2013年4月16日,上海——霍尼韋爾航空航天集團(tuán)(紐約證券交易所代碼:HON)在其第15期渦輪動(dòng)力民用直升機(jī)采購(gòu)展望報(bào)告中預(yù)測(cè),在2013至2017五年期間,全球民用直升機(jī)新機(jī)交付量將增至4900-5600架。該預(yù)測(cè)顯示,全球各地區(qū)的新直升機(jī)采購(gòu)計(jì)劃均有上升。
其中,北美采購(gòu)計(jì)劃近五年來(lái)首次上升,拉美五年機(jī)隊(duì)更換和擴(kuò)張預(yù)期高達(dá)34%,為全球之首。
調(diào)查結(jié)果顯示,未來(lái)三年的新機(jī)交付量預(yù)計(jì)將達(dá)每年1000架。該三年期的新直升機(jī)采購(gòu)計(jì)劃較去年調(diào)查結(jié)果高出35%。若經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,五年期展望中的后兩年亦呈現(xiàn)同等預(yù)期。
霍尼韋爾預(yù)測(cè)未來(lái)五年全球需求直升機(jī)5千架
霍尼韋爾直升機(jī)售后市場(chǎng)副總裁Brian Sill表示:“今年調(diào)查中體現(xiàn)的買(mǎi)家信心給直升機(jī)行業(yè)注入了一針強(qiáng)心劑。直升機(jī)使用頻率在企業(yè)、石油和天然氣、公共事業(yè)及培訓(xùn)等領(lǐng)域中不斷攀升,為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)提供了有力支持。這表明在當(dāng)今商業(yè)環(huán)境中,直升機(jī)具有極高附加值。”
推動(dòng)新機(jī)預(yù)期采購(gòu)量上升的因素包括:直升機(jī)的使用年限和狀況、合同要求、運(yùn)營(yíng)需求的改變、保修期期滿以及要求配備雙引擎的監(jiān)管規(guī)定。
北美和加拿大的五年期需求占全球總需求的27%,整個(gè)西半球的需求占47%。歐洲的五年期需求接近北美,占全球總需求的28%。亞洲和大洋洲的五年期需求占全球總需求的19%,非洲和中東的占比略高于6%。
去年,全球范圍的五年機(jī)隊(duì)更換和擴(kuò)張計(jì)劃和2012年預(yù)期一致,相較于2011年下降4%。今年強(qiáng)勁的調(diào)查結(jié)果表明,直升機(jī)行業(yè)或許正重返到一個(gè)更具擴(kuò)張性的環(huán)境中。2013 年調(diào)查顯示,五年采購(gòu)計(jì)劃總量上升4%。其中,2013–2015年的采購(gòu)計(jì)劃非常強(qiáng)勁。
2016年的采購(gòu)預(yù)期相對(duì)較低。因此,如果政治和總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)能夠按預(yù)期得到改善,這些采購(gòu)計(jì)劃預(yù)計(jì)在未來(lái)五年將大幅攀升。
今年所有地區(qū)的采購(gòu)計(jì)劃均有所上升。今年美國(guó)和歐洲主要需求中心的采購(gòu)計(jì)劃分別增長(zhǎng)了三和七個(gè)百分點(diǎn)。其它地區(qū)的采購(gòu)計(jì)劃較2012年也略有上升,且高于全球平均水平。其中,2013年強(qiáng)勁的采購(gòu)計(jì)劃使本期報(bào)告總體結(jié)果高于2012年調(diào)查結(jié)果。2013年新機(jī)訂單預(yù)計(jì)將比2012年增長(zhǎng)超過(guò)30%,預(yù)示著今年強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭。
全球市場(chǎng)對(duì)新渦輪動(dòng)力直升機(jī)的五年需求幾乎被美國(guó)和世界其他地區(qū)各占據(jù)一半。在所有地區(qū)中,拉美和亞洲更換和擴(kuò)張機(jī)隊(duì)的預(yù)期依然最高。在地區(qū)性的新直升機(jī)預(yù)期需求方面,拉美和亞洲緊隨北美和歐洲之后,并列世界第三大地區(qū)市場(chǎng)。
