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海外熱捧LED板塊 國內(nèi)市場明顯回暖
發(fā)布時間:2013-06-28  來源:上海證券報 

  LED產(chǎn)業(yè)的回暖點燃資本市場的熱情。今年以來,LED產(chǎn)業(yè)概念股在美國受到資本熱捧,其背后彰顯出LED行業(yè)拐點的出現(xiàn)。LED產(chǎn)品在照明領(lǐng)域的應(yīng)用和普及,是此次LED產(chǎn)業(yè)景氣度回升的重要推動力量。從國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈各生產(chǎn)商的經(jīng)營狀況看,二季度以來,LED訂單明顯回升,后市向好。

  海外市場熱捧LED板塊

  除了近期熱捧的“特斯拉”概念外,事實上,今年以來,沉寂數(shù)年的LED板塊在美國刮起不小的旋風。

  據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,在納斯達克市場,LED板塊表現(xiàn)不俗。行業(yè)龍頭Revolution Light今年以來漲幅高達488%,在2500多家納斯達克公司中列第14位,該公司階段漲幅曾高達554%;中國臺灣LED企業(yè)旭明光電(簡稱:SEMILEDS)今年以來上漲107.4%;科銳公司(簡稱:cree)今年累計漲幅85.3%。

  股價受熱捧的背后,是相關(guān)公司經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)好轉(zhuǎn)。據(jù)上證報記者查閱,在已經(jīng)披露的一季報中,Revolution Light一季度營業(yè)收入同比大增449%,毛利從去年虧損到轉(zhuǎn)正為266.1萬美元;科銳公司的一季報答卷也超出市場預期,營業(yè)收入同比增長23%至3.5億美元,毛利率同步回升。

  多位接受上證報記者采訪的業(yè)內(nèi)分析師表示,LED產(chǎn)品在節(jié)能照明領(lǐng)域的滲透,是行業(yè)景氣度回升的重要原因?;乜纯其J公司的季報也可以發(fā)現(xiàn),LED照明產(chǎn)品營收同比增長高達51%。該公司曾在財報電話會議上,看好LED照明發(fā)展前景,將于第二季度砸下大筆預算推廣LED燈泡。

  前5月LED產(chǎn)量同比大增

  回到中國大陸市場,LED的回暖態(tài)勢也相當明顯。據(jù)工信部最新披露的數(shù)據(jù),今年1到5月份,在規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況中,顯像管彩色(CRT)電視機及彩色顯像管和傳真機產(chǎn)量相比去年同期大幅下降,分別下降55.9%、48.9%和55.2%,而LED產(chǎn)量同比“逆勢”大增46.7%。

  中國臺灣LED產(chǎn)業(yè)今年來同樣呈現(xiàn)上升趨勢。據(jù)資料,今年4月份,臺灣LED產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營收同比大增31%,環(huán)比增長9.2%。其中,芯片產(chǎn)業(yè)營收同比增長21%,封裝產(chǎn)品營收同比增長43%,收入規(guī)模創(chuàng)下兩年來新高。臺灣LED產(chǎn)業(yè)的代表性企業(yè)中,晶電、璨圓、億光、東貝4家企業(yè)營收在2013年維持較快增速,4月份營收同比均大幅增長。

  在此輪LED產(chǎn)業(yè)的增長中,照明領(lǐng)域扮演了舉足輕重的角色。據(jù)安信證券的研究報告,該券商研究員從相關(guān)企業(yè)了解到,今年以來LED照明產(chǎn)品需求非常旺盛,實益達、陽光照明、飛利浦等不同經(jīng)營模式的企業(yè)2013年LED業(yè)務(wù)訂單非常明確,凸顯商用照明的LED滲透率快速提升。

  LED市場回暖的另一佐證是產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)紛紛擴充產(chǎn)能。臺灣兩家LED企業(yè)晶電和璨圓今年分別增發(fā)50億新臺幣和25億新臺幣,用于擴充產(chǎn)業(yè)規(guī)模。A股上市公司中,三安光電定向增發(fā)募資33億元擴充100臺外延片設(shè)備,澳洋順昌定增8億元投入LED芯片,實益達和珈偉股份分別投資4億元和8億元,投入LED照明。

  LED照明備受政策支持

  事實上,在LED產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的旅程中,政策推動是拉動行業(yè)景氣回升的重要支點。

  據(jù)悉,從全球范圍內(nèi)來看,各國和各地區(qū)目前普遍都推出了淘汰白熾燈的計劃,歐美、日本等發(fā)達地區(qū)都計劃在兩到三年內(nèi)完全淘汰白熾燈的使用。

  國家發(fā)改委在《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》中提出,將2011年10月到2012年9月設(shè)為過渡期;2012年10月起,開始禁止銷售和進口100瓦及以上白熾燈;2014年10月起,禁止銷售和進口60瓦及以上白熾燈;2016年起,開始禁止15瓦以上白熾燈的進口和銷售。

  今年2月,國家六部委聯(lián)合發(fā)布了《半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》,明確提出LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標,2013-2015年LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長30%左右,2015年達到4500億元(其中LED照明應(yīng)用產(chǎn)品1800億元),LED照明產(chǎn)品滲透率達到20%,芯片國產(chǎn)化率達到80%以上。

  政策的逐步明確,和LED光效的不斷提高及成本的下降,有望為LED照明的進一步滲透起到積極的推動作用。

  除了國家級政策之外,國內(nèi)各省級地方政府也在采取措施推動LED在照明領(lǐng)域的普及。如在2012年,LED“重鎮(zhèn)”廣東省就推出“推廣使用LED照明產(chǎn)品實施方案”,提出珠三角地區(qū)要力爭在2013年底前,東西北地區(qū)在2014年底前普及LED公共照明,拉動LED產(chǎn)業(yè)“十二五”期末實現(xiàn)年產(chǎn)值5000億元以上。今年5月,福建省也下發(fā)了“福建省推廣應(yīng)用LED照明產(chǎn)品的若干措施”,明確力爭到2015年底前基本實現(xiàn)公共照明領(lǐng)域普遍使用LED照明產(chǎn)品,全省實現(xiàn)同比照明節(jié)能50%以上,帶動全省LED產(chǎn)業(yè)當年新增產(chǎn)值500億元以上。今年6月,北京要求2015年1月1日起,淘汰15瓦以上白熾燈,政府部門2013年底前、其他公共機構(gòu)2014年底前全面停止使用白熾燈。

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