一、國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)
從發(fā)達(dá)國(guó)家的農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展歷程看,為確保農(nóng)業(yè)機(jī)械化的推行,許多國(guó)家在實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的過(guò)程中都無(wú)一例外地制定保護(hù)和扶持政策,并且通過(guò)立法的形式對(duì)促進(jìn)農(nóng)機(jī)化發(fā)展的各項(xiàng)政策措施做出具體的規(guī)定,包括財(cái)政補(bǔ)貼、優(yōu)惠貸款、減免稅收等政策,在資金、稅收、水電和農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各方面,都給農(nóng)機(jī)化的發(fā)展創(chuàng)造有利的條件。
發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)機(jī)化發(fā)展還有一個(gè)重要的特征,就是農(nóng)民的文化、技術(shù)素質(zhì)高,這與本國(guó)發(fā)達(dá)的教育和培訓(xùn)體系是分不開的。美、加、英、德、法、丹麥等國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)教育都十分重視,在這些國(guó)家里當(dāng)農(nóng)民,要想獲取國(guó)家的貸款,必須具有較高的科技文化水平。美國(guó)是世界上教育事業(yè)最發(fā)達(dá)的國(guó)家之一,農(nóng)民受高等教育的也占30%以上。日本從事農(nóng)業(yè)科技推廣人員的水平和素質(zhì)一般都在大學(xué)本科以上。為提高本國(guó)農(nóng)業(yè)從業(yè)人員的素質(zhì),許多國(guó)家還制定了免費(fèi)培訓(xùn)的政策。通過(guò)教育和培訓(xùn),無(wú)論是農(nóng)場(chǎng)主還是一般農(nóng)民,知識(shí)都比較豐富,能夠掌握現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)機(jī)械和各種車輛的使用、維護(hù)和修理,懂得使用計(jì)算機(jī)等先進(jìn)的信息和通信工具,具備環(huán)保、園藝、法律等多種學(xué)科專業(yè)知識(shí),不僅工作質(zhì)量好、工作效率高,而且由于人的素質(zhì)高、修養(yǎng)好,眼界開闊,為生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)選擇和決策等提供了理論依據(jù),克服盲目性和無(wú)計(jì)劃性,使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率大大提高。 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
二、我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)分析
在政府補(bǔ)貼力度繼續(xù)加大的刺激下,2010年農(nóng)機(jī)工業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)同比繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。“十二五”期間,農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值還將在2010年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)40%以上。2010年農(nóng)機(jī)工業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值2838.1億元,比上年同期增長(zhǎng)26.36%;工業(yè)銷售產(chǎn)值完成2768.15億元,比上年同期增長(zhǎng)25.46%;全年利潤(rùn)總額為155億元,同比增長(zhǎng)20%。
我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)快速增長(zhǎng)的主要原因是,國(guó)家繼續(xù)實(shí)施支農(nóng)惠農(nóng)政策,特別是繼續(xù)加大農(nóng)機(jī)產(chǎn)品購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼力度。農(nóng)機(jī)工業(yè)快速增長(zhǎng)更深層次的原因是,勞動(dòng)力成本上升,“人減、機(jī)增”的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn),對(duì)農(nóng)機(jī)裝備的需求將呈現(xiàn)剛性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
三、我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、市場(chǎng)集中度變化
雖然在分享國(guó)家補(bǔ)貼政策方面各企業(yè)機(jī)會(huì)均等,但大企業(yè)往往能夠憑籍自身的諸多優(yōu)勢(shì)率先贏得市場(chǎng)先機(jī)并得到較快速發(fā)展,從而使得產(chǎn)業(yè)集中程度進(jìn)一步提升。截止2010年,全行業(yè)大中輪拖產(chǎn)品市場(chǎng)總體銷量中,中國(guó)一拖、雷沃重工兩家企業(yè)占據(jù)了43.3%的份額,而排名前五家企業(yè)所占份額高達(dá)72.8%;在聯(lián)合收獲機(jī)總銷量中,行業(yè)前兩家企業(yè)所占份額高達(dá)47.3%,排名前五名的企業(yè)占有率為59.7%。隨著購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼的持續(xù)進(jìn)行,購(gòu)買者的心態(tài)也越來(lái)越理性,企業(yè)產(chǎn)能決定市場(chǎng)的現(xiàn)象將會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)轶w系和平臺(tái)為支撐的競(jìng)爭(zhēng)。預(yù)計(jì)到2015年,行業(yè)的集中程度將提高10%以上。
2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品出口占世界市場(chǎng)份額還很小,這與我國(guó)外貿(mào)出口總額在世界排位第5名的地位不相適應(yīng)(出口額名列世界前4位的國(guó)家分別是美國(guó)、德國(guó)、日本和法國(guó))。世界農(nóng)機(jī)出口的市場(chǎng)集中度很高,出口前七位國(guó)家為美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、加拿大、意大利和日本,占世界農(nóng)機(jī)出口市場(chǎng)比例高達(dá)70%以上。我國(guó)農(nóng)機(jī)出口與世界農(nóng)機(jī)出口大國(guó)相比,存在很大差距,我國(guó)占世界農(nóng)機(jī)出口的比重是美國(guó)、德國(guó)、日本等農(nóng)機(jī)生產(chǎn)大國(guó)的1/30-1/10。因此,從市場(chǎng)占有率指數(shù)來(lái)看,整體上我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力還很弱,與農(nóng)機(jī)生產(chǎn)大國(guó)相比,處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)地位。
