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城市軌道交通車輛:推陳出新 任重道遠(yuǎn)
發(fā)布時間:2012-08-30  來源:中機(jī)院機(jī)電市場研究所  

一、國際市場發(fā)展現(xiàn)狀及特點
  
    二十世紀(jì)以來,隨著工業(yè)化的發(fā)展,城市人口迅速增加,世界各國紛紛采用立體化的高速軌道交通來解決城市交通問題。城市軌道交通經(jīng)過100多年的發(fā)展,已形成為一個大系統(tǒng)。它包括市郊高速鐵路、地下鐵道、輕軌交通、單軌(獨軌)運輸、新交通系統(tǒng)、線性電機(jī)牽引運輸系統(tǒng)、有軌電車等子系統(tǒng)。目前,世界大城市逐步形成了以地下鐵道為主體,多種軌道交通類型并存的城市軌道交通新格局。
  
    世界城市軌道交通100多年來發(fā)展很快,尤其是在紐約、倫敦、巴黎、莫斯科、東京等軌道交通較為發(fā)達(dá)的城市,基本形成一定的軌道交通規(guī)模和網(wǎng)絡(luò),可以延伸到城市的各個方位。
  
    國際上大的跨國公司在設(shè)計上采用模塊化理論,設(shè)計通用、可互換的模塊方案,既節(jié)約時間和預(yù)算又使得設(shè)計很靈活,在工藝水平上已經(jīng)由鋁合金車體取代不銹鋼車體為主流。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

二、我國城市軌道交通車輛市場分析
  
    隨著城市化進(jìn)程加快,城市規(guī)模不斷擴(kuò)大,城市人口急劇增長,給城市交通帶來極大困難,為解決城市交通和環(huán)境問題,大中城市已把發(fā)展城市軌道交通作為發(fā)展公共交通的根本方針,在今后相當(dāng)長的一段時間里,城市軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)將是國家鼓勵發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)之一。
  
    中國軌道交通設(shè)備在全面建設(shè)初期主要依靠進(jìn)口,價格昂貴,地方財力難以承受,在一定程度上限制了我國城市軌道交通規(guī)模的擴(kuò)大。自從實施城市軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化政策以來,中國城軌車輛國產(chǎn)化成績斐然,國產(chǎn)城軌車輛不斷涌現(xiàn)。到2010年,我國城市軌道交通運營里程已經(jīng)超過1300公里,車輛保有量近8000輛。
  
    進(jìn)入二十一世紀(jì)后,中國進(jìn)入城市軌道交通建設(shè)的高潮。"十五"期間,城市軌道系統(tǒng)總投資額約為人民幣2000億元,同期建設(shè)的城市軌道交通總長度超過540公里。至2020年,預(yù)計中國城市軌道交通線路的總長度將達(dá)到2452公里,是2006年的4.2倍,需要19000輛軌道車,是2006年的4.6倍。目前,國內(nèi)具有城市軌道車輛生產(chǎn)能力的企業(yè)約有10家,除上海電氣以外,基本都是原鐵道部系統(tǒng)鐵道客車專業(yè)工廠,市場競爭較為激烈。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

圖1 2006~2010年我國城市軌道交通市場規(guī)模   (單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:中機(jī)系(北京)信息技術(shù)研究院,中國機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng) copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

  
    目前我國車輛的關(guān)鍵技術(shù),尤其是牽引與制動這部分國產(chǎn)化率還達(dá)不到40%,國產(chǎn)化率有待提高;其次,隨著我國城市建設(shè)和軌道交通項目的迅速發(fā)展而出現(xiàn)了巨大的軌道交通設(shè)備需求市場,國內(nèi)城軌車輛生產(chǎn)能力還顯得趕不上市場發(fā)展速度。 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

三、我國城市軌道交通車輛行業(yè)競爭格局
  
    北車和南車兩大集團(tuán)一直是國內(nèi)主要的兩大綜合性軌道交通裝備制造企業(yè),二者在國內(nèi)市場占有率超過90%,承擔(dān)著促進(jìn)我國軌道交通裝備技術(shù)進(jìn)步和鐵路運輸現(xiàn)代化的重任,代表著我國軌道交通裝備業(yè)在國際市場的競爭力。
  
