Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的36家A股光伏公司中，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的電站開(kāi)發(fā)、電池組件等環(huán)節(jié)均有不少公司已實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，驗(yàn)證了行業(yè)此前所共識(shí)的光伏行業(yè)下游回暖的預(yù)期。但上游多晶硅環(huán)節(jié)公司仍處于“獨(dú)寒”狀態(tài)。5家多晶硅概念股多晶硅業(yè)務(wù)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大。
行業(yè)普遍預(yù)計(jì)，年底國(guó)內(nèi)44家多晶硅企業(yè)將有8成由于復(fù)產(chǎn)無(wú)望，且設(shè)備耗損嚴(yán)重，將被淘汰出局，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。
虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大
受?chē)?guó)內(nèi)政策扶持加碼及新興市場(chǎng)需求復(fù)蘇等因素影響，上半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏中下游環(huán)節(jié)逐步“回暖”。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，A股光伏板塊17家電池組件制造商中，7家公司上半年業(yè)績(jī)?cè)鏊偻扔韶?fù)轉(zhuǎn)正，其中諸如隆基股份、航天機(jī)電等5家公司更是實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
但與中下游“回暖”形成鮮明對(duì)比的是，處于光伏最上游的多晶硅行業(yè)上半年仍處“獨(dú)寒”。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)5家主要多晶硅概念股中，業(yè)績(jī)幾乎無(wú)一例外報(bào)虧，且多數(shù)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大。
天威保變上半年實(shí)現(xiàn)歸屬股東凈利潤(rùn)虧損10.98億元，與去年同期虧損3.44億元相比，虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大。天威保變目前在國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)商中排名第三，當(dāng)屬行業(yè)龍頭之一。
對(duì)于另兩家多晶硅巨頭，樂(lè)山電力上半年利潤(rùn)總額虧損1454.71萬(wàn)元，虧損幅度同比擴(kuò)大242.10%，公司稱(chēng)主要原因?yàn)榭毓傻亩嗑Ч枳庸緲?lè)山樂(lè)電天威硅業(yè)多晶硅生產(chǎn)線停產(chǎn)技改;川投能源則稱(chēng)，公司參股38.90%股份的新光硅業(yè)，由于行業(yè)仍處于寒冬，致使公司經(jīng)營(yíng)虧損，資產(chǎn)質(zhì)量下降，上半年虧損1.7億元，同比虧損額進(jìn)一步增大。
工信部不久前發(fā)布的2013年上半年光伏行業(yè)運(yùn)行情況指出，上半年光伏組件價(jià)格上升和成本下降，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況得到較大改觀，部分企業(yè)毛利率轉(zhuǎn)正，個(gè)別骨干企業(yè)毛利已達(dá)約10%，預(yù)計(jì)到2013年年底扭虧為盈的公司將進(jìn)一步擴(kuò)大。
但對(duì)于多晶硅細(xì)分領(lǐng)域，分析指出，由于國(guó)內(nèi)及亞太新興市場(chǎng)需求的逐步增長(zhǎng)，目前光伏全行業(yè)景氣度已筑底回暖。不過(guò)，由于產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)效應(yīng)存在滯后，這股暖流暫時(shí)還未傳導(dǎo)到最上游的多晶硅環(huán)節(jié)。此外，國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)受到嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩及美韓進(jìn)口多晶硅傾銷(xiāo)的雙重夾擊，企業(yè)開(kāi)工率不足10%。兩大因素共同作用，導(dǎo)致多晶硅企業(yè)上半年業(yè)績(jī)持續(xù)低迷。
上述報(bào)告指出，上半年我國(guó)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)僅8家，近80%多晶硅企業(yè)停產(chǎn)，這些停產(chǎn)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的企業(yè)將逐漸被市場(chǎng)淘汰。
對(duì)此，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)相關(guān)分析師表示，長(zhǎng)期停產(chǎn)的多晶硅企業(yè)，生產(chǎn)系統(tǒng)容易銹蝕，恢復(fù)生產(chǎn)的技術(shù)和資金難度大大增加，生產(chǎn)系統(tǒng)甚至有報(bào)廢的危險(xiǎn)。這一因素將直接導(dǎo)致一些中小企業(yè)撐不下去而不得不退出這一行業(yè)。
報(bào)告分析稱(chēng)，隨著下半年中小多晶硅企業(yè)紛紛倒閉，產(chǎn)業(yè)集中度提高，將有利于龍頭企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，扭轉(zhuǎn)目前頹勢(shì)。這對(duì)于樂(lè)山電力、天威保變這樣的龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一大利好。
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