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剛剛作別“末日年”、新年伊始的中國就遭遇了十面“霾”伏的天氣。其實(shí)不但是我們頭頂?shù)奶炜?，放眼全球?jīng)濟(jì)，同樣是陰霾密布。無論是歐元危機(jī)激化還是美國的“財(cái)政懸崖”，任何一個都有可能造成全球經(jīng)濟(jì)面臨一輪大衰退。而回望中國的光伏產(chǎn)業(yè)，盡管政策面暖風(fēng)頻吹，卻也尚未驅(qū)散籠罩在行業(yè)上空的霧霾，多數(shù)遭受重創(chuàng)的企業(yè)尚未顯現(xiàn)出回暖的跡象，2013年的前路依然迷茫。

然而，盡管大規(guī)模的兼并重組尚未鋪開，在海外上市光伏軍團(tuán)集體低迷沉寂的背后，肅殺蕭條的光伏江湖深處卻是暗流涌動。曾經(jīng)長期潛藏在光伏巨頭背后的漢能控股，一家另類的本土光伏廠商，卻在此時上演了一出逆市海外收購的大戲，著實(shí)賺足了各界的眼球；而一家德國太陽能龍頭企業(yè)大手筆收購中國光伏逆變器企業(yè)股權(quán)，也意外攪動起國內(nèi)同行企業(yè)的不安和恐懼。

盡管是一中一外、一進(jìn)一出、一喜一憂，但無論是薄膜電池還是逆變器企業(yè)，似乎都在迫不及待地從以往的邊緣角色走上前臺，而曾經(jīng)風(fēng)光無限的主角--晶硅電池廠商們則大多退居幕后低調(diào)療傷。窗外霧氣氤氳迷蒙，正如往昔的多少恩怨是非都隨之隱沒淡去；巨頭隕落的背后，自然會有新秀們粉墨登場；而待到云破天開，一個全新的光伏世界或?qū)④S然我們眼前。

漢能：昔日異類的華麗轉(zhuǎn)身

能人還是狂人，有的時候并不那么容易區(qū)分。漢能控股董事會主席李河君，每一次亮相似乎都能引發(fā)這樣的爭議。就在光伏市場一片蕭條之際，他統(tǒng)領(lǐng)下的這家民營清潔能源企業(yè)，卻憑借對美國太陽能技術(shù)公司Miasole的收購，超過如雷貫耳的美國FirstSolar，躍居全球最大的太陽能薄膜組件生產(chǎn)商。有人說，這是典型“逆市而動”的不智之舉；也有人斷言，這有可能成為漢能控股與光伏巨頭叫板的一把“利器”。

之所以被外界視為光伏圈里的異類，除了“萬億市值”的豪言和“打造一千個億萬富翁”的宏大敘事，李河君當(dāng)年殺入光伏江湖卻不走尋常路，棄傳統(tǒng)的晶硅電池而選擇了“非主流”的薄膜電池。雖然身為全國工商聯(lián)新能源商會會長，但在彼時晶硅稱王的光伏江湖里，自成一派的李河君顯然還難以與如日中天的晶硅巨頭們分庭抗禮。鋒芒畢露的漢能雖然自有“你走陽關(guān)道，我過獨(dú)木橋”的篤定，但在當(dāng)時的外界看來，這種不按常理出牌的“劍走偏鋒”并無明顯的優(yōu)勢。

現(xiàn)在回頭來看，2011-2012年成為中國光伏業(yè)的一個分水嶺。伴隨全球經(jīng)濟(jì)動蕩，多晶硅料價格上演華麗的高臺跳水，晶硅太陽能的暴利時代也就此一去不返，迅速墮入“冰河世紀(jì)”。而來自歐美這兩個海外主要市場的“雙反”圍剿，對于那些尚在兀自發(fā)抖的傳統(tǒng)光伏廠商無疑是迎頭一盆冷水。但獨(dú)守薄膜陣營的漢能，卻在此時日漸顯露崢嶸。

2012年5月末，幾乎就在尚德、英利、天合光能等17家中國光伏企業(yè)抱團(tuán)聲討美國對華“雙反”調(diào)查的同時，李河君卻悄然出手，落下了漢能控股海外布局的第一子，收購了德國薄膜電池制造商Solibro。

顯然，美歐市場對華晶硅“雙反”給薄膜電池帶來了產(chǎn)業(yè)蕭條下的意外生機(jī)。受益于大量晶硅電池低端產(chǎn)能的淘汰，李河君將漢能控股發(fā)力的時間點(diǎn)設(shè)定在2013年，收購Miasole還只是漢能的第一槍。

    放眼當(dāng)下的光伏江湖，跌落神壇的施正榮、彭小峰等中國光伏的“黃金一代”黯然退隱，昔日風(fēng)頭強(qiáng)勁的苗連生、高繼凡等元老也逐漸淡出。只有李河君，昔日的黑馬正向中國光伏業(yè)的龍頭發(fā)起沖擊。
 