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四、農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)2015年發(fā)展預(yù)測(cè)
1、宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)
當(dāng)前,我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化總體發(fā)展水平正處于由中級(jí)階段向高級(jí)階段邁進(jìn)的歷史時(shí)期。結(jié)合國(guó)家農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼政策的發(fā)展變化,預(yù)測(cè)在未來(lái)的三至五年間,我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)機(jī)市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下幾個(gè)比較顯著的變化:
1) 國(guó)家農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼政策對(duì)市場(chǎng)的拉動(dòng)作用將越來(lái)越強(qiáng)大,大中型拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)械等農(nóng)田作業(yè)機(jī)械作為農(nóng)業(yè)裝備的主流產(chǎn)品,對(duì)整個(gè)農(nóng)田作業(yè)機(jī)械化具有不可替代的作用。產(chǎn)品本身價(jià)值較高,享受的補(bǔ)貼額度也較大;
2) 國(guó)家農(nóng)補(bǔ)政策對(duì)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的導(dǎo)向作用的將日益增強(qiáng),各類農(nóng)機(jī)產(chǎn)品功率上延趨勢(shì)將進(jìn)一步加快,由中、低功率產(chǎn)品向中、大型轉(zhuǎn)變,農(nóng)業(yè)裝備向大型化、廣度化、成套化、智能化、精準(zhǔn)化發(fā)展。
2、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
截至2010年10月底,中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金達(dá)到了155億元,這一數(shù)字比2009年多出25億元,此筆資金共購(gòu)置各類農(nóng)機(jī)具525萬(wàn)臺(tái),受益農(nóng)戶接近400萬(wàn)戶。2010年農(nóng)作物耕種機(jī)械化水平同比增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到52%,超過(guò)“十一五”制定的45%的目標(biāo)。
購(gòu)置農(nóng)業(yè)機(jī)械是支撐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式升級(jí)的主要途徑,將明顯受益行業(yè)高景氣,預(yù)計(jì)中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)未來(lái)十年復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)到11%甚至更高。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
3、行業(yè)需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)“十二五規(guī)劃”草案提出,“十二五”農(nóng)機(jī)行業(yè)主要目標(biāo)為,到2015年農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4000億元,農(nóng)機(jī)出口達(dá)到120億美元。規(guī)劃主要目標(biāo)還包括“十二五”期間開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高效、智能、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)的新產(chǎn)品,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,廣泛采用現(xiàn)代制造技術(shù),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、 加快企業(yè)重組,優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)。此外,規(guī)劃主要目標(biāo)還包括“十二五”農(nóng)機(jī)化水平再上新臺(tái)階、農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力達(dá)到10億千瓦、農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)60%以上、農(nóng)機(jī)戶技術(shù)對(duì)糧食增產(chǎn)的貢獻(xiàn)率達(dá)10%以上,以及新技術(shù)推廣應(yīng)用范圍顯著擴(kuò)大。
4、技術(shù)水平預(yù)測(cè)
現(xiàn)代物流治理固然在我國(guó)出現(xiàn)時(shí)間不長(zhǎng),但已經(jīng)顯示出其強(qiáng)大的生命力?,F(xiàn)代物流夸大一體化集成式治理,即與產(chǎn)品有關(guān)的各個(gè)制造企業(yè)組成產(chǎn)品供給鏈,通過(guò)加強(qiáng)協(xié)作和降低本錢和風(fēng)險(xiǎn),提升整個(gè)供給鏈的效率,從而增強(qiáng)供給鏈和成員企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。農(nóng)機(jī)產(chǎn)品屬于裝配流程型產(chǎn)品,各零部件供給商和整機(jī)組裝廠組成一條完整的供給鏈。因此加強(qiáng)集成式治理,通過(guò)對(duì)各零部件供給商進(jìn)行有效地協(xié)調(diào)和治理,形成具有科學(xué)層次和結(jié)構(gòu)的零部件配套系統(tǒng),從而提升整體競(jìng)爭(zhēng)力成為農(nóng)機(jī)制造技術(shù)又一發(fā)展方向。 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
5、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)
