行業(yè)聚焦
風電行業(yè)：發(fā)展勢頭良好 已進入平穩(wěn)期
一、發(fā)展綜述
在全球經(jīng)濟繼續(xù)低迷的背景下，全球風電發(fā)展在2011年發(fā)展勢頭良好。2011年全球新增風電裝機容量達40 564MW；這一新增容量使全球累計風電裝機達到237 669MW。在經(jīng)歷2010年全球風電增長放緩后，全球累計裝機實現(xiàn)了超過20%的年增長，相比2010年24%的增長率，全球風電增長速度進一步放緩。
表1：全球風電市場增長率（2006-2011年）
資料來源：中機院機電市場研究所
圖1：全球風電累計和新增裝機變化趨勢（1996-2011年）
資料來源：中機院機電市場研究所
到目前為止，全球75個國家有商業(yè)運營的風電裝機，其中22個國家的裝機容量超過1GW。2011年全球風電新增裝機排名前十位的國家分別是中國（17 631MW）、美國（6 810MW）、印度（3 019MW）、德國（2 086MW）、英國（1 293MW）、加拿大（1 267MW）、西班牙（1 050MW）、意大利（950MW）、法國（830MW）和瑞典（763MW）。年新增裝機容量超過1GW國家達到7個。中國的裝機容量在2010年18GW的水平上略有下降。美國市場從前一年的重創(chuàng)中穩(wěn)步復(fù)蘇；印度創(chuàng)紀錄地突破了3GW大關(guān)；而德國位居歐洲裝機容量的首位，裝機容量首度超過2GW；英國和加拿大也都突破了1GW裝機大關(guān)，加拿大年新增市場更是實現(xiàn)了翻番式的突破性增長，使其成為令全球矚目的風電裝機市場。全球前十位國家的裝機容量主導(dǎo)著全球88%的風電新增裝機市場。
圖2:2011年全球風電新增裝機前十位國家
資料來源：中機院機電市場研究所
全球風電累計市場排名前十位的國家分別是中國（62 364MW）、美國（46 919MW）、德國（29 060MW）、西班牙（21 674MW）、印度（16 084MW）、法國（6 800MW）、意大利（6 737MW）、英國（6 540MW）、加拿大（5 265MW）和葡萄牙（4 083MW）（見圖1-3）。這一排名較前一年沒有太大的變化，唯一值得指出的是，葡萄牙超越老牌風電大國丹麥躋身全球風電累計排名前十名。盡管如此，丹麥近年來提出的到2020年可再生能源發(fā)電達到50%的目標，不容置疑會對丹麥的風電發(fā)展提供巨大的推動力量。
圖3:2011年全球風電累計裝機前十位國家
資料來源：中機院機電市場研究所
二、發(fā)展特點
在全球性金融危機愈演愈烈的情況下，主權(quán)債務(wù)危機、歐元區(qū)財政失衡、全球經(jīng)濟整體低迷，風電的發(fā)展還是取得了滿意的發(fā)展結(jié)果，累積裝機量還是在不斷提高，同比增長20%，當年新增超過40GW，累計裝機容量達238GW。
1、全球風電進入平穩(wěn)期
盡管累計總量還在不斷增加，但是風電開始從快速發(fā)展向穩(wěn)步發(fā)展轉(zhuǎn)變，新增容量的增速開始變緩。2005—2009年風電經(jīng)歷了快速增長過程，年均增速在30%～40%；從2009年以后，風電的發(fā)展速度開始放緩，年均增速降低到6%左右，全球的風電發(fā)展已經(jīng)進入到了平穩(wěn)期，新增的裝機容量保持在40GW左右。
圖4：全球風電新增裝機發(fā)展歷程（1996-2011年）
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資料來源：中機院機電市場研究所
2、全球區(qū)域分布和市場格局保持不變
