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日系車失地難收 中方合資股東施壓糟糕業(yè)績
發(fā)布時間:2013-04-12  來源:騰訊財經(jīng) 

“3.15”晚會結(jié)束之后,廣汽豐田的一家4S店內(nèi),拉出長條橫幅:“央視‘3.15’曝光大眾DSG存在嚴(yán)重質(zhì)量問題和安全隱患,無視生命!”一旁的液晶電視機,正反復(fù)播放晚會的有關(guān)節(jié)目片段。警告的橫幅上端,則拉出了鮮艷的廣告:“2013增值版凱美瑞隆重上市”。
 

大眾的品牌危機,讓日系車終于有了反擊的突破口。
 

近幾年,以大眾為代表的德系車在中國市場快速地侵蝕著日系車市場份額,尤其是去年“釣魚島事件”爆發(fā)以來,日系車份額更是加速下跌。大眾DSG被央視如此重度曝光,算是這一年以來,唯一一件能讓日系經(jīng)銷商們高興的事情了。
 

然而,剛剛出爐的3月份銷量數(shù)據(jù),卻讓這份高興顯得有點兒早了。根據(jù)廠商公布的數(shù)據(jù),三大日系品牌中,日產(chǎn)汽車3月在中國新車銷量同比減少16.6%,本田同比減少6.6%,豐田汽車則減少了11.7%。
 

與之對比的是,遭遇DSG問題的大眾公司,3月份在華銷量繼續(xù)保持兩位數(shù)的增幅,同比增長12.4%,并且增幅高于尚未遭央視曝光的2月份。
 

日系車近期集體采取了推出新車的策略,寄望于盡快擺脫釣魚島事件影響——2012年10月,日系車的市場占有率下跌至7.6%,而中日爭端升級之前的幾個月基本保持在19%左右。
 

日系車已經(jīng)設(shè)定了復(fù)蘇目標(biāo)。博鰲亞洲論壇期間,豐田汽車(中國)投資有限公司公關(guān)室負(fù)責(zé)人牛煜對騰訊財經(jīng)表示,有信心在2013年取得7%的銷量同比增長,而合資企業(yè)廣汽本田執(zhí)行副總經(jīng)理姚一鳴則對騰訊財經(jīng)稱,廣本今年增長目標(biāo)是10%-20%。
 

但日系車的整體復(fù)蘇真的會很快到來嗎?市場份額失地如何才能收復(fù)?多位合資日系車企人士及觀察人士對騰訊財經(jīng)表示,年內(nèi)銷量恢復(fù)同比增長不會很難,但市場份額要恢復(fù)到釣魚島事件甚至更早之前,還要看日方對中國市場的重視程度,而這一點短期內(nèi)并不能見到全面的效果。
 

更關(guān)鍵的是,在中日兩國關(guān)系未明朗化之前,中國消費者對日系車的觀望態(tài)度還會持續(xù)。反日情緒還會不會突然爆發(fā)?消費者和日本汽車品牌心里都沒底。
 

與此同時,中方合資股東也在為日本汽車品牌糟糕的業(yè)績施壓。與多個日系品牌建立了合資企業(yè)的廣汽集團董事長張房有對騰訊財經(jīng)直言:“這幾年,我們不斷地跟日方交涉,甚至講得更嚴(yán)重一點,在斗爭。”
 

消費者仍然回避日系品牌
 

“去年是廣汽成立以來的首次負(fù)增長,本來一直一路高歌。”博鰲亞洲論壇期間,張房有對騰訊財經(jīng)談起了他的煩惱。
 

剛剛公布的年報顯示,廣汽集團2012年實現(xiàn)凈利潤11.34億元,同比降幅高達73.46%,年報中稱,業(yè)績下滑主要受釣魚島事件影響。廣汽集團與豐田、本田、三菱三家日系品牌建有合資企業(yè),而廣豐、廣本前些年一直是廣汽的“利潤奶牛”。
 

一汽轎車4月11日的公布的2012年度業(yè)績報告也顯示,該公司全年虧損高達7.56億元,而2011年則為盈利近2.2億。“合作的日系品牌受到嚴(yán)重擠壓”是虧損的重要原因。一汽集團與日系的豐田和馬自達建有合資公司,其中一汽馬自達注入了上市公司一汽轎車。
 

