今年,在國內(nèi)需求驟減、國際需求疲軟的大環(huán)境下,我國縫制機械行業(yè)整體呈現(xiàn)量值同比加速下滑的態(tài)勢,零部件企業(yè)訂單數(shù)量驟減。據(jù)調(diào)查,2012年零部件企業(yè)平均產(chǎn)銷降幅超過40%,效益不斷縮水。
產(chǎn)業(yè)布局三分天下
隨著國際縫制機械產(chǎn)業(yè)轉移和我國工業(yè)縫紉機制造體系的不斷壯大,我國縫制機械零部件行業(yè)已形成了產(chǎn)品門類齊全、規(guī)模最大的縫制機械零部件制造與配套體系。據(jù)不完全統(tǒng)計,行業(yè)現(xiàn)有各類規(guī)模零部件企業(yè)上千家,其中年產(chǎn)值超過500萬元、具有一定規(guī)模和影響力的企業(yè)200余家。
目前零部件企業(yè)主要分布在浙江、江蘇、京津、廣東、山東等地區(qū)。其中,浙江是零部件企業(yè)最為集中的產(chǎn)區(qū),目前共有零部件生產(chǎn)企業(yè)600多家,主要分布在寧波、臺州、東陽等地,占全國的50%。江蘇省是我國縫制機械零部件的第二大產(chǎn)區(qū),共有零部件企業(yè)近400家,主要分布在菀坪、常熟、南通、揚州等地區(qū),占全國的33.3%。北方地區(qū)零部件企業(yè)主要分布在京津周邊以及河北的青縣、昌黎等地,約有零部件生產(chǎn)企業(yè)200余家,為我國縫制機械零部件的第三大產(chǎn)區(qū)。
除上述三大產(chǎn)區(qū)外,上海、廣東、山東、重慶、湖南等地也還有一批具有特色的零部件制造企業(yè),如萊州強信、重慶零一、凱斯零件、中山銀龍等,他們在刀片、軸類、機殼加工、機架等零部件方面具有明顯的優(yōu)勢和影響。
行業(yè)發(fā)展困境重重
近年來,受經(jīng)濟大環(huán)境影響,用工荒、成本上漲、政策性限制等共性因素制約,縫機零部件企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部管理、用工模式、生產(chǎn)方式等受到嚴峻考驗。
零部件行業(yè)過去30年所依賴的發(fā)展路徑、經(jīng)驗,以及年年都能增長、年年都能賺錢的環(huán)境已經(jīng)改變。伴隨著宏觀經(jīng)濟整體轉型的壓力,長期快速發(fā)展下的隱患逐漸暴露,頑疾未除,又添新傷,成為當前零部件行業(yè)不得不面對的困境。
一是企業(yè)盈利能力下降。據(jù)中國縫制機械協(xié)會調(diào)研結果,雖然2012年以來原材料成本有所下降,但是零部件產(chǎn)品價格總體處于下滑通道,企業(yè)利潤跌幅嚴重。最新數(shù)據(jù)顯示,2011年下半年開始,行業(yè)出現(xiàn)量值同比加速下滑的勢態(tài),行業(yè)利潤同比下滑已達50%以上。
江蘇飛虎針業(yè)有限公司董事長薛宏飛指出,隨著用工成本的擴大、原材料價格提高,水電費的上漲,產(chǎn)品的成本越來越高,與產(chǎn)品售價不同步之間的矛盾已經(jīng)相當突出。
二是招工難困擾企業(yè)發(fā)展。隨著人口紅利的消失,低成本運營的優(yōu)勢不復存在,靠廉價勞動力賺取利潤的發(fā)展模式難以為繼。作為典型的勞動密集型企業(yè),零部件制造在產(chǎn)品質量保證、生產(chǎn)效率等關鍵環(huán)節(jié),對工人素質、技術、經(jīng)驗等層面的依賴性較強,連續(xù)多年的“招工難”,使得零部件行業(yè)發(fā)展更為艱難。
據(jù)中國縫制機械協(xié)會統(tǒng)計,參與調(diào)查的42家規(guī)模以上零部件企業(yè),85%不同程度地存在招工難問題,特別是難以吸引和留住有經(jīng)驗與一技之長的技術工人。雖然員工工資都在持續(xù)增長,但由于零部件企業(yè)普遍生產(chǎn)、生活環(huán)境相對較差,地理位置相對偏遠,導致員工流動性比較大,技術培訓跟不上崗位需求,由于員工的頻繁更換在一定程度上影響了企業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。