    目前,國內(nèi)的軌道交通車輛制造企業(yè)集中于兩個集團(tuán)內(nèi)部,北車為長春軌道客車股份有限公司、大連機(jī)車車輛有限公司和唐山軌道客車有限責(zé)任公司,南車為南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司、四方車輛有限公司和株洲電力機(jī)車有限公司,雙方各三家企業(yè)。從集團(tuán)總體情況看,雙方在資產(chǎn)、產(chǎn)能、訂單獲取、市場覆蓋面等方面基本相當(dāng)。
  
    從各公司情況看,北車的長客公司不論是在集團(tuán)內(nèi)部還是在全國范圍內(nèi),都占有重要地位,以明顯的優(yōu)勢高居市場占有率榜首。浦鎮(zhèn)、四方、株洲緊隨其后,形成第二梯度。大連和唐車市場占有份額較少,成為第三梯度。
  
    北車集團(tuán)子公司在城軌車輛市場占有率上差異較大,基本呈兩極分化局勢。南車集團(tuán)子公司在市場占有上較為均衡,并沒有很顯著地優(yōu)劣態(tài)勢。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

四、城市軌道交通車輛行業(yè)2015年發(fā)展預(yù)測
  
    1、市場規(guī)模預(yù)測 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

 表1  中國近期城市規(guī)劃軌道交通建設(shè)規(guī)?! ?/strong>(單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:中機(jī)系(北京)信息技術(shù)研究院,中國機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)

copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所

 
    從上表可以看出,十二五期間,我國城市軌道交通建設(shè)處在快速發(fā)展階段,中國十大主要城市地鐵建設(shè)規(guī)模在2010-2010年期間至少建成5000公里,相比2010年增加約3500公里,按照平均每公里6輛車輛保有量計算,到2020年,我國城市軌道交通車輛保有量缺口接近20000輛,按照每輛車輛單價700萬元計算,我國城市軌道交通車輛市場約1400億元。
  
    2、行業(yè)需求增長預(yù)測
  
    目前中國內(nèi)地共有36座城市向國家主管部門上報了城市軌道交通建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,其中有28座城市得到了國家批準(zhǔn)。計劃至2015年前后規(guī)劃建設(shè)96條軌道交通線路,建設(shè)線路總長2500多公里,總投資超過1萬億元。
  
    3、技術(shù)水平測試及產(chǎn)品發(fā)展趨勢預(yù)測
  
    ① 性能更高
  
    a. 高速列車。世界各國近期建成或正在新建的高速列車時速目標(biāo)值都定位在350千米以上,并正在向400千米的目標(biāo)進(jìn)發(fā)。
  
    b. 有軌電車?,F(xiàn)代有軌電車與傳統(tǒng)有軌電車的區(qū)別在于采用最新技術(shù)和新產(chǎn)品,提高了車輛性能,滿足乘坐舒適要求,可以根據(jù)不同氣候、不同路面調(diào)整高度,以滿足各種工況的行駛要求,最大限度地降低車輛地板面的高度。
  c. 輕軌。輕軌車輛的發(fā)展趨勢是模塊化,主要是以車輛的一部分作為模塊,如動力轉(zhuǎn)向架、非動力轉(zhuǎn)向架、前端車體、后端車體、中間車體、鉸接部等,可根據(jù)需要靈活調(diào)整車輛的長短和載客人數(shù)。

內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所
 

    ② 環(huán)保節(jié)能
  
    軌道車輛在環(huán)保節(jié)能方面的發(fā)展趨勢是低損耗、低磨耗,減振降噪,減少尾氣排放,并要求維護(hù)簡便,與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。
  
    ③舒適安全
  
    各類軌道車輛在乘坐舒適安全性方面,均是以人為本,采用新型材料及人機(jī)界面,提供平穩(wěn)舒適的乘坐環(huán)境。

內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所

 