“不是說我們的產(chǎn)品不行、技術(shù)不行、服務(wù)不行、管理不行,而是被非市場因素干擾,你說煩不煩惱?”張房有攤了攤雙手。
 

中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,去年釣魚島事件爆發(fā)以來,日系乘用車整體市場份額迅速從19%左右掉至10月份的最低值7.6%,到去年底,原本有一個明顯的回升趨勢,但隨后又在今年1、2月份掉頭往下,有所反復(fù)。

 

 

 

而從銷量降幅數(shù)據(jù)來看,同樣也存在這個現(xiàn)象。因今年1、2月份與去年同期存在春節(jié)假期的錯開效應(yīng),將這2個月合并計算后,可以看出,去年在10月份降到最低谷后,去年年底到今年2月,銷量降幅有明顯的收窄的趨勢。但在3月份,三大日系品牌除了豐田繼續(xù)保持這一收窄趨勢外,本田和日產(chǎn)的降幅又有所擴大。
 

不過,日系車企和合資企業(yè)人士則更看重的是好轉(zhuǎn),整體市場份額已經(jīng)從最低谷的7.6%反彈至13%左右,而銷量的同比降幅也比最高時的50%縮窄至10%-15%上下。
 

廣汽本田執(zhí)行副總經(jīng)理姚一鳴對騰訊財經(jīng)稱,廣本3月份的銷量已經(jīng)實現(xiàn)了1.3%的同比增長。而本田3月份整體在華6.6%的降幅,主要受另一合資公司東風(fēng)本田16%的降幅拖累。
 

同樣,豐田的兩大合資廠商同樣出現(xiàn)分化,廣汽豐田因凱美瑞表現(xiàn)很好,3月銷量同比增長16.2%,而一汽豐田銷量同比下滑14.9%。
 

事實上,就在同一家車企內(nèi)部,對前景也有不同的聲音。雷諾-日產(chǎn)的CEO卡洛斯?戈恩在3月28日的紐約車展上稱,已經(jīng)將日產(chǎn)團隊占據(jù)中國市場10%份額的目標(biāo)的實現(xiàn)時間,從2016年推遲一年至2017年。
 

但日產(chǎn)執(zhí)行副總裁安迪?帕默則認(rèn)為,日產(chǎn)將在3個月內(nèi)實現(xiàn)在華銷量同比增長。他說,“(中日政治紛爭)完全沒有影響我們繼續(xù)前行的戰(zhàn)略。”
 

“去年釣魚島爭議從8月份開始,9月份開始產(chǎn)生影響,到今年9月份,銷量上肯定都能實現(xiàn)同比增長,全年的話各個公司可能就不一樣了。”一名不愿具名的日系合資企業(yè)中層對騰訊財經(jīng)表示。
 

向德系車學(xué)習(xí)本土化
 

除了期待中日關(guān)系改善、消費者顧慮逐漸消除之外,日系品牌為了推動復(fù)蘇,也采取了一系列的措施,當(dāng)中最重要的,便是集體在中國推出新車,以刺激消費者購買。
 

東風(fēng)日產(chǎn)的天籟、廣汽豐田的凱美瑞、廣汽本田的雅閣三個車型,被視作“日系三杰”,2011年以前曾長期占據(jù)B級車銷量的前三,聯(lián)手占據(jù)超過40%的市場份額。但2012年之后被上海大眾的帕薩特和一汽大眾的邁騰超越。
 

春節(jié)過后,“日系三杰”不約而同連續(xù)推出改版車型。2月28日,廣汽本田宣布推出2013款雅閣入門級新派生2.0LX,進入中高級車18萬價格區(qū)間。此外,廣本隨后宣布了全新的第九代雅閣將在今年9月份在華上市。
 

姚一鳴對騰訊財經(jīng)稱,第九代雅閣的換代會按照中國消費者的審美價值進行重新打造,并且在技術(shù)方面進行新的投入,以更好地滿足中國消費者需求。
 

3月13日,廣汽豐田凱美瑞2013款增值版正式上市,最低售價17.98萬元較去年第七代凱美瑞上市之初下探近2萬元,大打性價比牌。此外,經(jīng)銷商在此基礎(chǔ)上,還給出了2-3萬元的現(xiàn)金增值優(yōu)惠,以吸引購買。
 

3月18日,東風(fēng)日產(chǎn)在浙江湖州宣布新世代天籟上市,17.78萬元的最低價格比凱美瑞2013款增值版還低2000元。在售后方面,同步推出了“7天包換”等服務(wù)。此外,該公司還將在4月12日推出新驪威車型。
 