風電發(fā)展的區(qū)域分布和格局沒有發(fā)生變化，中國、歐盟、美國仍然占據(jù)了主導(dǎo)地位，占世界風電累計裝機的85%。中國鞏固了全球風電領(lǐng)袖地位，2011年新增風電裝機達到17 631MW，占全球新增市場的43%，累計裝機容量達到62 364MW。由于美國國會延長了風能生產(chǎn)稅抵減（PTC）政策，補貼正常將延至2012年年底，這一政策使美國風電市場出現(xiàn)了反彈，2011年新增裝機6 810MW，相比上年增幅高達28%。歐洲2011年新增裝機10 226MW，累計裝機容量達到97 588MW，風電可以滿足歐洲6%的用電量。德國和瑞典的陸上風電和英國的海上風電是歐洲風電2011年的主要拉動力，而法國和西班牙與上年相比有所減少。傳統(tǒng)市場中德國、英國、西班牙、意大利、法國、瑞典都進入了世界前十。從累計容量上看，德國依然是歐洲風電的老大，緊隨其后的是西班牙、英國、法國和意大利。
表2:2011年全球風電新增/累計裝機容量前十名
資料來源：中機院機電市場研究所
3、 新興市場成為拉動全球市場的增長力量
印度、加拿大、巴西等新興國家成為拉動全球市場的增長力量。其中，印度得益于政府的激勵政策，私營投資不斷涌入，實現(xiàn)了里程碑式發(fā)展，2011年新增裝機3 019MW，同比增長50%。拉丁美洲的表現(xiàn)也相當亮眼，新增裝機852MW，其中包括巴西的583MW， 使其累計容量達到1 509MW。從2009年起，巴西政府已組織了三次大型可再生能源項目招標，其中風電項目是招標項目的重頭，這致使越來越多的風電制造商開始進入巴西市場，并且開始在巴西建廠，推動了巴西市場的繁榮。拉丁美洲的另一亮點是墨西哥，2011年墨西哥修訂了《可再生能源法》，修訂法案將要求相關(guān)政府部門制定可再生能源發(fā)展的目標和激勵機制，此舉受到了可再生能源產(chǎn)業(yè)的大力支持。2011年墨西哥新增裝機容量達到50MW，累計容量達569MW。加拿大2011年風電裝機同比翻番，新增裝機1 267MW，累計容量達到5 265MW。特別是安大略省，由于2009年推出了清潔能源電力強制上網(wǎng)政策，極大地刺激了風電的快速發(fā)展，已經(jīng)成為全球風電投資的熱點地區(qū)。
圖5：全球風電累計裝機發(fā)展區(qū)域分布
資料來源：中機院機電市場研究所
圖6:全球風電新增裝機發(fā)展區(qū)域分布
資料來源：中機院機電市場研究所
4、 風電裝備價格下滑成為全球普遍現(xiàn)象
由于金融危機和不確定因素的影響，2009年風機價格開始下滑，并一直持續(xù)到2012年年初。在過去的3年中，全球1.5MW風機的平均價格降低了40%，在2011年甚至達到4 000元/kW以下，中國市場的風電整機產(chǎn)品價格在2009—2010年度已經(jīng)大幅度下降的情況下，2011年與2010年相比，又下降了12%左右，平均價格低至3 800元/kW。全球整機風機產(chǎn)品均價下降導(dǎo)致企業(yè)毛利率收縮，這也解釋了為什么全球的風電整機制造企業(yè)包括維斯塔斯、金風、華銳、通用、歌美颯等經(jīng)營效益開始下滑。為應(yīng)對經(jīng)濟危機下的市場變化和不斷上升的競爭壓力，國際大公司開始做出調(diào)整。盡管2011年維斯塔斯一次裁員3 000人，但依然無法挽回頹勢，公司自2005年以來首次出現(xiàn)虧損。蘇司蘭欲出售資產(chǎn)，華銳、金風的股價大幅度下滑。國內(nèi)的中小整機廠也開始調(diào)整，或考慮退出或停止擴張。
2012年上半年，中國政府針對風機制造和風電并網(wǎng)出臺的一系列規(guī)范和標準致使風機價格開始趨于穩(wěn)定，甚至出現(xiàn)一些增長。預(yù)計未來2年，中國的風機價格會更加穩(wěn)定，但歐洲和美國卻可能因為產(chǎn)能過剩和風機技術(shù)趨于成熟使風機價格繼續(xù)下降。
5、海上風電仍是歐洲市場的亮點
