電力設(shè)備 留意特高壓與配電網(wǎng)
電網(wǎng)投資明年仍然維持較低的增速，但規(guī)模不會(huì)下降，其將會(huì)偏重于特高壓建設(shè)、配電網(wǎng)建設(shè)、海外投資與電網(wǎng)智能化建設(shè)。
特高壓投資是未來幾年電網(wǎng)投資的最大增量。綜合考慮電網(wǎng)公司的特高壓規(guī)劃以及批復(fù)進(jìn)度和建設(shè)能力等因素，我們判斷未來四年特高壓交直流投資規(guī)模在3000億元左右，是電網(wǎng)投資中的最大增量，提供了相關(guān)特高壓主設(shè)備的需求增量。目前直流進(jìn)展順利，而交流低于年初預(yù)期，但仍在穩(wěn)步推進(jìn)，年底至明年年初料將有兩條線路核準(zhǔn)開工，特高壓交流明年有望常態(tài)化。
我們判斷，配電網(wǎng)建設(shè)包括配電一次設(shè)備的改造升級(jí)、配電自動(dòng)化等已經(jīng)進(jìn)入長景氣周期。
按照關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的投資策略，我們選擇細(xì)分行業(yè)內(nèi)的業(yè)績大幅改善或者業(yè)績增長確定性較高的標(biāo)的。具體到上市公司層面，我們重點(diǎn)推薦平高電氣、許繼電氣、置信電氣、北京科銳、首航節(jié)能。
關(guān)鍵詞：
特高壓
配電網(wǎng)
配電自動(dòng)化
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