Sill表示:“霍尼韋爾完全有能力支持民用渦輪直升機(jī)行業(yè)未來(lái)五年的增長(zhǎng)預(yù)期?;裟犴f爾在推進(jìn)系統(tǒng)、安全、繪圖和通信方面的技術(shù)及服務(wù)解決方案能夠幫助直升機(jī)運(yùn)營(yíng)商控制成本、提升效率和安全性。霍尼韋爾為輕型和重型商用直升機(jī)所提供的渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)不僅具有強(qiáng)大的動(dòng)力、可靠性、出色的燃油效率和安全性,而且價(jià)格也極具競(jìng)爭(zhēng)力。我們的安全產(chǎn)品旨在提供一個(gè)三維檢測(cè)空間,涵蓋范圍小至直升機(jī)的各個(gè)運(yùn)行組件,大可延伸至40海里以外,從而幫助運(yùn)營(yíng)商拓寬直升機(jī)的運(yùn)營(yíng)范圍,滿足其不斷增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求。”
更換原因
有意在未來(lái)五年內(nèi)更換新直升機(jī)的運(yùn)營(yíng)商在調(diào)查中將“現(xiàn)有飛機(jī)的使用年限”或“飛機(jī)更換周期將至或更換周期縮短”列為決定更換直升機(jī)的主要原因。一旦運(yùn)營(yíng)商決定更換一架現(xiàn)役直升機(jī)或進(jìn)一步擴(kuò)大直升機(jī)運(yùn)營(yíng),以下性能指標(biāo)將對(duì)品牌/型號(hào)的選擇產(chǎn)生重大影響:航程、機(jī)艙尺寸、可靠性、安全性、熱/高度性能和品牌體驗(yàn)。
運(yùn)營(yíng)商在直升機(jī)種類上的偏好
針對(duì)機(jī)隊(duì)五年內(nèi)的更換和擴(kuò)展,輕型單引擎直升機(jī)仍是最受歡迎的產(chǎn)品類別。最常被提到的輕型單引擎型號(hào)是EurocopterEC130/AS350系列、 Bell 407和Robinson R66。相較于采購(gòu)意愿較低的歐洲,拉美和亞洲地區(qū),北美仍是輕型單引擎直升機(jī)采購(gòu)意向最高的地區(qū)。與前幾年的調(diào)查相比,2013年中東和非洲的采購(gòu)意向顯著提高。
在提及未來(lái)五年的采購(gòu)時(shí),中型雙引擎直升飛機(jī)是第二類受歡迎的產(chǎn)品,與2012年展望報(bào)告中的市場(chǎng)份額基本持平。調(diào)查所提及的型號(hào)中約有25%是中型雙引擎直升機(jī) 。最常被提到的型號(hào)是AW139、AW169、Bell412、EC145和Sikorsky S76系列直升機(jī)。中型雙引擎直升機(jī)在中東/非洲、亞洲和拉丁美洲的需求最高。在亞洲和中東/非洲所有提及的品牌/型號(hào)中,有30%到40%是中型雙引擎直升機(jī)。
2013年的調(diào)查顯示,輕型雙引擎直升機(jī)也占到了運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)計(jì)劃總量的25%。在這一產(chǎn)品類別中,EC135、Bell429 和A109系列直升機(jī)是在五年采購(gòu)計(jì)劃中最常被提到的。輕型雙引擎飛機(jī)在歐洲最受歡迎,而在亞洲和美洲的受歡迎程度較低。在歐洲,輕型雙引擎飛機(jī)在所有被提及的產(chǎn)品中占37%。
2013年的運(yùn)營(yíng)商調(diào)查顯示,重型多引擎直升機(jī)的關(guān)注度比2012年略有下降。由于其較高的成本和專用性能,此類直升機(jī)在整體采購(gòu)計(jì)劃中通常占比很小。2013年,此類直升機(jī)的采購(gòu)意向下降了1個(gè)百分點(diǎn)。在重型直升機(jī)類別中最常被提到的型號(hào)是EC225、Mi-171和S-92。在這個(gè)類別中,俄羅斯型號(hào)占采購(gòu)計(jì)劃的一半以上。
被提及的全球民用直升機(jī)絕大部分出自三大原始設(shè)備制造商,即歐洲直升機(jī)公司、貝爾直升機(jī)公司和阿古斯塔韋斯特蘭公司。另外僅有不到15%的直升機(jī)是出自其他品牌原始設(shè)備制造商。
