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　　已建成線路：一交兩直

　　到目前為止，國網(wǎng)與南網(wǎng)已經(jīng)建成特高壓線路三條，其中一條交流即晉東南-南陽-荊門1000kV特高壓交流示范線路，其于2008年正式投運，而擴建工程于2011年底正式投運；兩條直流分別為國網(wǎng)的向家壩-上海±800kV特高壓直流和南網(wǎng)的云南-廣東±800kV特高壓直流示范線路，均在2010年正式投運。

　　目前來看，已建成的一交兩直的示范線路均運行良好，去年12月16日，1000kV晉東南-荊門擴建工程正式投產(chǎn)，該工程主要在晉東南、南陽、荊門三站均裝設兩組容量300萬千瓦的特高壓主變，線路裝設40%的串聯(lián)補償。根據(jù)驗收結(jié)果，該工程單回線路輸送能力達到500萬千瓦，成為世界上運行電壓最高、輸電能力最強、技術(shù)水平最先進的交流輸電工程。該線路的國產(chǎn)化率已經(jīng)超過90%，500萬千瓦的穩(wěn)定輸送能力也證實了特高壓交流在技術(shù)及經(jīng)濟上的可行性。

　　目前建設進展：在建一交兩直

　　除特高壓交流擴建工程建設并完工外，去年南方電網(wǎng)的糯扎渡-廣東特高壓直流已經(jīng)開工建設， 2013年投運。哈密-鄭州特高壓直流線路也已經(jīng)于5月13日正式開工建設，該線路是首個“疆電外送”特高壓項目，投資234億元，全長2210km，輸送容量800萬千瓦，將于2014年底投運。

　　對于特高壓的推進速度低于市場預期，我們認為包含兩方面的原因。其一是技術(shù)原因，目前雖然設備國產(chǎn)化率已經(jīng)大幅提升，但仍然有部分核心零部件需要依賴國外技術(shù)，尤其以特高壓直流更為明顯，其限制了特高壓的建設速度；其二是政策原因，即在存在反對聲音的情況下，政策不能過于激進，而是持續(xù)考察特高壓交直流示范線路的運行效果，等待總結(jié)經(jīng)驗、技術(shù)成熟再進行大范圍推廣。

　　從目前的時點上看，晉東南-荊門擴建線路的投運及升壓試驗的成功，鋪平了特高壓交流發(fā)展的道路；而特高壓直流相關技術(shù)的不斷突破也逐步帶動特高壓直流的加速發(fā)展，因此我們判斷，今后幾年特高壓將是電網(wǎng)投資的主線之一。

　　線路規(guī)劃：今后四年是建設高峰期

　　根據(jù)國網(wǎng)和南網(wǎng)此前的規(guī)劃，“十二五”期間特高壓交直流投資約為5400億元，其中國網(wǎng)特高壓交流2800億元，直流2200億元。國網(wǎng)特高壓交流將建設成為“三橫三縱一環(huán)網(wǎng)”的格局，而通過特高壓交直流共同完成北部、西北部、東北部煤電、風電和太陽能電力向環(huán)渤海和東南部地區(qū)輸送以及西南水電向東南地區(qū)輸送的建設目標。從目前的時點上來看，在《特高壓電網(wǎng)“十二五”規(guī)劃》審批得到通過的情況下，交流由于受限于此前進展緩慢、爭議及阻力較多等因素，按時完成“三橫三縱一環(huán)網(wǎng)”可能性不大，預計將以每年1~2條線路的進度穩(wěn)步推進，整體投資規(guī)模應低于2800億元；而直流爭議較小、各省規(guī)劃中建設積極性高且目前進展較快，如果按照國網(wǎng)最新規(guī)劃的16條直流線路規(guī)模來看，整體投資應達3000億元，但其瓶頸在于設備制造與工程建設，每年2條左右應是比較合理的進展速度，因此我們估算今后四年特高壓交直流的投資規(guī)模應在3000億元左右。從國家電網(wǎng)交流具體線路上來看，規(guī)劃中總建設長度約為11048km（扣除晉東南-荊門示范線路），約40座變電站/開關站。