東風(fēng)日產(chǎn)董事總經(jīng)理松本史明認(rèn)為,3月份的銷量下降,重要的原因在于新車型的即將推出,導(dǎo)致了老款車型的銷售停滯。他預(yù)計,隨著新車型的推出,經(jīng)銷商策略的改變,日產(chǎn)在中國市場將再次獲得成功。
 

一汽豐田也先后推出RAV4的2013特裝版,以及威馳2013特裝版車型。“推出之后的產(chǎn)品的會讓大家感覺到,從外觀的設(shè)計,動力組成,甚至于價格都是更加經(jīng)濟,符合中國消費者的需求。”牛煜對騰訊財經(jīng)稱。
 

日系品牌寄望通過推出這些全新或改版的車型,加上促銷,以防止銷量進一步下滑,進而能夠恢復(fù)同比增長。
 

此外,雖然大眾DSG事件暫未看出影響,但在一位合資公司的中方股東高層看來,影響肯定會有,只是會滯后幾個月,他對騰訊財經(jīng)承認(rèn),這的確是日系車的一個機會。
 

“雷克薩斯”式失誤
 

如果說年內(nèi)在銷量上恢復(fù)同比增長,日系廠商們還充滿信心的話,對于能否恢復(fù)奪回被德系車侵蝕的市場份額的問題,則普遍認(rèn)為需要長時間的調(diào)整。
 

“大家都非常清楚,去年的釣魚島事件使得日系車加速下滑,但之前日系車就有走下坡路的態(tài)勢。”姚一鳴說。
 

中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,今年2月,日系品牌在中國乘用車市場中的份額為13.56%,而2012全年的市場份額為16.4%,被德系車反超、讓出國外品牌在華乘用車市占率第一寶座。此前,2011年占有率為19.4%,2010年為19.54%,2009年為21.26%,呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢。
 

“這其中主要的原因行內(nèi)都非常清楚,日系車在中國本土化方面比德美系有欠缺。”姚一鳴對騰訊財經(jīng)說。
 

研究公司莫尼塔發(fā)布的一份報告,以17-28萬元的價格區(qū)間為例,比較日系和德系暢銷車型的國產(chǎn)化時間,其中,日系車暢銷車型引入中國的時間多在2007年之前,之后引入國產(chǎn)化的僅有逍客和RAV4兩款車型。
 

相比而言,大眾則在2007年后引入了邁騰、途觀等暢銷車型。報告稱,大眾對于中國市場的重視程度及把握能力明顯好于日系品牌。
 

在豪華品牌上,豐田遲遲未能將雷克薩斯國產(chǎn)化,原因在于要力保日本本土的產(chǎn)量。汽車行業(yè)資深評論員張志勇分析稱,雷克薩斯未能國產(chǎn)化,使得豐田錯失了能與奧迪相提并論的豪華車板塊,也使得日系車失去了B級車之外的另一個增長極。
 

此外,在產(chǎn)品更新節(jié)奏上,日系車在中國也沒有更及時的反應(yīng)。在B級車上,2011年,面對大眾邁騰和帕薩特的沖擊,“日系三杰”都進入產(chǎn)品周期的末期,沒有及時的應(yīng)對措施,除了凱美瑞2012年全新?lián)Q代之外仍能保住前三位置外,雅閣、天籟均在2013年才換代,最終被大眾奪走了B級車霸主地位。
 

而在技術(shù)研發(fā)上,全國乘用車聯(lián)席會秘書長崔東樹認(rèn)為,近年來日系車沒有任何吸引消費者的顯性的新技術(shù)應(yīng)用推出,這是產(chǎn)品之外,日系車的另一個失策之處。
 

上文某日系合資企業(yè)的中層對騰訊財經(jīng)表示,日本車企企業(yè)文化普遍較為謹(jǐn)慎,金融危機爆發(fā)后,研發(fā)投入都有所減少,這導(dǎo)致了隨后的幾年日系車在中國的技術(shù)研發(fā)上沒有更多亮點。
 

而這些問題,歸根結(jié)底,都在于對中國市場的重視程度。
 

姚一鳴認(rèn)為,要改變早就有的下坡態(tài)勢,必須靠日系企業(yè)把問題認(rèn)識清楚,從而使得各方面的調(diào)整能夠盡快地啟動,包括車型投入、技術(shù)投入,而這些投入的基礎(chǔ)是理念的改變。
 

