一、國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)
全球的全集裝箱船2009年初發(fā)展到4642艘、1215萬(wàn)TEU,已成為和油船、散貨船并列的世界三大專業(yè)化船種。集裝箱船的大型化趨勢(shì)非常迅猛,2009年初船隊(duì)以1000~3000TEU船為主,艘數(shù)及箱位所占比重不到30%。3000TEU以上船舶所占箱位已增長(zhǎng)到64.4%,6000TEU以上船舶的發(fā)展勢(shì)頭更為強(qiáng)勁,箱位已占到21.8%。預(yù)計(jì)2011年集裝箱船隊(duì)運(yùn)力增長(zhǎng)為8.7%。2011年交付的集裝箱船的總運(yùn)力大約為140萬(wàn)標(biāo)箱,2012年也是140萬(wàn)標(biāo)箱。不過(guò),船廠對(duì)集裝箱船的交付一直比安排的交付期晚,因?yàn)榧b箱航運(yùn)公司2007年訂購(gòu)的集裝箱船破紀(jì)錄,運(yùn)力達(dá)到了350萬(wàn)標(biāo)箱。雖然2009年全球集裝箱船隊(duì)運(yùn)力增長(zhǎng)了5.6%,2010年增長(zhǎng)了9.1%,但如果已經(jīng)訂造的45%的集裝箱船沒(méi)有被取消或推遲交付,去年運(yùn)力就應(yīng)該增長(zhǎng)13%-14%。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
二、我國(guó)集裝箱船市場(chǎng)分析
中國(guó)船東訂造的船舶以散貨船為主,而散貨船領(lǐng)域我國(guó)造船業(yè)有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì),加上在歐美融資市場(chǎng)短期難以好轉(zhuǎn)的形勢(shì)下,國(guó)內(nèi)為船舶訂造提供融資的環(huán)境相對(duì)優(yōu)越,同時(shí)我國(guó)政府又制定了一些有利于“國(guó)輪國(guó)造”的政策,這些都直接促使我國(guó)造船業(yè)在市場(chǎng)份額方面超過(guò)韓國(guó)。截止至2010年12月31日,全球共有集裝箱船4,842艘,折合約1,425萬(wàn)標(biāo)箱的集裝箱船運(yùn)力,同比增長(zhǎng)9.1%。這一增長(zhǎng)率高于2009年僅僅5.6%的水平,但也低于2005-2008年每年兩位數(shù)的運(yùn)力增長(zhǎng)水平,顯示2010年全球集裝箱船運(yùn)力呈適度增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2010年底全球集裝箱船的平均尺寸已經(jīng)達(dá)到2,943標(biāo)箱,比2009年增加了7.7%;2010年全年共交付了61艘超大型集裝箱船(指運(yùn)力在7,500標(biāo)箱以上的集裝箱船),其中包括29艘“萬(wàn)箱船”,創(chuàng)下歷史新紀(jì)錄。
隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整,制成品及高附加值產(chǎn)品的貨物運(yùn)輸量將會(huì)擴(kuò)大,適箱貨源比重不斷上升。此外,我國(guó)加入世貿(mào)組織后,外貿(mào)進(jìn)出口有較大幅度的增長(zhǎng),其中產(chǎn)成品、高新技術(shù)產(chǎn)品、特種原材料及成套設(shè)備進(jìn)出口將會(huì)明顯增加,外貿(mào)商品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步改善。此外,集裝箱的用途正在迅速擴(kuò)大,如在冷藏貨運(yùn)輸中,冷藏箱已取代冷藏船占主導(dǎo)地位,且比重仍在擴(kuò)大中;液體化工原料罐式集裝箱的比重正在上升:一些傳統(tǒng)散運(yùn)或裸運(yùn)的貨物,糧食、方木等已經(jīng)開(kāi)始用集裝箱運(yùn)輸;轎車(chē)專用集裝箱也已推出。這些都將刺激集裝箱運(yùn)量迅速增長(zhǎng),集裝箱前景繼續(xù)呈艷陽(yáng)高照之勢(shì)。
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三、我國(guó)集裝箱船行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、市場(chǎng)集中度變化
