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一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模與市場(chǎng)格局

　　2011年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)供應(yīng)商一共29家，與2009年的43家、2010年的38家相比，整機(jī)供應(yīng)商數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，與2008年的30家供應(yīng)商數(shù)量基本持平。需要說(shuō)明的是，此處使用“供應(yīng)商”是為了有別于“制造商”。“供應(yīng)商”是指當(dāng)年在市場(chǎng)上出售/安裝一臺(tái)樣機(jī)以上的風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)。中國(guó)目前登記注冊(cè)的風(fēng)電整機(jī)“制造商”仍有70余家，但它們不是每年都對(duì)市場(chǎng)有貢獻(xiàn)。2011年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)中，市場(chǎng)排名前五的制造商分別為金風(fēng)科技3 600MW（20.4%）、華銳風(fēng)電2 9 3 9MW（ 1 6 . 7%） 、聯(lián)合動(dòng)力2 847MW（16.1%）、廣東明陽(yáng)1 177.5MW（6.7%）和東汽946MW（5.4%）；截至2011年，中國(guó)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)中市場(chǎng)排名前五的企業(yè)分別為華銳風(fēng)電12 977MW（20.8%）、金風(fēng)科技12 678.9MW（20.3%）、東汽6 898MW（11.1%）、聯(lián)合動(dòng)力5 282MW（8.5%）和維斯塔斯3 565.5MW（5.7%）。

表1 2011年中國(guó)前20家風(fēng)電整機(jī)企業(yè)裝機(jī)數(shù)據(jù)
 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

　　從裝機(jī)數(shù)據(jù)分析來(lái)看，2011年前十五位供應(yīng)商合計(jì)市場(chǎng)份額占93.20%，與2010年的94.53%相比下降1.33%；2011年前十位供應(yīng)商合計(jì)市場(chǎng)份額占83.18%，比2010年的87.25%下降4.07%；2011年前五位供應(yīng)商合計(jì)市場(chǎng)份額占65.3%，比2010年的71%下降5.7%。

圖1 中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)前十五名供應(yīng)商市場(chǎng)份額（2010-2011年）
 

數(shù)據(jù)來(lái)源：中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

　　根據(jù)以上分析可以得出如下結(jié)論：一是中國(guó)已經(jīng)獲得風(fēng)力發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)能力的制造企業(yè)盡管數(shù)量眾多，但在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中有下降的趨勢(shì)；二是在近兩年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，排名靠后的一些企業(yè)在市場(chǎng)博弈中收獲相對(duì)更多。　　2011年前十五家企業(yè)中，聯(lián)合動(dòng)力、明陽(yáng)風(fēng)電、湘電風(fēng)能、上海電氣等10家企業(yè)2011年裝機(jī)數(shù)量存在不同程度的增長(zhǎng)，而華銳、金風(fēng)、東汽、維斯塔斯、歌美颯5家企業(yè)的裝機(jī)容量則與2010年相比出現(xiàn)不同程度的下降。國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力技術(shù)有限公司2011年裝機(jī)達(dá)到2 847MW，比2010年增長(zhǎng)73.0%，成為2011年最受人矚目的企業(yè)。國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力技術(shù)有限公司首批1.5MW風(fēng)電機(jī)組于2008年投放市場(chǎng)，2009年裝機(jī)768MW，在中國(guó)市場(chǎng)排名第四位，2010年裝機(jī)1 643MW仍然位列第四，2011年則以較大優(yōu)勢(shì)晉級(jí)三甲。此外，國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力技術(shù)有限公司在新產(chǎn)品研發(fā)方面也非常迅速，其研制的3MW機(jī)組已于2010年下線，2011年12月，聯(lián)合動(dòng)力6MW風(fēng)電機(jī)組又在江蘇連云港制造基地下線，在時(shí)間上僅比華銳6MW風(fēng)電機(jī)組下線相差半年。

圖2 2011年中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)前15家供應(yīng)商裝機(jī)情況
 

數(shù)據(jù)來(lái)源：中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

　　另外一家值得關(guān)注的企業(yè)是南車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所，這家企業(yè)自2008年首臺(tái)1.65MW機(jī)組下線安裝以來(lái)，一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2011年株洲所裝機(jī)451MW首次進(jìn)入前十位，也稱得上是后起之秀了。在新產(chǎn)品研發(fā)方面，株洲所也未落后，其研制的2.5MW機(jī)組已安裝樣機(jī)，5MW機(jī)組也已在研制中。