海上風電作為全球風電的最新的技術(shù)發(fā)展趨勢，作為未來最有可能降低風電發(fā)電成本的新技術(shù)一直是全球備受關(guān)注的一個熱點話題。然而到目前為止，海上風電的裝機容量依然不足全球總裝機容量的2%，即使是按全球最樂觀的預(yù)測，到2020年海上風電只能占到全球風電發(fā)展的10%。2011年全球海上風電新增裝機容量約為1 000MW，增長速度為-2.5%。海上風電的發(fā)展任重道遠。全球90%以上的海上風電裝機容量發(fā)生在歐洲，特別集中在北海、波羅的海、英吉利海峽等地；余下的不足10%主要發(fā)生在亞洲，特別是中國。
圖7：全球海上風電累計和新增歷年裝機情況（2001-2011年）
資料來源：中機院機電市場研究所
2011年，歐洲海上風機裝機容量為866MW，總投資額達24億歐元。海上風電累計裝機容量達到3 813MW，分布在歐洲10個國家的53個風電場中。新增裝機容量的87%發(fā)生在英國即752MW，緊隨其后的是德國108MW， 丹麥3.6MW 和葡萄牙2MW。 歐洲海上風電累計排名前十位國家是英國（2 093.7MW）、丹麥（857.3MW）、荷蘭（246.8MW）、德國（200.3MW）、西班牙（195MW）、比利時（163.7MW）、法國（26.3MW）、愛爾蘭（25.2MW）、挪威（2.3MW）和葡萄牙（2MW）。
表3:2011年歐洲海上風電累計裝機前十名
資料來源：中機院機電市場研究所
海上風電的發(fā)展對歐洲實現(xiàn)2020年20%可再生能源發(fā)展目標至關(guān)重要，同時歐洲作為風電技術(shù)的先驅(qū)者，在開拓海上風電技術(shù)方面也走在了世界的前列。英國提出了2016年8GW，2020年10GW的海上風電發(fā)展目標；德國現(xiàn)有約2GW的海上風電容量正在建設(shè)過程中，整個德國待建設(shè)的海上風電項目約8.5GW。歐洲在建的海上風電項目約有6GW，其他已經(jīng)規(guī)劃的總?cè)萘考s有114GW。預(yù)測到2020年歐洲海上風電將達到40GW的容量，可以提供歐盟4%的電力需要，減排二氧化碳8 700萬t。
在歐洲市場，西門子是2011年海上風電的主要占領(lǐng)者，其海上風機裝機容量693MW；RE power緊隨其后，其裝機容量111MW；BARD裝機60MW；累計裝機容量來看，西門子占總裝機容量的53%，維斯塔斯占36%，緊隨其后的是RE power占5%。
亞洲國家如中國、韓國、日本都表現(xiàn)出對海上風電發(fā)展的極大興趣。中國政府提出了2015年海上風電發(fā)展達到5GW，2020年達到30GW的雄心勃勃的目標；韓國政府也開始敦促國內(nèi)企業(yè)進行海上風電設(shè)備的研發(fā)，并提出了到2016年發(fā)展400MW海上風電示范項目和2017—2019年實現(xiàn)2GW海上風電發(fā)展的目標； 日本政府在退出核電發(fā)展后，更加大力鼓勵可再生能源發(fā)電，海上風電業(yè)已成為一個充滿潛力的發(fā)展方向，日本已經(jīng)開始了4個海上風電相關(guān)的項目，對海上風電市場進行開拓。
特別值得指出的是，日本政府正在進行的海上風電項目很大一部分是著力進行漂浮式海上風電項目的研究。漂浮式海上風電項目迄今為止，只有3個建成項目，其中一個瑞典項目尚未聯(lián)網(wǎng)。兩個建成項目分別是挪威的北海2.3MW Hywind漂浮式海上風電項目，另一個是葡萄牙在大西洋海域示范的2MW WindFloat漂浮式海上風電項目。
在北美，美國的海上風電發(fā)展也在不斷加速。美國國土資源部和能源部分別出臺不同政策推動海上風電的發(fā)展，如兩個部門正在協(xié)調(diào)規(guī)劃以實現(xiàn)2020年10GW的海上風電和2030年54GW的海上風電發(fā)展計劃。在一些沿海核心區(qū)域建立“風電發(fā)展區(qū)”，如新澤西、德拉維爾、馬里蘭、弗吉尼亞等。同時也提出了在未來5年，將撥款4 300萬美元用于海上風電項目的科研和解決海上風電的市場障礙等。
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