薛宏飛表示,隨著時代的發(fā)展、人類文明的進步,新一代企業(yè)員工對生活質量,尤其是工作環(huán)境、勞動強度、福利待遇等方面的要求發(fā)生根本性改變,企業(yè)還沒有主動的思想準備和應變能力,這是零部件企業(yè)“招工難”亟待解決的問題。
三是需求遞減成為必然趨勢。從2012年4、5月份開始,行業(yè)進入穩(wěn)定低速發(fā)展周期,上半年各大整機企業(yè)報表、包括行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)均不容樂觀,預計下半年虧損將進一步擴大。同時,行業(yè)復蘇以來,產(chǎn)能過剩、供大于求的基本面未能好轉,價格競爭初現(xiàn)苗頭,國際品牌不斷試水低端市場,隨著整機企業(yè)生存壓力的加劇,作為上游的零部件企業(yè)相互間的競爭亦將逐漸白熱化。
四是企業(yè)升級動力不足。當前,“低成本業(yè)務模式已經(jīng)難以維持,未來的生存發(fā)展需進行產(chǎn)品結構調(diào)整,實施質量戰(zhàn)略,推行品牌競爭”的理念成為廣大零部件企業(yè)的共識。但是要達成這一目標,需要進行長期而巨大的財力、人力、物力、時間投入,鑒于行業(yè)不甚明朗的發(fā)展趨勢,更多企業(yè)選擇維持現(xiàn)狀,節(jié)源縮支的保守觀望態(tài)度。
一位零部件企業(yè)老總感慨:縫制設備使用周期長,市場需求變化大,極大部分的零件企業(yè)對整機企業(yè)依賴性較強,跟隨整機企業(yè)而變化,企業(yè)缺乏應有的市場應變能力。同時,極大部分零件企業(yè)產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢不明顯,缺乏應有的市場競爭力和市場話語權。
多路徑解困突圍
經(jīng)過金融危機和歐債危機的兩輪洗禮,雖然行業(yè)形勢更加困難,但相對第一次危機來臨時的焦慮茫然,現(xiàn)在零部件企業(yè)發(fā)展更趨理性,企業(yè)抗風險能力明顯提高,產(chǎn)品質量提升普遍得到重視,轉型升級步伐正在加快。
為了應對技工難招和成本持續(xù)上漲的壓力,零部件企業(yè)通過開展不同程度的相關裝備與工藝革新活動,來提升企業(yè)的生產(chǎn)效率。通過持續(xù)投入和改造,企業(yè)整體的裝備水平和自動化程度普遍提高。
如:浙江振盛對公司主導產(chǎn)品內(nèi)球孔銅連桿、上彎針滑桿組件的關鍵工序進行重新排序、分解和優(yōu)化組合,自主開發(fā)全自動多工位加工專機進行加工,大大提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量。慈溪雙英公司通過雙端面研磨機的工藝組合與數(shù)控化改造,生產(chǎn)效率提高了3倍,用工人員減少2倍,成本降低40%。海門亨利機針公司積極投入,與上海同濟大學自動化學院合作開發(fā)機針專用自動化加工設備,探索推進機針的自動化大規(guī)模生產(chǎn)。寧波歐寶公司通過自主設計和應用自動送料、裝夾、下料等裝置,實現(xiàn)了自動化流水線作業(yè),節(jié)省了人工,提高了加工效率。
