一、行業(yè)運行分析與預測
1.造船三大指標居全球首位
2010 年,受世界經濟貿易形勢好轉的拉動,我國船舶市場成交量明顯放大。截至2010年末,我國船廠共完工船舶6121 萬載重噸,新接訂單5846 萬載重噸,手持訂單也超過1.9億載重噸,分別占全球份額的41.9%,48.5%和40.8%。按載重噸計,我國造船三大指標首次全面超過韓國,躍居全球第一造船大國。
2011 年,我國船舶行業(yè)不但面臨國際經濟波動帶來的風險,還要應對原材料價格上漲和人民幣升值帶來的挑戰(zhàn),船舶市場有效需求將很難得到進一步放大。2011 年新接訂單量和手持訂單量占世界總量的比例將維持現(xiàn)有水平,甚至略有下降。
2.船舶行業(yè)各項經濟指標平穩(wěn)增長
2010 年,伴隨著下游航運業(yè)的復蘇,我國船舶行業(yè)在《船舶工業(yè)調整和振興規(guī)劃》等一系列政策的指導下,各項經濟指標平穩(wěn)增長。1~11 月,船舶行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5271億元,同比增長28.2%;實現(xiàn)利潤總額408 億元,同比增長22.9%,增幅比上年同期提高14.5 個百分點。
雖然利潤增速在2010 年提振幅度不大,距離危機前水平尚有一定差距,但表明船舶行業(yè)已出現(xiàn)復蘇跡象,行業(yè)處于調整恢復階段。2011 年,在原材料成本上升、通貨膨脹預期加大的情況下,我國船舶企業(yè)正努力以提高造船效率、降低造船成本為核心推進各項工作,船舶行業(yè)經營效益仍將保持平穩(wěn)增長。
圖1 2005~2010 年我國船舶行業(yè)利潤總額及其增長情況
資料來源:中機院機電市場研究所
3.船舶出口穩(wěn)步擴大
我國船舶出口連續(xù)多年穩(wěn)定增長,2010 年,船舶出口額歷史上首次突破400 億美元,同比增長42.07%;同時,出口市場保持多元化發(fā)展趨勢,我國對新興經濟體、東盟、印度和非洲等國家和地區(qū)的出口持續(xù)增加,占比近40%。2011 年這種趨勢將得到進一步鞏固,這對于減少我國對發(fā)達國家傳統(tǒng)市場的依賴、分散貿易風險等都具有積極的意義。
在世界經濟放緩、國內產業(yè)結構調整步伐加快的形勢下,2011 年,我國船舶行業(yè)出口將呈現(xiàn)增速放緩的態(tài)勢,出口總額將達到500 億美元,出口增幅逐步放緩到25%左右。
圖2 1998~2010 年我國船舶出口規(guī)模及增長情況
資料來源:中機院機電市場研究所
4.中小船企遭遇生存困境,大型船企將通過兼并重組提高產業(yè)集中度
近年來,隨著國家大力支持船舶行業(yè)的發(fā)展,越來越多的企業(yè)加入到船舶制造的隊伍中來。截至2010 年年底,全國船舶行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)2182 家,其中,競爭力較強的大型船舶企業(yè)占少數,中小型船舶企業(yè)居多。受全球金融危機的影響,一些小規(guī)模民營船企已經遭遇訂單萎縮、撤單、資金鏈緊張等多種風險,生存處境艱難。
相比而言,實力強大的民營企業(yè)和國企有較強的風險抵抗力,繼續(xù)保持訂單穩(wěn)步增長的有力態(tài)勢,船舶行業(yè)正在形成“兩極分化”的格局。2011 年,船舶行業(yè)仍將面臨復雜而嚴峻的發(fā)展環(huán)境,迫使國內造船市場進行調整,2011 年船舶行業(yè)內的兼并重組進程將加速推進,船舶行業(yè)集中度有望得到提高。
二、我國船舶業(yè)在世界船舶行業(yè)中的地位變化
我國造船業(yè)自70 年代末開始大步走向國際市場,20 多年來取得了舉世矚目的成就。1994 年,我國船舶工業(yè)首次居世界造船第三位,目標直逼日本、韓國;在2010 年,按載重噸統(tǒng)計,中國的造船完工量、新接訂單量及手持訂單量三大指標全面超過韓國,處于全球首位,成為第一造船大國。
2010 年,中國船廠共完工船舶6121 萬載重噸,新接訂單5846 萬載重噸,手持訂單也達到1.9 億載重噸,分別占全球份額達到41.9%,48.5%和40.8%。
2011 年1~6 月,中國造船完工3092 萬載重噸,同比增長4.4%;新承接船舶訂單2160萬載重噸,同比下降9.2%;截至6 月底,手持船舶訂單18176 萬載重噸,比上年同期下降1.4%,比2010 年底下降7.2%。
圖3 2010 年主要造船國三大指標占比(以載重噸計)
資料來源:中機院機電市場研究所
如按照金額計,中國在完工船舶和手持訂單方面均落后于韓國,顯示出中國在高附加值船舶建造領域實力有待提高,也反映出中國離全球第一造船強國仍有一定的距離。2010年,韓國完工船舶金額與手持訂單金額分別超過中國6.3 和4.7 個百分點。韓國在行業(yè)中仍居于實質領導地位。 中機院機電市場研究所
2010 年主要造船國三大指標占比(以金額計)
資料來源:中機院機電市場研究所
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