事和經(jīng)濟計劃。國會也開始增加了兩用科研的經(jīng)費預(yù)算。美國為實現(xiàn)軍民一體化目標設(shè)置了專門的國防技術(shù)轉(zhuǎn)移辦公室，制定了國防技術(shù)轉(zhuǎn)移計劃體系，這個體系由國防部為主導(dǎo)，分別由聯(lián)邦機構(gòu)、國防部和海陸空兵種三個層次構(gòu)成。
美國政府針對國防科技工業(yè)不同階段提出了不同的發(fā)展策略達到相應(yīng)的發(fā)展目標。
圖9 美國國防科技工業(yè)軍民一體化發(fā)展策略
資源集約、產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、市場化方向推動軍民結(jié)合，而軍民結(jié)合的大背景又促進國內(nèi)國防科技工業(yè)的經(jīng)營機制、投資體制改革。
表13 國防科技工業(yè)改革相
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