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2011年推土機(jī)銷售的主要形勢是國內(nèi)銷售較為穩(wěn)定,國外銷售滑坡較為嚴(yán)重。 中機(jī)院機(jī)電市場研究所
2011年鐵路、公路基建項(xiàng)目的展開,超預(yù)期的固定資產(chǎn)投資建設(shè)極大地拉動(dòng)了推土機(jī)銷售,其拉動(dòng)作用在下半年開始逐漸顯現(xiàn)。2011年國內(nèi)推土機(jī)銷售量(不含出口)為6932臺(tái),同比增長27.4%。除一季度同比增幅略有下降外,推土機(jī)市場全年增幅逐季上升,1-4季度同比增長分別為-3.3%、6.1%、47.5%和92.6%。
2011年推土機(jī)出口銷量為1536臺(tái),不足2008年全年出口的一半,至第四季度出口同比回升相對明顯,但仍不容樂觀。
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2011年,全球絕大多數(shù)推土機(jī)市場出現(xiàn)了明顯的萎縮,以俄羅斯為代表的歐洲市場降幅居首,相比而言,以發(fā)展中國家為主的非洲市場和亞洲市場在2011年表現(xiàn)良好,出口降幅相對不大。2012年伴隨經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)增長以及基建投資的剛性需求,發(fā)展中國家推土機(jī)出口市場有望迎來大幅增長。 中機(jī)院機(jī)電市場研究所
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國內(nèi)推土機(jī)出口主要是以大220馬力及以上的大馬力機(jī)型為主。不論是在出口快速增長的2008年,還是在受金融危機(jī)大幅下降的2011年,出口推土機(jī)結(jié)構(gòu)中,220馬力及以上推土機(jī)占比都在60%左右,而且從最近幾年的占比數(shù)據(jù)來看,大馬力占比相對穩(wěn)定、且超過半數(shù)。 中機(jī)院機(jī)電市場研究所
2011年由于出口的大幅下降,而出口中大馬力機(jī)型占主導(dǎo),因此我國2011年推土機(jī)銷量結(jié)構(gòu)中大馬力占比明顯下降。2011年,220及以上馬力銷量占比25.53%,比2008年下降約15.5個(gè)百分點(diǎn),改變了自2003年以來大馬力占比逐年提高的趨勢。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所
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在國際市場,由于推土機(jī)的技術(shù)含量較高,從事推土機(jī)生產(chǎn)的主要廠家總共有十幾家。其中卡特、小松、山推、約翰迪爾、紐荷蘭等五家為主要推土機(jī)制造商。目前,由于約翰迪爾、紐荷蘭等其他品牌的推土機(jī)銷售網(wǎng)絡(luò)相對有限,只是在局部市場占有一定的優(yōu)勢。因此,國際市場的競爭主要為卡特、小松、山推的競爭。在需求總量保持相對穩(wěn)定的情況下,各品牌之間的競爭將會(huì)更加激烈。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所
從國內(nèi)看,目前推土機(jī)在中國工程機(jī)械領(lǐng)域是相對成熟的產(chǎn)品,經(jīng)過近幾年的充分競爭,國內(nèi)已形成以山推股份、河北宣工、中國一拖、上海彭浦為主體的競爭格局,且市場有向優(yōu)勢企業(yè)逐步傾斜的局勢,行業(yè)集中度趨于提高。但隨著國內(nèi)的一些工程機(jī)械制造商對推土機(jī)市場的強(qiáng)力介入,行業(yè)競爭格局將會(huì)發(fā)生變化。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所
2011年山推股份依然占據(jù)著推土機(jī)市場的龍頭老大地位,宣工依舊排名第二。惟一的外資品牌卡特彼勒在2011年表現(xiàn)十分突出,同比增長超過了五成。隨著卡特彼勒對中國市場的重視及投資額的大幅增長,預(yù)計(jì)2012年中國本土推土機(jī)制造企業(yè)會(huì)面臨新的挑戰(zhàn)。
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推土機(jī)行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè),無論在國際市場還是在國內(nèi)市場都處于壟斷競爭的格局,市場化程度較高,但同時(shí)進(jìn)入門檻也較高。進(jìn)入推土機(jī)行業(yè)的主要障礙有以下幾個(gè)方面: 中機(jī)院機(jī)電市場研究所
推土機(jī)產(chǎn)品技術(shù)含量高,產(chǎn)品涉及傳動(dòng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、智能化系統(tǒng)、整機(jī)匹配等各個(gè)方面,對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、檢測等各個(gè)環(huán)節(jié)要求都很高,國外從事推土機(jī)整機(jī)生產(chǎn)的主要企業(yè)也不過十幾家。
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推土機(jī)整機(jī)不僅技術(shù)含量較高,同時(shí)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯,因此對新進(jìn)入者的投資規(guī)模要求較大,進(jìn)入門檻較高。同時(shí),由于產(chǎn)品主要生產(chǎn)、檢測設(shè)備專用性較強(qiáng),退出成本也較高。
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推土機(jī)產(chǎn)品單位價(jià)值高,使用壽命長,對售后技術(shù)指導(dǎo)、維修保養(yǎng)等后續(xù)服務(wù)要求高,因此購買者通常對產(chǎn)品質(zhì)量、品牌等要求較高,因此對新進(jìn)入者的品牌障礙也較大。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所
推土機(jī)有約60%使用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),國內(nèi)道路建筑工程和大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對于推土機(jī)的需求保證了未來推土機(jī)的旺盛需求。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所
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從出口需求看,目前世界推土機(jī)年需求量在3.5萬臺(tái)左右,其中北美就有1.5萬臺(tái)。而北美市場對推土機(jī)的要求相對較高(如作業(yè)環(huán)境、排放標(biāo)準(zhǔn)等),目前進(jìn)入的難度較大,基本被卡特彼勒等競爭對手占據(jù)。剩下的2萬臺(tái)市場中,國內(nèi)按8000臺(tái)測算(6000臺(tái)內(nèi)銷和2000臺(tái)出口),非北美的國外市場還有1.2萬臺(tái)的空間。
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