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    通信設(shè)備制造業(yè)是典型的投資拉動型行業(yè)，行業(yè)業(yè)績的好壞直接與下游運(yùn)營商投資額的高低相聯(lián)系。2010年，國內(nèi)3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)接近尾聲，運(yùn)營商大幅壓縮移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的資本支出，全年投資額下降14.2%，通信設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)銷增速也在10%左右的低位徘徊。2011年上半年，國家政策效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，運(yùn)營商投資顯著加快大幅拉動通信設(shè)備行業(yè)需求，行業(yè)產(chǎn)銷增速上升至20%左右。

一、通信設(shè)備行業(yè)市場運(yùn)行情況

　?。ㄒ唬┚皻猓合掠卧O(shè)備需求明確，二季度我國通信設(shè)備制造業(yè)景氣指數(shù)回升由于統(tǒng)計(jì)局沒有通信設(shè)備制造業(yè)景氣指數(shù)，本報(bào)利用其上級行業(yè)通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)景氣指數(shù)替代，在通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)中，通信設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值占比約為16%，該景氣指標(biāo)僅供參考。

　　隨著國家支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、三網(wǎng)融合等政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，運(yùn)營商增加設(shè)備開支的意向進(jìn)一步明確，2011年2季度我國通信設(shè)備制造業(yè)景氣指數(shù)較1 季度明顯反彈。2011年2季度，我國通信設(shè)備制造業(yè)景氣指數(shù)為142.2，較上季度上升了11.3點(diǎn)，仍處于較為景氣區(qū)間[120，150]。

　?。ǘ┊a(chǎn)銷：電信運(yùn)營業(yè)投資規(guī)?？焖贁U(kuò)大，拉動行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺

　　1、總體需求高于上年，產(chǎn)銷增速大幅上升

　　2010年，雖然我國通信設(shè)備制造業(yè)逐步從危機(jī)中恢復(fù)過來，但受到電信運(yùn)營業(yè)投資下滑影響，增長相對乏力，全年增速均在10%左右徘徊。進(jìn)入2011年，我國主要運(yùn)營商均稱資本支出要高于上年，3G、光纖寬帶和三網(wǎng)融合促進(jìn)政策效應(yīng)顯現(xiàn)，總體設(shè)備需求大幅提升。截止到2季度末，行業(yè)一直保持著產(chǎn)銷兩旺的態(tài)勢，1～6月分別完成工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售產(chǎn)值4933.9和4916.6億元，同比分別增長19.39%和20.08%，增速較上年同期分別上升9.95和11個(gè)百分點(diǎn)。

　　2、電信運(yùn)營業(yè)投資強(qiáng)勢反彈是拉動行業(yè)快速增長主要動力

　　電信運(yùn)營業(yè)作為通信設(shè)備制造業(yè)最主要的下游行業(yè)，行業(yè)投資額的大小直接決定著通信設(shè)備的產(chǎn)品需求高低。2011年上半年，我國電信運(yùn)營業(yè)投資一舉逆轉(zhuǎn)上年的低迷狀態(tài)，一直保持著較快增長的勢頭。2011年，運(yùn)營商為進(jìn)一步推動3G和光纖寬帶部署，移動通信和光纖寬帶建設(shè)方面的資本支出依然較大，行業(yè)投資額實(shí)現(xiàn)高速增長，1～6月我國電信運(yùn)營固定資產(chǎn)投資達(dá)到1431.3億元，同比增長56.5%，增速較上年同期加快了85.7個(gè)百分點(diǎn)。

　?。ㄈ┩ㄐ艂鬏斣O(shè)備：政策和重大工程刺激，光通信推動行業(yè)較快增長

　　作為通信傳輸設(shè)備行業(yè)的核心，光通信設(shè)備在國家寬帶戰(zhàn)略、培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等多重扶持政策中受益。近年來，光纖寬帶建設(shè)成為世界各國爭奪信息產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)的關(guān)鍵手段，其中美國、韓國、日本、歐盟等國家和地區(qū)均出臺了國家級的寬帶發(fā)展計(jì)劃。為追趕世界潮流，彌補(bǔ)數(shù)字鴻溝，我國也開始提升寬帶尤其是光纖寬帶在國家發(fā)展戰(zhàn)略中的地位。2010年4月，7部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見》，提出近三年光纖寬帶建設(shè)目標(biāo)和支持措施。此后國家在三網(wǎng)融合試點(diǎn)、培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等系列政策中均提到推動光纖寬帶的建設(shè)，2011年這些政策效應(yīng)開始顯現(xiàn)。

