一 國內通用零部件行業(yè)現(xiàn)狀
2006-2010年通用零部件行業(yè)市場規(guī)模在不斷擴大,到2010年整個行業(yè)收入達到2006年的1.9倍。從行業(yè)收入的穩(wěn)定增長可以顯示出市場非??春?,預計未來幾年的市場還會保持不斷擴張的趨勢。
2010年,機械通用零部件行業(yè)的銷售總值達到2492億元,同比增長21%,達到行業(yè)發(fā)展歷史的最高值。而且,齒輪、緊固件、鏈條、彈簧、粉末冶金、傳動聯(lián)結件六個專業(yè)均以兩位數(shù)增長,其中粉末冶金、鏈傳動、彈簧行業(yè)增長35%左右,齒輪行業(yè)增長20%,傳動聯(lián)結件行業(yè)增長19%,緊固件行業(yè)增長15%。
2006-2010年中國通用零部件行業(yè)銷售情況
數(shù)據(jù)來源:中機院機電市場研究所
2010年機械通用零部件行業(yè)的進出口總值達到近222.2億美元,同比增長38%。其中,出口額為76.3億美元,達到歷史最高值,同比增長41%。盡管位居零部件行業(yè)出口第一的緊固件產品出口額還未恢復到2008年的水平,但齒輪行業(yè)的出口額增幅達10億美元,從而推動了零部件行業(yè)出口實現(xiàn)強勁增長。
2010年機械通用零部件行業(yè)仍然出現(xiàn)進出口貿易逆差,且逆差值達69億美元,為歷史最高水平。行業(yè)進口值連續(xù)沖高增長,再創(chuàng)歷史新高,達到145.9億美元,同比增長36%;其中,齒輪進口額是行業(yè)的主導部分,占據(jù)總進口值的72%。 這一數(shù)據(jù)表明,全行業(yè)在出口持續(xù)增長的同時,國外的零部件產品也在不斷進入國內市場,其中大部分是高端產品和核心部件。從此可以看出,我國機械通用零部件行業(yè)大而不強的局面尚未改變。因此,結構調整,產業(yè)升級仍然是我國機械通用零部件行業(yè)“十二五”的首要任務。
二 通用零部件的差距與對策
1 差距
我國通用零部件行業(yè)雖然多年來發(fā)展勢頭強勁,但卻大而不強,結構矛盾突出,且轉戰(zhàn)高端也面臨著諸多難題。
1.1、結構矛盾突出
但不容回避的是,該產業(yè)大而不強、結構矛盾突出,其主要表現(xiàn)有三:
其一,關鍵零部件大量依賴進口,核心技術受制于人。2010年全行業(yè)進口135億美元,出口70億美元,貿易逆差65億美元,其中汽車自動變速器和高速列車變速器等核心技術受制于人,尚需大量進口。
其二,產業(yè)結構不合理,產品品質差距明顯。中低檔產品產能過剩、高檔產品能力不足,造成了低層次的重復建設以及同質化的惡性競爭。據(jù)初步統(tǒng)計,高檔產品占比僅約10%,中檔產品和低檔產品分別占比約50%、40%。
目前國內外同類產品的質量穩(wěn)定性、一致性、可靠性差距較大,國內產品壽命較短,一般為國外同類產品壽命的30~70%,還不能完全滿足用戶要求,此外,生產效率、能耗、物耗、排放、環(huán)保等也存在較大差距。
其三,高級技術人才缺少,裝備水平較低。高級創(chuàng)新型技術人才缺少,產業(yè)技術工人匱乏的現(xiàn)象較為普遍。目前行業(yè)內工程技術人員占在職人員的5~6%,而在一線從事設計、工藝的人員還不足2%。
行業(yè)內的高檔設備少,中低檔設備多,規(guī)模以上企業(yè)的高檔設備占比約為1%;數(shù)控設備少,機動電動設備多;單機工作多,自動化智能化成線生產設備少;手工抽檢多,在線檢測少。 1.2、轉戰(zhàn)高端壓力 十二五期間通用零部件
行業(yè)內的高檔設備少,中低檔設備多,規(guī)模以上企業(yè)的高檔設備占比約為1%;數(shù)控設備少,機動電動設備多;單機工作多,自動化智能化成線生產設備少;手工抽檢多,在線檢測少。
1.2、轉戰(zhàn)高端壓力
“十二五”期間通用零部件行業(yè)還面臨著許多困難和不確定因素。
首先,與國外相比,國內產品在高端市場上的競爭力還有較大差距。受到國外跨國公司的技術壁壘和配套系統(tǒng)限制,很難進入整車或主機配套領域,同時,國外反傾銷等貿易保護主義抬頭,產業(yè)的可持續(xù)較快發(fā)展面臨著嚴峻挑戰(zhàn)。