農(nóng)業(yè)生態(tài)和可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)所需的技術(shù)與裝備將有迅速發(fā)展。保護(hù)農(nóng)業(yè)環(huán)境和高效利用農(nóng)業(yè)資源的技術(shù)與裝備將有大的發(fā)展。主要發(fā)展農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)及農(nóng)業(yè)保護(hù)性耕作技術(shù)所需的耕種聯(lián)合作業(yè)機(jī)械設(shè)備、少耕免耕機(jī)械設(shè)備、有機(jī)肥生產(chǎn)與施用機(jī)械設(shè)備、化肥高效施肥技術(shù)與機(jī)械、生物農(nóng)藥與噴灑藥機(jī)、作物秸稈綜合利用技術(shù)與所需機(jī)械、工廠化規(guī)?;曫B(yǎng)、畜禽類便無(wú)害化處理與綜合利用技術(shù)與裝備、農(nóng)村污水的綜合治理技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品廢棄物綜合利用與無(wú)害化處理技術(shù)與裝備、提高水、肥料和農(nóng)藥利用率的技術(shù)與裝備等。農(nóng)業(yè)是淡水資源的最大用戶,經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)淡水資源需要量日益增多,充分發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)技術(shù)與設(shè)施,也將是世界農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)。
五、主要廠商簡(jiǎn)介
1、新疆機(jī)械研究院股份有限公司
新疆機(jī)械研究院股份有限公司的前身是新疆機(jī)械研究所,成立于1960年,2009年整體改制為股份有限公司,是專注于中高端農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品,以高附加價(jià)值、高技術(shù)含量以及替代進(jìn)口農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品為主導(dǎo)的高新技術(shù)企業(yè)。
公司現(xiàn)主導(dǎo)產(chǎn)品主要包括玉米收獲機(jī)械、青(黃)貯飼料收獲機(jī)械、苜蓿類牧草收獲機(jī)械、耕種機(jī)械、林果作業(yè)機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械等6大類二十八個(gè)產(chǎn)品,其中多項(xiàng)產(chǎn)品被鑒定為“國(guó)內(nèi)首創(chuàng)”或“國(guó)內(nèi)領(lǐng)先”,各類產(chǎn)品均擁有獨(dú)立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),推動(dòng)了國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的提高。
2、常柴股份有限公司
常柴股份有限公司是全國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)及常州市第一家上市公司,目前常柴主要生產(chǎn)單缸、多缸中小功率柴油機(jī),是全國(guó)小柴行業(yè)中產(chǎn)品品種最全、功率覆蓋面最廣、質(zhì)量最優(yōu)、知名度最高、主導(dǎo)產(chǎn)品均有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)。常柴目前擁有的單缸柴油機(jī)主要有S、ZS、R、F、L、D、SQD、H八大系列產(chǎn)品,多缸柴油機(jī)主要有75-80、85-90、4L、102四大系列產(chǎn)品,功率范圍1.7~72千瓦,共有了1000多個(gè)品種。常柴產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于皮卡、輕卡、低速載貨汽車、拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、發(fā)電機(jī)組、工程機(jī)械、船舶等領(lǐng)域。
中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
3、江蘇江淮動(dòng)力股份有限公司
江蘇江淮動(dòng)力股份有限公司位居中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)、中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)上市公司之列。創(chuàng)建于1945年,1959年開始生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)。公司擁有自主版權(quán)和江動(dòng)特色的節(jié)能單缸機(jī)、輕型多缸機(jī)、通用汽油機(jī)、小馬力單缸機(jī)和拖拉機(jī)、發(fā)電機(jī)組(柴、汽油)等六大系列400多個(gè)品種的優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),,產(chǎn)品覆蓋全國(guó)30個(gè)省、市和自治區(qū)。
4、江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)公司
企業(yè)始建于1956年,具有五十多年研制和生產(chǎn)小型動(dòng)力及配套機(jī)械的歷史,有四十多條專業(yè)生產(chǎn)線和柔性生產(chǎn)線組成的國(guó)內(nèi)一流的生產(chǎn)制造系統(tǒng),有達(dá)到國(guó)家一級(jí)計(jì)量水平的計(jì)量檢測(cè)系統(tǒng),有動(dòng)力及動(dòng)力機(jī)械試驗(yàn)中心和CAD開發(fā)中心組成的研究開發(fā)系統(tǒng)等,具備強(qiáng)大的產(chǎn)品開發(fā)研制能力。先后研制開發(fā)了排量從26ML到520ML的各種類型的二沖程、四沖程汽油機(jī),臥式、立式、風(fēng)冷、強(qiáng)制風(fēng)冷、水冷、油冷及各種起動(dòng)方式和用途的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)以及各類配套動(dòng)力機(jī)械。主要產(chǎn)品有ATV、CUV等特種車輛;通用發(fā)動(dòng)機(jī)及小型汽油發(fā)電機(jī)組、泵、油鋸、風(fēng)力滅火機(jī)、割灌機(jī)等小動(dòng)力配套機(jī)械;摩托車及摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)等。
5、濰柴重機(jī)股份有限公司
實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)置換后的濰柴重機(jī),主要生產(chǎn)6160系列、6170系列、8170系列、CW200系列中速柴油機(jī)和15KW到1250KW的柴油發(fā)電機(jī)組。目前,中速柴油機(jī)功率覆蓋164-1800千瓦,其中,6160A型中速柴油機(jī)獲得國(guó)家質(zhì)量銀質(zhì)獎(jiǎng),社會(huì)保有量達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)以上;CW200發(fā)動(dòng)機(jī)由公司設(shè)立于重慶江津的分公司生產(chǎn),為引進(jìn)M A N公司全套技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)的新一代產(chǎn)品,具有可靠性高、經(jīng)濟(jì)性好、便于維修等優(yōu)點(diǎn)。
中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
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