　　金風(fēng)和華銳在裝機(jī)容量上都比2010年有所下降，不過(guò)，它們2011年仍然分別保持了中國(guó)市場(chǎng)第一和第二的位置。此外，金風(fēng)和華銳在新產(chǎn)品研發(fā)、國(guó)際市場(chǎng)拓展等方面的業(yè)績(jī)也是可圈可點(diǎn)。金風(fēng)、華銳、聯(lián)合動(dòng)力和明陽(yáng)均排在2011年全球十大制造商之列。

　　外資企業(yè)在華業(yè)務(wù)這兩年受?chē)?guó)內(nèi)企業(yè)的沖擊較大。主要原因是這幾年中國(guó)國(guó)產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備形成了批量供應(yīng)能力，且市場(chǎng)售價(jià)連年走低。在業(yè)主招標(biāo)時(shí)外資產(chǎn)品因價(jià)格較高而處于評(píng)分的劣勢(shì)。不過(guò)，外資產(chǎn)品在可靠性等方面還是更受到市場(chǎng)信賴的，這也是維斯塔斯和歌美颯等跨國(guó)公司在全球各地都擁有較大市場(chǎng)的主要原因。中國(guó)早期風(fēng)電市場(chǎng)曾由于設(shè)備供應(yīng)不足而缺乏競(jìng)爭(zhēng)，前幾年隨著國(guó)內(nèi)大批企業(yè)的產(chǎn)品投放市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)突然爆發(fā)，而價(jià)格戰(zhàn)成為重要手段。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的理性回歸，產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)等核心價(jià)值必將再次受到市場(chǎng)重視，國(guó)內(nèi)企業(yè)和國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也將回到同一起跑線。期待國(guó)內(nèi)企業(yè)和國(guó)外企業(yè)都有很好的市場(chǎng)表現(xiàn)，共同推動(dòng)風(fēng)電技術(shù)的進(jìn)步，保證風(fēng)電產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。

　　2011年中國(guó)新安裝的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組11 409臺(tái)，平均功率1 545.4kW，與2010年相比繼續(xù)保持增長(zhǎng)。在2010年新增風(fēng)電裝機(jī)中，功率為1.5MW的機(jī)型仍然保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占新增裝機(jī)容量的74.1%，功率為2MW的機(jī)型占14.7%，2.5MW以上的機(jī)組占3.5%，其他如1MW、1.25MW、1.6MW、1.65MW、2.1MW、2.3MW機(jī)型累計(jì)占5.3%，而功率小于1MW的風(fēng)電機(jī)組僅占2.4%。從風(fēng)力發(fā)電機(jī)組技術(shù)特點(diǎn)來(lái)看，采用增速齒輪箱、雙饋發(fā)電機(jī)的變槳變速型風(fēng)電機(jī)組因?yàn)榧夹g(shù)較為成熟，在市場(chǎng)上供應(yīng)量較多；無(wú)增速齒輪箱、采用同步發(fā)電機(jī)和全功率變流器的直驅(qū)型風(fēng)電機(jī)組正受到更多的關(guān)注，也有更多的企業(yè)參與到這類(lèi)機(jī)組的研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造中來(lái)?！　?br /> 　　　　　　　 

數(shù)據(jù)來(lái)源：中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

　　值得注意的是，近年來(lái)由于全功率變流技術(shù)的逐漸成熟，全功率變流器應(yīng)用逐漸增多，而且不再局限于直驅(qū)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。采用同步發(fā)電機(jī)、全功率變流器，搭配增速齒輪箱（或一級(jí)增速齒輪箱）的技術(shù)組合形式在百千瓦級(jí)和多兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組中都有靈活應(yīng)用。

　　中國(guó)風(fēng)電零部件供應(yīng)自2008年起已基本滿足市場(chǎng)需求。這些零部件企業(yè)既有國(guó)內(nèi)企業(yè)，也有國(guó)外企業(yè)在華設(shè)立的工廠。其中風(fēng)電葉片企業(yè)數(shù)量最多，不含整機(jī)企業(yè)的自制葉片工廠，曾一度出現(xiàn)30余家葉片生產(chǎn)企業(yè)。不過(guò)這些葉片企業(yè)有的至今從未批量投產(chǎn)，也有的已明確表示退出市場(chǎng)。目前市場(chǎng)份額較大的幾家獨(dú)立的葉片生產(chǎn)企業(yè)依然是中國(guó)復(fù)合材料集團(tuán)公司、中材集團(tuán)、中航惠騰、LM等。齒輪箱、發(fā)電機(jī)等部件生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)格局變化不明顯。值得說(shuō)明的是，此前國(guó)產(chǎn)化率最低的風(fēng)電機(jī)組主軸軸承、齒輪箱軸承和變流器等產(chǎn)品目前已進(jìn)入國(guó)產(chǎn)化批量生產(chǎn)階段。