其次,部分發(fā)達國家推行“再工業(yè)化”的政策,在加大出口的同時減少進口,這將會影響我國零部件的出口,而且大量高端零部件的進口,還會對我國機械零部件企業(yè)向高端發(fā)展形成新的壓力。
最后,通貨膨脹、人民幣匯率變化、成本大幅增加、新的社會矛盾、復雜的國際環(huán)境等一系列問題,也將影響行業(yè)的發(fā)展,這些也都是企業(yè)不得不面對的問題。
2 對策
一、選擇合資
合資并不一定能夠獲得關鍵技術,外資公司把多年潛心研究的機械技術成果,拱手讓給中方的情況鳳毛麟角。而且,在很多技術已被壟斷的格局之下,海外企業(yè)更不會把技術輸入中國。
二、中國企業(yè)通過掌握海外工廠的控股權,以此提升技術能力
這類例子不乏中聯(lián)重科收購意大利CIFA公司、北京第一機床廠收購德國瓦德里西科堡公司、沈陽機床集團并購德國希斯等。但出手收購的中方公司,必須要經過多年發(fā)展,具備相應的資金和管理經驗才能成行。
三、依靠自主研發(fā)
目前,專注于礦用設備制造的太原重工、研制發(fā)動機零部件的江淮動力、生產軸承的天馬股份、軸研科技等,都在不斷投入有技術含量的基礎件研發(fā)領域。
除了一些專做零部件的企業(yè)外,整機制造企業(yè)也將目光放在核心零部件的生產上。因為基礎部件的發(fā)展,不單關系到整機企業(yè)采購成本的降低,還體現(xiàn)在其他方面。
基礎件的高端技術制造放在國內之后,為該零部件配套的大批設備和技術也會逐漸成熟。比如,柳工從海外引入“變速箱”公司合資生產后,為變速箱配套的一些國產鑄件和熱處理技術也得到了充分的發(fā)展。
放眼全球,業(yè)內企業(yè)兼并重組加劇,生產集中度和專業(yè)化生產程度的不斷提高,使得越來越多的企業(yè)成為組裝廠,發(fā)動機、傳動系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)基本上包給專業(yè)廠生產。如生產發(fā)動機的美國CUMMINS公司、德國DEULTS公司,生產傳動件的德國ZF公司、美國ALLISON公司,生產液壓件的德國REXROTH公司、美國SAUER公司等發(fā)展日益迅猛。
就是在巨頭企業(yè)內部也在進行整合。如卡特彼勒公司雖然有幾十個工程機械廠,但動力換擋變速器則集中在公司所屬的東皮奧里亞工廠生產。這樣,箱體加工廣泛使用柔性生產線、柔性加工單元、齒輪加工、行星輪架的加工、離合器殼體的加工以及齒輪熱處理,均采用高效設備。各廠液壓缸集中在朱利葉工廠制造,驅動橋則集中在奧羅蘭工廠制造。
因此,國內工程機械零部件制造商需在以下幾方面尋求突破:1.當?shù)鼗a,縮短訂貨和交貨時間,生產接近用戶,通過專業(yè)化生產來使關鍵零部件的制造形成一個合理的經濟規(guī)模,同時確保部件質量和依托部件實現(xiàn)企業(yè)本身的技術特色。2.注重關鍵部件與主機的集成設計,以及進一步提高零部件的標準化和通用化率,最大限度地簡化維修。
三 我國通用零部件行業(yè)發(fā)展前景
1 政策
長期以來,我國裝備制造業(yè)的發(fā)展存在著重主機、輕部件的突出問題,致使國家重點支持發(fā)展的18個重大技術裝備重點領域中,大部分產品的關鍵基礎件都依靠進口。好在基礎零部件嚴重滯后主機發(fā)展的局面已經引起國家的高度重視,零部件的高端發(fā)展已成為裝備制造業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。
為此,國家出臺一系列政策措施,如《機械基礎件產業(yè)振興實施方案》、《機械基礎零部件、關鍵特種材料及基礎制造工藝“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,要求“突破一批基礎零部件關鍵制造技術,產品技術水平達到21世紀初國際先進水平”,這為基礎零部件的發(fā)展創(chuàng)造良好政策環(huán)境。
與此同時,傳統(tǒng)產業(yè)升級和戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展也為行業(yè)帶來了新的機遇。國家加大科技創(chuàng)新力度,提高重大裝備自主化水平,做大做強裝備制造業(yè)等,將推動基礎零部件產業(yè)的進一步發(fā)展;而大力推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展,積極培育新的經濟增長點等,則將為高端零部件產業(yè)的發(fā)展帶來新機遇。
