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投資專題：特高壓電網及設備市場未來迎千億投資

發(fā)布時間：2013-01-10 來源：中國工業(yè)網

【大中小】

晉東南—南陽—荊門、淮南皖南上海交流特高壓一次主設備投資

設備投資（億元）	變壓器	電抗器	特高壓開關	接地開關	總投資
晉東南-南陽-荊門	3.47	2.86	6.57	4.12	56.88
淮南-皖南-上海	13.88	6.17	13.15	5.66	234.87
合計	17.35	9.03	19.72	9.78	291.75
各設備占比	5.95%	3.10%	6.76%	3.35%

十二五、十三五交流特高壓工程一次主設備市場容量

市場容量估算（億元）	變壓器	電抗器	特高壓開關	接地開關	總計
十二五	89	46	101	50	286
十三五	119	62	135	67	383
合計	208	108	237	117	669

“十二五”特高壓交流輸電項目--主設備投資結構

    2、直流特高壓

    1）直流特高壓電網

    2010-2020年±800kv直流特高壓輸電網建設總投資將超過2700億元。特高壓直流輸電系統(tǒng)中間不落點，用于點對點、大功率、遠距離的直接將電力從能源基地送往負荷中心，或者用于區(qū)域電網背靠背互聯。參照國家電網規(guī)劃，預計到2010-2020年國家電網±800KV直流特高壓投資將超過2400億元，南網預計投資規(guī)模為國網的10%-15%，國網、南網合計總投資額將超過2700億元。

    2）直流特高壓設備

    直流特高壓一二次主設備總需求將超過1300億元。換流變壓器、換流閥、直流場設備、交流設備、二次設備是特高壓直流項目主要采購的設備。參照向家壩-上海±800kv直流特高壓工程的設備投資比例，按照十二五、十三五期間直流特高壓1500、1200億元的總投資，估算出2010-2020期間直流特高壓各主設備的市場需求。

十二五、十三五直流特高壓工程主設備市場容量

市場容量估計（億元）	換流變壓器	換流閥	直流場設備	交流設備	二次設備	總計
向家壩-上海	27.2	16.5	20	28	2.7	94.4
設備投資占比	15.11%	9.19%	11.11%	15.56%	1.52%	52.49%
十二五	227	138	167	233	23	788
十三五	181	110	133	187	18	629
合計	408	248	300	420	41	1417

“十二五”特高壓直流輸電項目--電站主設備投資結構

五、中國特高壓電網產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

    “十二五”期間，國家將投資超過5000 億元建成“三縱三橫”特高壓交流骨干網架和11 項特高壓直流輸電工程。

    按照國家電網的規(guī)劃，到2015 年全國將建成“三華”（華北—華中—華東）、東北（1000KV 交流電網）、西北（750KV 電網）和南方（交直混流）四大區(qū)域電網。

    “三華”區(qū)域電網內部建設“三縱三橫一環(huán)網”的特高壓交流同步電網；東北電網與“三華”電網通過高嶺背靠背、寶清—唐山和呼盟—山東直流工程實現異步聯網；西北電網與“三華”電網通過靈寶背靠背、寧東—山東、哈密—河南等直流工程實現異步聯網。

    “三縱”為：錫盟—北京東—天津南—濟南—徐州—南京、張北—北京西—石家莊—豫北—駐馬店—武漢—南昌、陜北（蒙西）—晉中—晉東南-南陽—荊門—長沙。其目的是將錫盟煤電、張北風電、蒙西的風電和煤電以及陜北的煤電外送“三華”地區(qū)。

    “三橫”為：蒙西—晉北—石家莊—濟南—濰坊、晉中—豫北—徐州、雅安—樂山—重慶—長壽—萬縣—荊門—武漢—皖南。其目的是將蒙西煤電、陜北煤電和西南水電向華北、華中和長三角特高壓環(huán)網送電。

“十二五”特高壓交流輸電示意圖

六、“十二五”中國特高壓電網產業(yè)投資

“十二五”規(guī)劃綱要明確提出，發(fā)展特高壓等大容量、高效率、遠距離先進輸電技術。此舉標志特高壓建設已經上升為國家戰(zhàn)略，將為我國特高壓建設提供政策保障，特高壓交流工程的建設將有可能超出市場預期。
特高壓建設作為電網建設的重要組成部分，其固定資產投資對國民經濟的發(fā)展起到了重要的作用。根據中國電力企業(yè)聯合會發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報告》，“十二五”期間電網投資將高達2.55萬億元，較“十一五”期間的1.5萬億增長約70%。“十二五”特高壓交直流投資總額將達到5428億元，比“十一五”期間同比增長12.3 倍，年復合增長率為67.88%。