　　如上所述，當(dāng)前國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)自產(chǎn)零部件的趨勢(shì)比較明顯，專業(yè)從事風(fēng)電部件研制的企業(yè)，總體上正受到這些整機(jī)企業(yè)對(duì)它們市場(chǎng)空間的擠壓。

　　風(fēng)電整機(jī)企業(yè)自制零部件，主要是為了保證市場(chǎng)供應(yīng)、保證產(chǎn)品質(zhì)量、保證最低成本。在當(dāng)前風(fēng)電零部件供應(yīng)體系日趨完善的情況下，作為專業(yè)從事風(fēng)電零部件生產(chǎn)的企業(yè)，需要在滿足整機(jī)企業(yè)上述要求的前提下，在研發(fā)創(chuàng)新、質(zhì)量控制、成本控制等方面保持優(yōu)勢(shì)，才能贏得更多的市場(chǎng)。

二、發(fā)展特點(diǎn)及趨勢(shì)1、風(fēng)電設(shè)備運(yùn)行可靠性越發(fā)受到重視

　　2011年11月，國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)風(fēng)電場(chǎng)安全管理有關(guān)要求的通知》，要求風(fēng)電場(chǎng)業(yè)主加強(qiáng)風(fēng)電場(chǎng)質(zhì)量安全管理，對(duì)發(fā)生風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)上報(bào)；要求風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)加強(qiáng)工藝控制和質(zhì)量管理，不斷提高機(jī)組的可靠性和技術(shù)水平；委托風(fēng)能專委會(huì)定期對(duì)在運(yùn)行的風(fēng)電機(jī)組實(shí)施質(zhì)量調(diào)研，并把調(diào)研結(jié)果及質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題或典型事故，要發(fā)布相應(yīng)的反事故措施和行業(yè)預(yù)警信息。

　　另外，在2011年北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)期間，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)聯(lián)合維斯塔斯公司及行業(yè)專家共同研究編制的《中國(guó)風(fēng)力發(fā)電評(píng)價(jià)體系研究報(bào)告》、國(guó)家發(fā)改委能源研究所與國(guó)際能源署等機(jī)構(gòu)共同出版的《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》等先后舉行發(fā)布會(huì)。這些研究報(bào)告結(jié)合國(guó)外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，對(duì)解決風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量評(píng)價(jià)、風(fēng)電設(shè)備運(yùn)行管理、風(fēng)電機(jī)組技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等問(wèn)題，都具有很高的參考價(jià)值。政府部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)、研究機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)界都把風(fēng)電行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展擺到十分重要的位置，通過(guò)不同方式來(lái)促進(jìn)風(fēng)電設(shè)備運(yùn)行可靠性的提高。在政府部門(mén)的引導(dǎo)下，隨著行業(yè)發(fā)展的不斷成熟，一個(gè)更加健康、有序、可持續(xù)發(fā)展的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈即將形成。

2、 以企業(yè)為依托的風(fēng)電技術(shù)研發(fā)體系日益完善

　　科技部和國(guó)家能源局曾于2010年，先后成立多個(gè)風(fēng)能行業(yè)的研發(fā)中心及重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，依托國(guó)內(nèi)主要科研機(jī)構(gòu)和龍頭企業(yè)，開(kāi)展基礎(chǔ)研究，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。

　　2011年11月，國(guó)家能源局又授牌成立了“國(guó)家能源風(fēng)能太陽(yáng)能仿真與檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”，依托單位是北京鑒衡認(rèn)證中心。這標(biāo)志著中國(guó)風(fēng)能、太陽(yáng)能行業(yè)有了集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究、檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究和檢測(cè)認(rèn)證實(shí)踐于一體的公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，將加快推動(dòng)中國(guó)風(fēng)能、太陽(yáng)能行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和國(guó)際化進(jìn)程。

　　鑒衡認(rèn)證中心是一家專業(yè)從事風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證的科研型技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，擁有風(fēng)能太陽(yáng)能領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的檢測(cè)認(rèn)證隊(duì)伍，并已在保定建立了葉片檢測(cè)中心，見(jiàn)圖3-4。國(guó)家能源風(fēng)能太陽(yáng)能仿真與檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的成立，將進(jìn)一步提升中國(guó)在風(fēng)能、太陽(yáng)能檢測(cè)認(rèn)證方面的能力。

圖4 國(guó)家能源風(fēng)能太陽(yáng)能仿真與檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室保定葉片檢測(cè)中心
 

  包括科技部批準(zhǔn)設(shè)立的工程技術(shù)中心或?qū)嶒?yàn)室，中國(guó)風(fēng)能行業(yè)依托優(yōu)勢(shì)企業(yè)