一、行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀分析
FMS從壓法初期迅速發(fā)展至今已進(jìn)入了實(shí)用階段,技術(shù)已比較成熟。由于它在解決多品種、中小批量生產(chǎn)上比傳統(tǒng)的加工技術(shù)有明顯的經(jīng)濟(jì)效益,因此隨著國際競爭的加劇,無論發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家都越來越重視柔性制造技術(shù)。
在柔性制造行業(yè)中,美、日、德等國家起步較早,技術(shù)較成熟。我國近些年也加大了柔性制造系統(tǒng)的研發(fā)力度和投產(chǎn)規(guī)模,行業(yè)整體已形成規(guī)模。
國內(nèi)生產(chǎn)柔性制造系統(tǒng)的外資企業(yè)有:上海發(fā)那科機(jī)器人有限公司、ABB集團(tuán)機(jī)器人業(yè)務(wù)單元以及庫卡柔性系統(tǒng)制造(上海)有限公司等。國內(nèi)則是以大連機(jī)床集團(tuán)有限責(zé)任公司、昆明機(jī)床股份有限公司為代表的部分機(jī)床生產(chǎn)企業(yè),近年來努力開發(fā)新產(chǎn)品,在柔性制造系統(tǒng)產(chǎn)品上研制出一系列新產(chǎn)品。
汽車行業(yè)是柔性制造系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的代表行業(yè),柔性制造系統(tǒng)60%以上都應(yīng)用于這一領(lǐng)域。但在其他行業(yè)如航空航天、機(jī)械加工、煙草等行業(yè)也有少量應(yīng)用,未來這些領(lǐng)域的應(yīng)用將會(huì)成為重點(diǎn)開拓市場。
目前,國內(nèi)汽車行業(yè)生產(chǎn)線大部分都采用了柔性制造系統(tǒng)產(chǎn)品。上海通用、上海大眾、一汽大眾、廣州本田、豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、福特等企業(yè)都有應(yīng)用柔性制造系統(tǒng)的例子,只不過柔性制造系統(tǒng)被用于不同生產(chǎn)線或不同零部件的加工制造中。
以柔性制造為代表的數(shù)控機(jī)床已廣泛應(yīng)用于各個(gè)行業(yè),如汽車、車床、飛機(jī)、坦克、火炮、艦船,還可用于計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體、木制產(chǎn)品、服裝、食品以及醫(yī)藥品和化工等產(chǎn)品??傊@也意味著柔性制造向著工業(yè)制造的各個(gè)領(lǐng)域全面發(fā)展。
二、2007-2011年行業(yè)規(guī)模情況分析
近5來,中國柔性制造系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模呈較高的增長態(tài)勢,產(chǎn)品銷量及銷售收入等各項(xiàng)指標(biāo)直線上升,2007年銷售收入為11.2億元,2011年銷售收入達(dá)到48.4億元,年均復(fù)合增長率44.2%。
圖1:2007-2011年行業(yè)規(guī)模
單位:億元
數(shù)據(jù)來源:CMMA調(diào)研
三、上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
柔性制造系統(tǒng)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈并不復(fù)雜,上游產(chǎn)業(yè)鏈為數(shù)控加工設(shè)備、物流運(yùn)儲(chǔ)裝置和計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè),下游產(chǎn)業(yè)鏈直接為其終端用戶,主要應(yīng)用在汽車行業(yè)和航空航天制造行業(yè)。
圖2:柔性制造系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖
柔性制造系統(tǒng)的供應(yīng)商主要為數(shù)控加工設(shè)備、物料運(yùn)儲(chǔ)裝置和計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè),其中數(shù)控加工設(shè)備和計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備技術(shù)含量高、價(jià)格也較高,產(chǎn)品供應(yīng)周期較長,決定了整個(gè)柔性制造系統(tǒng)的生產(chǎn)周期。物料運(yùn)儲(chǔ)裝置通常由機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)提供,產(chǎn)品技術(shù)含量低,設(shè)備價(jià)格低,在整個(gè)柔性制造系統(tǒng)成本中占比不大,在10%-20%之間。
柔性制造系統(tǒng)的下游企業(yè)主要有汽車企業(yè)、航空航天設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、物流等其他行業(yè)的企業(yè)中。其中汽車行業(yè)是其應(yīng)用比例是高的行業(yè),同時(shí)也可應(yīng)用汽車的整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。高端裝備制造尤其是航空航天行業(yè)雖目前應(yīng)用的不多,但是未來是其發(fā)展的重點(diǎn)。
四、區(qū)域市場競爭分析
在國內(nèi)柔性制造行業(yè)的企業(yè)絕大部分分布在上海及其周邊地區(qū),一方面由于此區(qū)域是高新技術(shù)企業(yè)聚集區(qū),有利于整合行業(yè)內(nèi)資源,另一方面由于此區(qū)域離市場需求區(qū)域較近,便于與客戶溝通、協(xié)調(diào)技術(shù)及生產(chǎn)各個(gè)方面的問題。如發(fā)那科機(jī)器人有限公司、ABB集團(tuán)機(jī)器人業(yè)務(wù)單元及庫卡柔性制造有限公司把生產(chǎn)、銷售中心都設(shè)在上海,由其負(fù)責(zé)全國的銷售及售后服務(wù)工作。
國內(nèi)的柔性制造企業(yè)大多是依托其傳統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床行業(yè)的研發(fā)優(yōu)勢,新開發(fā)出一系列柔性制造系統(tǒng),擴(kuò)展產(chǎn)品線,在更多領(lǐng)域和行業(yè)占有一席之地。國內(nèi)企業(yè)的柔性制造系統(tǒng)的生產(chǎn)基地大分位于東北及西南等地。如大連機(jī)床集團(tuán)、昆明機(jī)床股份有限公司都在離沿海較遠(yuǎn)的區(qū)域,此區(qū)域的優(yōu)勢在于產(chǎn)品人工成本相對較低,部分原材料成本也較低,但客戶大多不在此區(qū)域,運(yùn)輸成本及信息成本相對較高。國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平相對不高,且距離柔性制造系統(tǒng)技術(shù)的研發(fā)中心遠(yuǎn),不利于其產(chǎn)品技術(shù)升級改造。
圖3:柔性制造系統(tǒng)企業(yè)分布圖