五、主要廠商比較
  
   
1、中國北車股份有限公司
  
    中國北車股份有限公司是經(jīng)國務(wù)院同意,國務(wù)院國資委批準(zhǔn),由中國北方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司聯(lián)合大同前進(jìn)投資有限責(zé)任公司、中國誠通控股集團(tuán)有限責(zé)任公司和中國華融資產(chǎn)管理公司,于2008年6月26日共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。目前公司注冊資本83億元。總部設(shè)在北京。
  
    中國北車股份有限公司經(jīng)營范圍:鐵路機(jī)車車輛(含動車組)、城市軌道車輛、工程機(jī)械、機(jī)電設(shè)備、電子設(shè)備及相關(guān)部件等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造、修理、服務(wù)業(yè)務(wù);產(chǎn)品銷售、技術(shù)服務(wù)及設(shè)備租賃業(yè)務(wù);進(jìn)出口業(yè)務(wù),與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的實業(yè)投資;資產(chǎn)管理;信息咨詢業(yè)務(wù)。
  
     2、中國南車中國南車股份有限公司
  
    中國南車中國南車股份有限公司是經(jīng)國務(wù)院同意,國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn),由中國南車集團(tuán)公司聯(lián)合北京鐵工經(jīng)貿(mào)公司共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。成立于2007年12月28日。目前公司注冊資本118.4億元??偛吭O(shè)在北京。
  
    中國南車主要從事鐵路機(jī)車、客車、貨車、動車組、城軌地鐵車輛及重要零部件的研發(fā)、制造、銷售、修理、租賃,和軌道交通裝備專有技術(shù)延伸產(chǎn)業(yè),以及相關(guān)技術(shù)服務(wù),信息咨詢,實業(yè)投資與管理,進(jìn)出口等業(yè)務(wù)。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所
  
    3、中孚實業(yè)股份有限公司
  
    河南中孚實業(yè)股份有限公司是以電解鋁及鋁深加工為核心產(chǎn)業(yè)的大型現(xiàn)代化企業(yè),2002年6月在上海證券交易所掛牌上市,目前公司注冊資本15.15億元。
  
    自2002年上市至今,中孚實業(yè)始終堅持可持續(xù)發(fā)展,形成了“以產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)、以資本運營和科技創(chuàng)新為雙翼”的嶄新發(fā)展模式,并為之進(jìn)行了不懈努力,闖出了一條“節(jié)能、環(huán)保、低成本”的發(fā)展新路。
  
    4、株洲南車時代電氣股份有限公司
  
    株洲南車時代電氣股份有限公司于2005年由南車株洲電力機(jī)車研究所有限公司等五家單位共同發(fā)起設(shè)立,注冊資本為108426萬元人民幣。
    
    fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff公司主要從事軌道交通裝備電傳動系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)控制、變流器、列控系統(tǒng)、信號系統(tǒng)、軌道工程機(jī)械電氣控制系統(tǒng)及整機(jī)、客車電氣產(chǎn)品、大功率半導(dǎo)體器件、通用變頻器、光伏逆變器、傳感器、印制板、復(fù)合母排、城市智能交通系統(tǒng)等產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售和技術(shù)服務(wù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高速動車組、電力機(jī)車、內(nèi)燃機(jī)車、客車、地鐵及輕軌車輛、大型養(yǎng)路機(jī)械、城軌交通、電力、冶金等眾多行業(yè)和領(lǐng)域。
             
    5、晉西車軸
  
    晉西車軸股份有限公司是2000年經(jīng)原國家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。目前全資擁有晉西鐵路車輛有限責(zé)任公司和包頭北方鍛造有限責(zé)任公司。公司主要從事鐵路車輛、車軸、輪對、轉(zhuǎn)向架等產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售及自營進(jìn)出口業(yè)務(wù),并在精密鍛造和非標(biāo)制造等方面具備較強(qiáng)的技術(shù)和裝備實力。公司先后取得美國鐵路協(xié)會(AAR)質(zhì)量管理體系、IRIS國際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、ISO9000質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等資格認(rèn)證,是山西省高新技術(shù)企業(yè)。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所


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