面對行業(yè)困境,各企業(yè)正加快傳統(tǒng)管理向信息化管理模式的轉型,據(jù)中國縫制機械協(xié)會對零部件行業(yè)42家企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計顯示,萊州強信、寧波江東迪信、萬工、勇耀、華一、北侖旺業(yè)、中馬駿騰、寧波鄞工、寧波一平、寧波雙海、浙江程望、寧波五菱等16家企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)導入ERP等先進信息化管理軟件,占42家企業(yè)總數(shù)的38.1%,同比增長14.3%。同時,42家企業(yè)中有50%以上的企業(yè)均明確提出將嚴格控制產(chǎn)品質量,杜絕廢品,或盡量減少廢品率,通過改善生產(chǎn)模式,推行精益化生產(chǎn)、5S管理等方法,提高管理效率和控制成本,減少各種不必要的浪費與支出。這些充分說明在當前利潤持續(xù)下滑、成本高企的狀況下,向管理要效益已經(jīng)得到企業(yè)高度重視。
與此同時,行業(yè)資源進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。據(jù)中國縫制機械協(xié)會統(tǒng)計的42家零部件企業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2011年企業(yè)總產(chǎn)值同比增幅為26.5%,特別是德鷹、強信、華一、飛虎、振盛、慧捷、勇耀、華洋等一批骨干企業(yè)產(chǎn)值增幅普遍超過30%,年產(chǎn)值均超過5000萬元,創(chuàng)歷史新高。骨干企業(yè)之所以規(guī)模增幅超過行業(yè)平均水平,一方面是因為企業(yè)具有較強的實力和基礎,能夠迅速克服困難把握發(fā)展機會,二是通過2010年以來的零部件嚴重短缺危機,整機企業(yè)紛紛開始重視零部件,積極改善整零關系,通過優(yōu)化供應商體系,減少供應單位數(shù)量,不斷將采購資源向規(guī)模大、質量好、實力強的零部件企業(yè)傾斜,加快了骨干零部件企業(yè)的發(fā)展步伐。
今年,雖然零部件行業(yè)經(jīng)濟水平整體下降,但也與整機企業(yè)一樣出現(xiàn)了兩極分化的特征,強者愈強,行業(yè)資源進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中,骨干企業(yè)的產(chǎn)銷降幅多小于平均降幅,一些企業(yè)還逆勢增長,而中小型企業(yè)的壓力增大。
由于近兩年市場較快復蘇和零部件產(chǎn)能恢復的相對滯后,零部件作為行業(yè)緊缺資源得到了整機企業(yè)高度重視,誰掌握了零件,誰就擁有了市場發(fā)展主動權。因此,雖然當前行業(yè)低迷,但考慮到總有復蘇的一天,那時會不會又出現(xiàn)兩年前的同樣情況呢?為此,整機企業(yè)紛紛加強供應鏈維護與建設,增強整零的戰(zhàn)略協(xié)作,通過縮短貨款支付周期、提高定單下達計劃性、組織供應商培訓、舉辦戰(zhàn)略供應商懇談會等措施,增強整零之間在企業(yè)文化、發(fā)展理念、共贏互信等方面的認同度。零部件企業(yè)表示,希望這種整零關系能得到更進一步鞏固,建立真正意義上的利益共同體和戰(zhàn)略伙伴關系。
為了克服行業(yè)經(jīng)濟波動對零部件企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來的風險和影響,發(fā)揮裝備優(yōu)勢,零部件企業(yè)近年開始向相關機械行業(yè)零部件加工領域進行多元化拓展。據(jù)中國縫制機械協(xié)會統(tǒng)計的42家零部件企業(yè)材料顯示,目前已經(jīng)有五菱、德藝、雙英、金采陽、雙海、零一等14家企業(yè)進入非縫紉類零部件加工,占42家企業(yè)總數(shù)的33.3%,同比提高12%。據(jù)初步統(tǒng)計,各企業(yè)涉入的機械加工領域主要包括汽車、電動工具、醫(yī)藥機械、軍工、紡機等領域的零部件制造,部分企業(yè)的行業(yè)外零件加工產(chǎn)值甚至占到企業(yè)年產(chǎn)值的50%以上,成為企業(yè)利潤和發(fā)展再投入的重要來源,較好地解決了企業(yè)在行業(yè)經(jīng)濟低谷時期吃不飽的狀況,有效提高了企業(yè)抗風險能力。