在今年的調(diào)查中,霍尼韋爾對(duì)所有被調(diào)查者就其對(duì)過(guò)去一年內(nèi)運(yùn)營(yíng)的每種機(jī)型的現(xiàn)有滿意度再次進(jìn)行了調(diào)查。調(diào)查對(duì)象需回答“有多大可能性你會(huì)向朋友或同事推薦這一機(jī)型?”。在收到的25個(gè)調(diào)查樣本中,根據(jù)字母順序,今年的調(diào)查列出了凈得分最高的6個(gè)品牌/型號(hào)(兩個(gè)型號(hào)并列前五):
AW139
Bell 206系列
Bell 407
Bell 412
EC130/EC350系列
S-76
以上6個(gè)型號(hào)在所有被調(diào)查品牌/型號(hào)中的占比接近50%,可以被看做是近期客戶滿意度最高和最有可能被推薦的現(xiàn)有直升機(jī)產(chǎn)品。有一些其他的現(xiàn)有品牌/型號(hào)也得到了出色的分?jǐn)?shù),但是未能進(jìn)入前六名。
直升機(jī)利用率預(yù)計(jì)將上升
今年的調(diào)查顯示,北美和歐洲過(guò)去12個(gè)月的直升機(jī)利用率與去年基本持平,但其它地區(qū)的利用率均上升。2013年各地區(qū)運(yùn)營(yíng)商報(bào)告均預(yù)計(jì)在未來(lái)12個(gè)月,直升機(jī)機(jī)隊(duì)利用率將提升,各地區(qū)分別為:
北美:10%的運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃提升,只有3%的運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃降低。
歐洲:16%的運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃提升,只有7%的運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃降低。
拉丁美洲:27%的運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃提升,只有5%的運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃降低。
中東/非洲:33%的運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃提升,只有15%的運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃降低。
亞洲:35%的運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃提升,只有6%的運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃降低。
在所有地區(qū)中,歐洲運(yùn)營(yíng)商的年平均利用率最低。但是,據(jù)Eurocontrol飛行數(shù)據(jù)顯示,歐洲運(yùn)營(yíng)商在2012年賺取了豐厚利潤(rùn)。針對(duì)各行業(yè)的利用率發(fā)展趨勢(shì)的分析顯示,石油天然氣行業(yè)的直升機(jī)年平均利用率最高,平均每架飛機(jī)約725小時(shí);其次是應(yīng)急醫(yī)療服務(wù)、旅游、訓(xùn)練和其他用途,約為每年410–430小時(shí)。 執(zhí)法和電子新聞采集領(lǐng)域在375–390小時(shí)之間。直升機(jī)平均利用率最低的是企業(yè)用機(jī),每架直升機(jī)少于300小時(shí)。
民用渦輪直升機(jī)調(diào)查
2013年渦輪動(dòng)力民用直升機(jī)展望報(bào)告是基于霍尼韋爾近期開(kāi)展的一系列研究調(diào)查得出,包括客戶期望度調(diào)查,共識(shí)預(yù)測(cè)評(píng)估,出廠率探究以及未來(lái)新型直升機(jī)引進(jìn)分析。2013年展望不包括對(duì)民用飛機(jī)的軍事需求,但得出的民用估量涵蓋了政府和安全部隊(duì)的需求。