“真正把中國市場作為第一,不是口頭上說,而是落實到實處,真正把自己有影響力的,受到消費者喜歡、歡迎的產(chǎn)品投到中國來。”姚一鳴對騰訊財經(jīng)說。
 

而廣汽集團張房有對騰訊財經(jīng)表示,隨著合資公司的中方股東與日方的溝通,慢慢地日方也有一些改變,他以本田為例,“產(chǎn)品提出的周期,國產(chǎn)化水平的提高,研發(fā)本地化的推進,這些問題得到比較大的改善。”例如,本田已經(jīng)為廣本專門研發(fā)了一款中級車,將在4月份的上海車展發(fā)布。
 

牛煜也對騰訊財經(jīng)表示,在過去1-2年豐田的本地化做了很多工作,例如去年在中國引入了眾多混合動力車型,并在常熟建立了研發(fā)中心,主攻混合動力。
 

歐美市場至上須改變
 

不過,在多位車企和觀察人士看來,豐田的大企業(yè)病比較嚴(yán)重,決策效率相比本田更慢,豐田只是剛剛反應(yīng)過來。資深汽車觀察人士張耀東認(rèn)為,豐田的產(chǎn)品開發(fā)策略,目前仍延續(xù)著先美日市場、歐洲市場,再中國及東南亞的思路。
 

日系車在全球戰(zhàn)略市場的選擇上也面臨著難題。
 

目前,日系品牌對美國市場的依賴度仍高于中國市場。按2012年的銷量計算,三大日系品牌中,除了日產(chǎn)雷諾在中美兩國銷量基本持平之外,豐田和本田的在美銷量均大概為中國銷量的2.5倍。
 

此外,三家公司中國銷量占全球銷量比例分別為豐田8.6%,日產(chǎn)雷諾14.6%,本田15.7%,為與之相對比的是,大眾汽車2012的中國銷量占到了全球的31%。
 

但全球汽車市場的未來卻是在中國,豐田等的調(diào)整早已落后于德系車。中國汽車銷量已經(jīng)連續(xù)四年超越美國,成為全球最大汽車市場。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2012年中國汽車銷量為1931萬輛,創(chuàng)全球歷史新高。而汽車資料公司Autodata發(fā)布的數(shù)據(jù)稱,美國2012全年總銷量1449萬輛,這一數(shù)字比中國低近500萬輛,而這已是2007年后的最好成績。
 

除了總體銷量外,中國的市場增長空間也更被看好。博鰲亞洲論壇上的一份調(diào)查顯示,十余位中國車企高層及外資在華負(fù)責(zé)人,普遍認(rèn)為中國的年銷量最高峰可達到3500萬輛。這一數(shù)字相比2012年的1931萬輛,仍有超過80%的增長空間。
 

但日本汽車品牌當(dāng)下最重視的顯然還是優(yōu)勢市場美國,它們至今還未能建立起與中國市場未來空間相匹配的戰(zhàn)略。實際上,當(dāng)購車者對購買日系車充滿顧慮的時候,日本汽車品牌對中國市場也顧慮重重。這樣的遲疑只能會讓它們進一步丟掉中國市場。
 

張耀東認(rèn)為,日系車企要想在中國成功,首先要做的是把中國市場地位提升到與美國市場一樣的高度,為當(dāng)?shù)叵M者量身定做產(chǎn)品以及品牌。
 

“但與美國不同的是,在中國必須要有中方合資伙伴,必須尊重中方。眼下市場慘淡,更有利于日系合資車企的中日股東們擱置爭議,統(tǒng)一觀念。”張耀東說。
 

“我覺得沒有一定的時間是調(diào)整不過來的。”在強調(diào)廣州本田的調(diào)整早在2008年開始之后,姚一鳴說。
 

“汽車制造企業(yè)都非常清楚,涉及到車型投入的問題,不可能一朝一夕、一年半載調(diào)整完,必須是一個產(chǎn)品周期。”他說。
 

在姚一鳴看來,如果日系品牌在遇到釣魚島危機后才開始調(diào)整,日系車作為整體想要收復(fù)失地,不是一年半載的調(diào)整可以見到效果的。

關(guān)鍵詞: 失地 中方 合資
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