由于特高壓具備輸電能力大、網損小等優(yōu)點，國家電網公司規(guī)劃，在“十二五”期間將投資約2.55萬億元用于電網建設，其中5千億用于特高壓電網線路的投資，將建成“三縱三橫一環(huán)網”特高壓交流骨干網架和11項特高壓直流輸電工程，其中交流特高壓投資額3036億，占2/3左右，將新建37 座特高壓交流變電站，變電容量2.4 億KVA，交流線路2.4 萬km。特高壓交流網包括：錫盟、蒙西、張北、陜北能源基地，通過“三縱”向華北、華東、華中地區(qū)送電；北部煤電、西南的水電，通過“三橫”向華北、華中和長三角環(huán)網送電。

“十二五”期間特高壓交流線路投資預測

特高壓交流線路投資	十一五	十二五
變電站數量（座）	3	37
變電容量（萬KVA）	1800	24000
變電站單位成本（萬元/萬KVA）	57	15
變電站投資（億元）	31	1332
線路長度（KM）	654	24000
單位線路投資（萬元/KM）	398	710
輸電線路投資（億元）	26	1704
合計	57	3036

注：（1）特高壓交流變電站投資按照示范項目投資情況預測，但受到單位成本標準的選取，導致變電站投資可能會出現較大偏差。

（2）單位線路投資上升是因為示范項目采用單回線路，而后續(xù)項目采取同塔雙回輸電，單位投資上升。

七、特高壓電網未來發(fā)展方向及投資機會

    1、發(fā)展方向

    1）特高壓交流

    “三縱三橫一環(huán)網”將新建37 座特高壓交流變電站，變電容量2.4 億KVA，預計總投資為3036 億元左右，其中變電站投資1330 億元。考慮到工程建設的不確定性因素，給予完成80%的工程量，則對交流變壓器、電抗器和GIS 的需求分別為192 億元、160 億元和256 億元。

    2）特高壓直流

    “十二五”將建特高壓直流輸電工程12 項，新增換流站24 座?？紤]到兩網需建設的超高壓直流項目，直流工程投資總額將達到2800 億元左右（其中特高壓直流投資約為2390 億元）。對換流變壓器、換流閥、直流場設備和控制保護的需求分別為445億元、280 億元、165 億元和102 億元。

    2、投資機會

    特高壓寫入“十二五”規(guī)劃，并對電網投資形成巨大拉動力，從而催生出特高壓交直流設備的強大需求。受技術實力和較強的壁壘限制，只有少數企業(yè)才能分享超5000 億元的蛋糕。

    其中，變電設備投資將成為壟斷者的盛宴。特變電工占據40%的特高壓交直流變壓器份額，總金額為319 億元；平高電氣占據1/3 的特高壓GIS 份額，金額約87 億元；中國西電占據33%的特高壓交直流變壓器、1/3 的GIS、50%的換流閥以及60%的直流場設備，總金額約593億元；許繼電氣（許繼集團）占有50%換流閥、50%直流保護系統(tǒng)以及40%直流場設備份額，總金額約257億元。

    電網七大環(huán)節(jié)的投資機會主要有：

七大環(huán)節(jié)	重點設備
發(fā)電環(huán)節(jié)	其中并網技術和儲能技術是重點。設計三個關鍵設備—光伏逆變器、風電變流器和大容量儲能。
輸電環(huán)節(jié)	根據國網規(guī)劃，我國將加速特高壓建設，“十二五”期間將建成“三縱三橫一環(huán) 網”的特高壓交流線，并建設11回特高壓直流輸電工程，投資高達3000億元。重點是特高壓建設、電力電纜和柔性輸電。
變電環(huán)節(jié)	我國智能變電站將成為新建變電站的主流，未來將迎來爆發(fā)式增長：第二階段新建智能變電站8000座，在運變電站智能化改造50座，特高壓交流變電站改造48座。加速推進智能化變電站建設，變電站設備分為一次和二次設備，一次設備是在電網中直接承受電力輸送和電壓轉換的輸配電設備，如高壓開關、變壓器、電抗器、電容器、互感器、絕緣子、避雷器、電纜等；二次設備是為保護一次設備正常運轉及電網監(jiān)控調度的各種保護、調節(jié)、檢測機自動控制設備，包括監(jiān)控系統(tǒng)、機電保護、電能量計費系統(tǒng)、站內通信系統(tǒng)、站內電源系統(tǒng)、消防監(jiān)控系統(tǒng)、站內視頻系統(tǒng)、在線監(jiān)測系統(tǒng)等。
配電環(huán)節(jié)	2000-2011年我國配電自動化裝置市場增長迅速，年復合增長率約為16.8%。根據國網規(guī)劃，未來10年將全面推進配電自動化系統(tǒng)建設，市場前景廣闊。核心是配電自動化系統(tǒng)。