我國公布2012年國防支出預(yù)算為6702.74億元，同比增長11.2%，從2002~2012年十年間，我國軍費預(yù)算由1708億增長至6702億，復(fù)合增長率14.65%，十年增長近5000億。未來三年，航母下水，軍機換代等很大程度上會促進國防投資增加，軍費增速仍將保持兩位數(shù)以上的增長。目前，我國軍費占財政支出的比例僅為5.52%，已經(jīng)處于近十年來最低位，未來有非常大的上升空間。
各大軍工集團資產(chǎn)證券化仍將穩(wěn)步推進。目前，十大軍工集團的資產(chǎn)證券化比例都不盡如人意，最高為中船重工集團資產(chǎn)證券化比例已經(jīng)達到47.33%，而一直走在資產(chǎn)證券化最前端的中航工業(yè)集團卻僅有22.24%。預(yù)計下半年，各大軍工集團資產(chǎn)證券化仍將穩(wěn)步推進，如航空動力、中航精機、哈飛股份等重組確定性較大的公司將會有一定機會。
航空航天和北斗導(dǎo)航機會多
今年海陸空戰(zhàn)機列裝全面加速，空軍加速采購三代機，海軍艦載機將裝配航母，陸航武直-10全面列裝，航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)將隨之爆發(fā)。下半年有望出臺航空發(fā)動機重大科技專項更是為航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)點燃“動力”。隨著航母時代的到來，千億級別投資將帶動整個航天軍工產(chǎn)業(yè)升級。重點關(guān)注航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈、民營軍工事件型驅(qū)動機會、北斗產(chǎn)業(yè)鏈和直升機產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)生性成長機會。
航空航天：航空發(fā)動機有技術(shù)難度高、投資多、周期長、風(fēng)險大等特點，需要國家將其作為重大科技專項模式來促進發(fā)展，目前方案正在討論之中，有望在“十八大”之前出臺。除國家重大科技專項的投資外，中航工業(yè)也打算在“十二五”期間投資100億元。我國新一代120噸級液氧煤油火箭發(fā)動機在西安完成重復(fù)點火試驗，將用于裝配2014年首飛的長征五號大運載火箭，這意味著我國航天事業(yè)進入新的發(fā)展階段。
北斗導(dǎo)航：北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是中國自主研發(fā)、獨立運行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，按目前規(guī)劃，近期三顆待發(fā)衛(wèi)星順利升空后，北斗亞太組網(wǎng)將會完成。北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展遵循軍用、行業(yè)、大眾三個步驟，北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈進入啟動周期，預(yù)計2012年底到2013年北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)將迎來高速增長，其中國防安全、特定行業(yè)應(yīng)用優(yōu)先受益。目前民用化進展順利，預(yù)計未來政府會有一系列的補貼政策出臺，用以扶持北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
綜合領(lǐng)域：就陸、海、空三個軍兵種來看，海軍實力最差，空軍次之，陸軍實力最強，按照短板原則，我國國防軍費支出將向海軍和空軍傾斜。目前我國高技術(shù)軍兵種實力比較薄弱，距離打贏高技術(shù)條件下局部戰(zhàn)爭目標有一定差距。另外，信息化是國防建設(shè)大方向，也是打贏高技術(shù)條件下局部戰(zhàn)爭的基礎(chǔ)，國防信息化領(lǐng)域必將得到更多投資。
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