3月工程機(jī)械板塊跑輸機(jī)械指數(shù)及大市。在受到房地產(chǎn)調(diào)整政策、以及1~2月銷售數(shù)據(jù)低于預(yù)期的影響，本月工程機(jī)械板塊震蕩下行。截至到27日，3月工程機(jī)械下跌10%，同期機(jī)械指數(shù)下跌6.3%，上證綜指下跌2.9%，滬深300指數(shù)下跌3.2%。
基建投資增速回升。1-2月基建行業(yè)增速回升至23.2%，較去年11、12月當(dāng)月12.5%、12%的水平明顯回升。其中，電熱燃?xì)饧八纳a(chǎn)供應(yīng)、交運倉儲、水利環(huán)境行業(yè)的投資增速均有回升。采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速維持低位。
房地產(chǎn)投資上升明顯，國五條細(xì)則落實情況將影響二季度后的房地產(chǎn)投資增速。1-2月房地產(chǎn)投資同比達(dá)到22.8%，相比去年累計16.2%以及12月當(dāng)月11.4%的水平有明顯回升。房屋銷售的強(qiáng)勁增長帶動了新開工和施工面積增速的回升，同時資金面的寬松使房地產(chǎn)企業(yè)貸款和個人按揭貸款迅速回暖，銷售的良好也使自籌資金快速上升，帶動了1-2月房地產(chǎn)投資的快速上升。未來房地產(chǎn)投資的不確定性在于房地產(chǎn)調(diào)控能否落實。預(yù)計國五條細(xì)則三月底將陸續(xù)出臺，調(diào)控到位將對二季度后的房地產(chǎn)投資增速產(chǎn)生影響。
1~2月銷量大幅低于預(yù)期。1~2月累計銷售挖掘機(jī)11058臺，同比下滑46.9%，其中國內(nèi)銷售9721臺，同比下滑51.5%，出口1337臺，同比增長64%;裝載機(jī)銷售16874臺，同比下滑32.2%，國內(nèi)銷售13711臺，同比下滑35.1%，出口3163臺，同比下滑16.3%;推土機(jī)銷售1168臺，同比下滑38.6%，國內(nèi)銷售811臺，同比下滑45%，累計出口357臺，同比下滑32%;壓路機(jī)銷售1399臺，同比下滑17.56%，國內(nèi)銷售958臺，同比下滑25%，出口441臺，同比增長5%。
農(nóng)田水利、市政工程投資恢復(fù)，3月份小挖銷售火爆，超出預(yù)期。3月份局部地區(qū)小挖出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，由于經(jīng)銷商對后市把握不足，對于小挖供不應(yīng)求的情況主要采取調(diào)貨的方式，暫時還不敢主動備貨;中挖銷售略有好轉(zhuǎn)，力度弱于小挖;大挖銷售未見好轉(zhuǎn)。根據(jù)草根調(diào)研，廠商和經(jīng)銷商反映下游需求主要來自于農(nóng)田水利投資的恢復(fù)，房地產(chǎn)投資有所改善但幅度有限。我們預(yù)計部分主要廠商3月份銷量同比可能持平或略有增長，超出我們的預(yù)期，外資品牌表現(xiàn)相對較弱。預(yù)計一季度整個挖掘機(jī)行業(yè)銷量同比下滑20%左右；由于上半年房地產(chǎn)開工增加，基建持續(xù)回升，預(yù)計4月份挖掘機(jī)銷售有望保持3月下旬的回升勢頭。
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