我國(guó)集裝箱船制造業(yè)的市場(chǎng)集中度總體上看是集中寡占型市場(chǎng),但與發(fā)達(dá)造船國(guó)家如日本、韓國(guó)相比,我國(guó)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈寡占型市場(chǎng)結(jié)構(gòu),很大程度上是國(guó)家、政府產(chǎn)業(yè)政策扶持的結(jié)果。許多沿海城市把造船業(yè)及集裝箱船產(chǎn)業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從時(shí)間上來(lái)看,我國(guó)集裝箱船市場(chǎng)集中度這幾年在不斷提高,但與先進(jìn)造船國(guó)家還存在很大差距。另外,行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力并不強(qiáng),企業(yè)規(guī)模偏小、生產(chǎn)能力結(jié)構(gòu)不盡合理,許多中小型企業(yè)的數(shù)量增加,其中有些生產(chǎn)企業(yè)不具備生產(chǎn)技術(shù)條件和質(zhì)量保障能力,也干擾了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。預(yù)計(jì)未來(lái)20年內(nèi)中國(guó)將形成三大集裝箱樞紐港群體。它們分別是以上海港、寧波港為主的華東地區(qū)集裝箱樞紐港群體,以香港港、深圳港、廣州港和珠海港為主的華南地區(qū)集裝箱樞紐群體,以青島港、天津港、大連港為主的北方集裝箱樞紐港群體。中國(guó)將建成較為完善的國(guó)際航運(yùn)中心和區(qū)域性航運(yùn)中心,將為航運(yùn)公司和班輪提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),并將大大提高集裝箱港口競(jìng)爭(zhēng)地位。
2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
近期超大型集裝箱船市場(chǎng)的一個(gè)突出特征就是主流班輪公司回歸市場(chǎng)。當(dāng)前,世界班輪公司運(yùn)力規(guī)模排名中位居前20位的企業(yè)幾乎都已在這段時(shí)間內(nèi)訂造了新船。馬士基航運(yùn)、地中海航運(yùn)、臺(tái)灣長(zhǎng)榮海運(yùn)等大牌班輪公司更是豪擲批量訂單。而在金融危機(jī)期間,這些班輪公司幾乎無(wú)一家有過(guò)新船訂造記錄。因此,主流班輪公司回歸市場(chǎng)是與金融危機(jī)時(shí)期最為明顯的區(qū)別。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
競(jìng)爭(zhēng)格局蘊(yùn)藏變數(shù),首先,大型集裝箱船的訂造將導(dǎo)致班輪公司競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。班輪運(yùn)輸市場(chǎng)的特點(diǎn)主要體現(xiàn)在市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。與不定期船市場(chǎng)不同,班輪運(yùn)輸市場(chǎng)具有比較典型的壟斷競(jìng)爭(zhēng)特征。由于班輪運(yùn)輸港口、航線基本確定,所以不僅進(jìn)入市場(chǎng)不容易,即使是在經(jīng)營(yíng)狀況不佳時(shí),班輪公司也不會(huì)輕易放棄已有的市場(chǎng)份額。班輪公司在訂造超大型集裝箱船后,為了保證實(shí)現(xiàn)其規(guī)模經(jīng)濟(jì)性,勢(shì)必會(huì)在某些航線上,特別是亞歐航線,進(jìn)行貨源的爭(zhēng)奪。 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
四、集裝箱船行業(yè)2015年發(fā)展預(yù)測(cè)
1、宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)
“十二五”期是我國(guó)船舶工業(yè)實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的關(guān)鍵階段,目前影響中國(guó)造船業(yè)的主要因素來(lái)自六個(gè)方面:一是國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定因素增多;二是國(guó)際市場(chǎng)需求不足的局面短期內(nèi)無(wú)法改變;三是造船企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)白熱化;四是國(guó)際造船新規(guī)則、新政策出臺(tái);五是原材料和勞動(dòng)力成本不斷上升;六是人民幣升值,受通貨膨脹的影響,價(jià)格波動(dòng)反復(fù)無(wú)常,對(duì)企業(yè)影響較大。