　　目前來看，今年國網(wǎng)提出的“四交三直”中的“錫盟-南京”特高壓交流線路有望在年內(nèi)獲得核準并開工，其投資規(guī)模預計約為322億元，建設長度1433km，輸送容量900萬千瓦，共6個變電站/開關站。按照此前國網(wǎng)變電勘察設計的招標公告，該線路預計對主設備的需求大致為：57個間隔的GIS、26臺變壓器及53臺電抗器。

　　再看特高壓直流規(guī)劃線路，除在“十一五”期間已建成的向家壩-上海及云南-廣東線路，2015年前國網(wǎng)計劃的特高壓直流線路還有15條，由于國網(wǎng)尚未公布從原有11條線路增加為16條線路的具體規(guī)劃，我們只收集到12條線路的信息，這12條特高壓直流線路的總建設長度約為22438km，輸送容量約為9720萬千瓦。其中從哈密-鄭州線路開始，今后的±800kv線路均標準化設計為輸送容量800萬千瓦。

　　特高壓設備：分享投資盛宴者

　　歷史中標情況回顧

　　由于特高壓線路設備招標均采用競爭性談判方式，因此各公司中標情況并不易獲得，但通過各上市公司的中標公告及網(wǎng)站新聞等，我們對已建成及已開工招標的線路主要設備的中標情況進行了不完全的統(tǒng)計，一方面供參考各自的市場份額及受益程度；另一方面據(jù)此可以大致推斷未來線路招標中設備的價格、數(shù)量及整體的投資額。

　　從交流情況來看，晉東南-荊門及其擴建線路招標中，特變電工在變壓器/電抗器的招標中為最大贏家，其變壓器中標11臺，市場份額達到50%；而在GIS的招標中，雖然從數(shù)量上來看平高、西電及新東北均分，但從金額上來看平高電氣的單價最高，因此也獲得了最高的市場份額。而在淮南-上海線中，中國西電整體中標金額最大，包括了11臺變壓器、14臺電抗器及9個間隔的GIS共17.74億元；在GIS招標中，平高獲取了超過40%市場份額，其獲得了14個GIS共16.05億元的合同。

　　從直流情況來看，換流變的招標中特變和西電的份額相當，且明顯優(yōu)于天威保變，按不完全統(tǒng)計的結(jié)果，國網(wǎng)和南網(wǎng)的四條特高壓直流線路中，特變和西電分別獲得了共計約31億和32億的換流變訂單；換流閥基本由西電和許繼集團平分；監(jiān)控保護主要的參與者為南瑞繼保與許繼集團，當然還包括潛在的進入者如四方股份等；瓷絕緣子方面大連電瓷是絕對的龍頭企業(yè)，在已開工或已建成的四條直流線路中，中標絕緣子約113萬只，合同金額估計約4.5億元。

　　市場規(guī)模測算

　　按照國家電網(wǎng)公司“十二五”特高壓的規(guī)劃，考慮已建（已招標）線路的歷史中標情況，我們分別根據(jù)主設備占總投資比例和設備單價假設兩個方法對特高壓設備的市場規(guī)模進行了測算。當然，由于各條線路最終的建設方案大多尚未確定，因此該測算與實際情況肯定會有一些出入，但偏差應不會太遠。

　　對于特高壓交流線路，按照國家電網(wǎng)的線路規(guī)劃，共約40座變電站/開關站，其占線路總投資約42%左右，即1176億元。通過兩種方法測算的變壓器（包含電抗器）市場容量約為230億元，GIS市場容量約為340億元，串補和絕緣子各約為70億元和35億元。

　　對于特高壓直流線路，國家電網(wǎng)“十二五”期間計劃建設16條線路，換流站投資占線路總投資約55%，即約1650億元。通過兩種方法測算后，我們估計特高壓換流變、換流閥市場容量分別約為450億元和250億元。