有人嘆息“世無英雄，遂使豎子成名”，或許如此。但早年李河君曾說“漢能跟所有光伏企業(yè)的玩法不一樣，他們是做出口，我是反過來做，以中國市場為主，國外市場為輔”。想到近月各界疾呼啟動國內(nèi)光伏市場，必須承認(rèn)，比起沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“路線之爭”，這種“玩法”上的分野，或許更能解釋漢能為何能笑到最后。

逆變器：中國光伏的新星

近日，攪動中國光伏圈的還有一樁看似普通的跨國并購。2012年底，德國光伏逆變器巨頭SMA斥資1.6億元人民幣收購江蘇兆伏愛索新能源公司72.5%的股權(quán)。然而，這一收購案引發(fā)了國內(nèi)光伏逆變器企業(yè)的不安和恐懼，“狼來了”的呼聲四起，更有觀點(diǎn)稱這是外資太陽能巨頭占領(lǐng)中國光伏市場的第一步。事情真有這么嚴(yán)重么？

在中國光伏的產(chǎn)業(yè)鏈條中，世人的目光長期集聚在前臺的硅片及組件制造領(lǐng)域。的確，在“歐美”雙反之前，中國的光伏廠商憑借低成本及龐大的規(guī)模在海外攻城拔寨，以至于提起中國光伏幾乎就等同于多晶硅組件。但進(jìn)入“后雙反時代”，伴隨加工環(huán)節(jié)獨(dú)大的現(xiàn)狀被打破，投建電站、擴(kuò)大裝機(jī)成為啟動光伏內(nèi)需的當(dāng)務(wù)之急，光伏逆變器這個“被人遺忘的角落”開始從幕后走到臺前。

按照通常的推算，光伏逆變器的成本在光伏項(xiàng)目中平均占到總成本的5%~10%。按照可再生能源“十二五”規(guī)劃，到2015年，中國將實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)容量40GW，預(yù)期總投資將達(dá)到3200億元。如果將逆變器按占總投資的7%測算，這一市場也將達(dá)到200多億元。在陰謀論者看來，中國光伏產(chǎn)業(yè)最終將會因?yàn)閲鴥?nèi)市場啟動而變成一場“盛宴”，這也正是SMA此時入華的戰(zhàn)略目標(biāo)所在。

與高度成熟的硅片組件行業(yè)相比，中國的逆變器行業(yè)顯然還是個嬰兒，所有企業(yè)在國際市場上的份額加起來也不超過10%。然而，正是“初生牛犢不怕虎”，在歐洲、澳洲及東南亞等一些區(qū)域市場，陽光電源、兆伏愛索、冠亞電源等中國逆變器企業(yè)已經(jīng)能夠與SMA這樣的巨頭形成競爭。如此看來，SMA通過并購既能夠?qū)碜灾袊母偁幫{消滅于初始階段，又能解決潛在的市場準(zhǔn)入門檻，的確是一石二鳥的好買賣。

雖然同為光伏產(chǎn)業(yè)的一部分，但逆變器行業(yè)的成長環(huán)境顯然與光伏組件企業(yè)長期享受的地方政府“保姆式”服務(wù)不可同日而語，政策的陽光始終未曾映照到這個角落，基本屬于“沒人管的孩子”。只是如今伴隨擴(kuò)內(nèi)需的號角吹響，逆變器行業(yè)才在一夕之間成為眾人眼中的“香餑餑”。正所謂“平時不燒香，臨時抱佛腳”，現(xiàn)在想起要護(hù)犢，不覺得為時太晚么？

換個角度看，一個正常、開放的市場，面臨外來的競爭、遭遇外來的并購，本不足為懼。早些年，包括兆伏愛索在內(nèi)的中國逆變器企業(yè)，不就是在這樣風(fēng)吹雨淋的大環(huán)境中成長起來的么？反觀那些在地方政府奶水里喂大的光伏明星企業(yè)，如今又是怎樣不堪的處境？說到底，視海外并購為洪水猛獸的觀念，在于中國光伏獨(dú)步天下的迷思被歐美“雙反”徹底敲碎之后，一些人的心態(tài)也隨之從昔日的自負(fù)到如今的不自信，以至于聞風(fēng)色變。那些鼓吹“狼來了”的陰謀論者，無非就是鼓動政府出手“救助”，進(jìn)而為相關(guān)企業(yè)撐起政策保護(hù)傘，這豈不是一種變相的貿(mào)易保護(hù)主義？古語常云“已所不欲，勿施于人”，對于歐美借“雙反”之名行貿(mào)易保護(hù)之實(shí)的行徑，我們當(dāng)然要抵制和反擊，但不能因此也祭起貿(mào)易保護(hù)的盾牌。

龍去蛇來，我們曾經(jīng)熟悉的那個光伏江湖正在遠(yuǎn)去，那些叱咤風(fēng)云的人物或企業(yè)，或者成為傳奇為我們所銘記，或者化作教訓(xùn)被我們記取。而2013年的中國光伏業(yè)，必將涌現(xiàn)更多的新面孔、新氣象；經(jīng)歷過大起大落的我們，更應(yīng)以一顆平常心來善待。“往者不可諫，來者猶可追”，多給他們一些寬容和善待的空間，既不“捧殺”也別“棒殺”，中國光伏的二次創(chuàng)業(yè)才能再出發(fā)。