　?。ㄋ模﹥r(jià)格：競爭激烈、技術(shù)進(jìn)步等因素促使產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低

　　2011年以來，原材料、人力成本上升較快，但是通信設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品出廠價(jià)格依然處于下降通道，而且在6 月份降幅還呈擴(kuò)大趨勢。行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格下降主要原因在于競爭過于激烈以及技術(shù)進(jìn)步等因素。2011年6月，我國通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品出廠價(jià)格指數(shù)為98.2，價(jià)格降幅較上月進(jìn)一步擴(kuò)大。通信設(shè)備制造業(yè)下游企業(yè)市場勢力過于強(qiáng)大，對于價(jià)格的掌控能力很強(qiáng)。在我國這種情況也比較明顯，我國通信設(shè)備市場主要客戶就是三家基礎(chǔ)運(yùn)營商，而且近年來公司均采用集團(tuán)采購的方式進(jìn)行招投標(biāo)，憑借著龐大的采購規(guī)模大幅壓低設(shè)備購進(jìn)價(jià)格。技術(shù)進(jìn)步也是行業(yè)價(jià)格下降的主要因素。通信設(shè)備制造業(yè)屬于技術(shù)革新較快的行業(yè)，生產(chǎn)創(chuàng)新除了使得產(chǎn)品本身的價(jià)格下降之外，還將使得同類產(chǎn)品價(jià)格大幅度拉低。 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

二、行業(yè)進(jìn)出口情況分析

　?。ㄒ唬┏隹冢和ㄐ旁O(shè)備出口保持較快增長，重點(diǎn)產(chǎn)品出口量值均實(shí)現(xiàn)回升2011年，國際電子設(shè)備市場環(huán)境依然復(fù)雜。一方面家電、計(jì)算機(jī)等傳統(tǒng)領(lǐng)域市場趨于飽和，市場需求相對乏力；另一方面通信設(shè)備等領(lǐng)域受到運(yùn)營商資本支出恢復(fù)等因素拉動，設(shè)備需求上升較快。我國通信設(shè)備制造產(chǎn)品在國際上質(zhì)量和成本優(yōu)勢明顯，已經(jīng)得到大多數(shù)歐洲、南美、非洲、中東等地區(qū)的運(yùn)營商的親睞。

　?。ǘ┻M(jìn)口：電話機(jī)產(chǎn)品月度進(jìn)口額增速轉(zhuǎn)正，進(jìn)口量仍處下降通道。隨著國內(nèi)電話機(jī)市場的逐步飽和，產(chǎn)品進(jìn)口量明顯萎縮。2011年1～6月，我國完成電話機(jī)進(jìn)口額5.34億美元，同比下降25.9%；完成進(jìn)口量580.63萬臺，同比下降53.9%。
 

三、行業(yè)投資情況分析

　　2011 年，我國通信設(shè)備制造業(yè)市場前景良好，下游光通信和3G設(shè)備需求穩(wěn)定攀升，并且下一代通信網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合等已經(jīng)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)開始重點(diǎn)培育，行業(yè)投資增長較快。2011年1～6月，我國通信設(shè)備制造業(yè)累計(jì)完成投資209.5億元，同比增長18.3%，增速較上年同期高7.9個(gè)百分點(diǎn)。

四、企業(yè)經(jīng)營情況分析

　?。ㄒ唬┩ㄐ旁O(shè)備企業(yè)訂單增長較快，銷售收入保持較快增長

　　2011年上半年尤其是2季度，我國主要運(yùn)營商設(shè)備招標(biāo)相繼結(jié)束，設(shè)備商也均處于備貨交貨狀態(tài)，產(chǎn)品銷售收入保持較快增長。截止到2011年6月，我國通信設(shè)備制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入5113.60億元，同比增長16.04%，同比增速繼續(xù)保持在高位。

　?。ǘ┘纱蠓鶋旱蛢r(jià)格，成本上揚(yáng)，通信設(shè)備行業(yè)利潤額同比下降

為節(jié)約成本，主要運(yùn)營商對大宗設(shè)備均采取集中采購的方式，通過提高采購量而降低單位產(chǎn)品采購成本。但對于通信設(shè)備企業(yè)來說，議價(jià)能力進(jìn)一步被削弱，產(chǎn)品價(jià)格明顯受到打壓，而且銷售成本、三費(fèi)上升明顯，行業(yè)利潤較上年同期出現(xiàn)下降。