高端制造裝備的“十二五”規(guī)劃分為五個部分:航空、航天、高速鐵路、海洋工程、智能裝備。其中,大飛機“十二五”投入600億元,海洋工程裝備將投入2500億元,智能裝備到2020年80%的高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備將立足國內,而上述的工程裝備都需要提供高檔的基礎零部件,這無疑將為產業(yè)帶來巨大的市場容量。
2 市場
“十二五”期間行業(yè)年均出口增長率有望達到10%左右。2007~2009年期間國際市場上緊固件的需求年均增長約4.3%,預計2011~2015年仍將以年均3%~4%的速度增長。齒輪出口的潛力很大,預計“十二五”期間年出口增長率約10%,2015年可望達到50億美元。‘十二五’期間行業(yè)年均出口增長率有望達到10%左右”。世界工業(yè)鏈條的需求量將以7%的速度增長,預計2015年的鏈條總銷售額約為40億美元,鏈輪約為8億美元,其中我國出口的鏈條、鏈輪分別為10億美元、1.5億美元。
四 應用領域
1、高效清潔發(fā)電設備配套領域
1.5兆瓦以上風力發(fā)電機增速器軸承、發(fā)電機軸承和主軸軸承、齒輪傳動裝置,偏航變槳用液壓伺服系統(tǒng)與密封系統(tǒng),風電塔筒用大規(guī)格高強度緊固件,葉片成型模具和電機定、轉子零件大型精密沖壓模具;大型水力發(fā)電機球閥、轉輪葉片、接力器密封系統(tǒng);核電站二級泵軸承、新型核電主泵三級密封裝置、高可靠性核電專用緊固件。
2、高檔轎車及重載卡車配套領域
轎車三代輪轂和重載卡車二代輪轂軸承單元,汽車節(jié)能自動變速器及其關鍵零部件,汽車發(fā)動機正時鏈系統(tǒng)和變速箱齒形鏈系統(tǒng),汽車發(fā)動機用高強度緊固件,高檔轎車覆蓋件模具及多工位高精度沖壓模具,汽車超強鋼板熱壓成形模具,汽車發(fā)動機進氣歧管成形模具,汽車整車及零部件裝配生產線用氣動伺服閥、比例閥和閥島、定位氣缸;制動能量回收型汽車液壓混合動力裝置。
3、軌道交通裝備和船舶配套領域
時速300公里及以上高速動車組、大功率交流傳動電力/內燃機車、載重100噸鐵路重載貨車和城市軌道交通車輛用軸承、齒輪傳動裝置、氣動元件及系統(tǒng);船用大功率高速齒輪傳動裝置、高轉速大功率液力偶合器調速裝置,海洋工程用超大模數(shù)齒輪齒條傳動裝置。
4、工程機械和農業(yè)機械配套領域
工程機械用高壓柱塞泵/馬達、高壓液壓閥、液力變矩器、動力換檔變速箱、液壓電子控制器,千噸級重型運輸車齒輪傳動裝置,全斷面掘進機主軸軸承、密封件,大型行走機械用液力變速器及驅動橋箱;半喂入水稻收割機靜液壓驅動裝置,大型拖拉機耕深液壓控制系統(tǒng)。
5、冶金礦山設備配套領域
大型薄板冷熱連軋設備、高速線材軋機、森吉米爾軋機用軸承,大型軋機設備用伺服裝置和系統(tǒng);煤礦掘進機、采煤機配套用靜液壓驅動系統(tǒng)、高轉速大功率液力偶合器調速裝置,水泥立磨機軸承,液壓支架配套的密封材料和密封系統(tǒng)。
6、電子專用裝備及新興產業(yè)配套領域
大規(guī)模、超大規(guī)模集成電路用引線框架精密多工位級進沖模,集成電路精密封裝模具,電子元器件和精密接插件用精密模具,超高速精密沖壓模具;高分子復合材料成型設備、生物制藥設備、醫(yī)療器械所需的精密、超精密模具,CT機軸承,新型化纖設備軸承、智能定位氣動執(zhí)行系統(tǒng)。
7、高端裝備制造業(yè)配套領域
高檔數(shù)控機床用大型精密軸承、高剛度大功率電主軸軸承,基礎制造裝備用大型鋁鎂合金壓鑄模具,重大裝備用高速高精傳動裝置、高精密液壓件、密封件及系統(tǒng);大型飛機配套的軸承、齒輪傳動裝置、高強度高韌性耐高溫復合材料成型模具、液壓控制系統(tǒng),航空用鈦合金/鋁鎂合金緊固件。
如需更細致深入的了解此行業(yè)產品細分市場情況、進出口狀況、競爭對手情報等,可考慮向中機院機電市場研究所進行詳細咨詢。詳情請致電400-666-8495或email:market@reportway.org