目前船舶工業(yè)仍處于成長(zhǎng)期,仍具有技術(shù)、資本、市場(chǎng)等比較優(yōu)勢(shì),而且國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和融資狀況良好。“十二五”期將成為中國(guó)船舶工業(yè)加速調(diào)整轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期,主要推動(dòng)“三大轉(zhuǎn)變”:一是從以成本優(yōu)勢(shì)向技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變,二是從提高效率向引領(lǐng)創(chuàng)新轉(zhuǎn)變,三是從造船為主向造船、修船、配套項(xiàng)目協(xié)調(diào)發(fā)展轉(zhuǎn)變。
2、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
“十二五”中國(guó)船舶業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是,保持中國(guó)造船產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界前列,2015年船舶工業(yè)收入超過(guò)萬(wàn)億元,占世界份額的40%。自主創(chuàng)新能力增強(qiáng),形成50個(gè)以上符合國(guó)際規(guī)范要求、引領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)需求的世界知名品牌。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)調(diào)整優(yōu)化升級(jí),前10家造船企業(yè)完工量占全國(guó)造船完工總量的比重達(dá)70%以上,進(jìn)入世界造船前10強(qiáng)產(chǎn)業(yè)達(dá)6家?,F(xiàn)代化制造水平邁上新臺(tái)階,配套能力和水平大幅提高,主流船型本土化船用設(shè)備平均裝船率達(dá)到80%以上,船用柴油機(jī)、甲板機(jī)械等配套設(shè)備的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到80%以上,自主品牌船用設(shè)備裝船率達(dá)到30%。
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五、主要廠商簡(jiǎn)介
1、中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司
中國(guó)遠(yuǎn)洋是一家向國(guó)際及國(guó)內(nèi)客戶提供綜合航運(yùn)和物流服務(wù)的供貨商,其業(yè)務(wù)包括提供航運(yùn)價(jià)值鏈內(nèi)廣泛系列的集裝箱航運(yùn)、干散貨航運(yùn)、物流、碼頭、集裝箱租賃以及貨運(yùn)代理、船務(wù)代理服務(wù)。中國(guó)遠(yuǎn)洋是中國(guó)最大的綜合航運(yùn)企業(yè),目前,中國(guó)遠(yuǎn)洋所運(yùn)營(yíng)的干散貨船隊(duì)和集裝箱船隊(duì)的運(yùn)力規(guī)模分別排名全球第一和第六位。
截至2008年6月30日,中遠(yuǎn)集運(yùn)的船隊(duì)共經(jīng)營(yíng)140艘船舶,總運(yùn)力達(dá)458,472標(biāo)準(zhǔn)箱??傔\(yùn)力排名全球第六。在全球超過(guò)51個(gè)國(guó)家和地區(qū)的149多個(gè)港口掛靠,經(jīng)營(yíng)74條國(guó)際航線、12條國(guó)際支線、20條中國(guó)沿海航線及62條珠江三角洲和長(zhǎng)江支線。中遠(yuǎn)集運(yùn)在全球范圍內(nèi)擁有廣泛的銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),截至2008年6月30日,中遠(yuǎn)集運(yùn)共擁有400多個(gè)境內(nèi)境外銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。
2、中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司
中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司是中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)所屬主要從事集裝箱運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)的多元化經(jīng)營(yíng)企業(yè)。經(jīng)營(yíng)范圍涉及集裝箱運(yùn)輸、船舶租賃、攬貨訂艙、運(yùn)輸報(bào) 關(guān)、倉(cāng)儲(chǔ)、集裝箱堆場(chǎng)、集裝箱制造、修理、銷(xiāo)售、買(mǎi)賣(mài)等領(lǐng)域。2004年6月和2007年12月,中海集運(yùn)分別在香港聯(lián)合交易所和上海證券交易所成功上市。
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