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    變壓器是電網(wǎng)配電的重要設(shè)備，主要包括運行在主干電網(wǎng)的輸電變壓器和運行在終端的配電變壓器兩部分。目前，變壓器產(chǎn)品按電壓分為高端變壓器、 220 ～ 550KV 變壓器、 110 ～ 220KV 變壓器以及小于 110KV 變壓器。

     從近七年的數(shù)據(jù)來看變壓器制造業(yè)的綜合經(jīng)濟效益在明顯提高，說明變壓器行業(yè)整體經(jīng)濟效益在提高。

    圖1 2000-2006 年變壓器制造業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)（ % ）分析


     資料來源：國家統(tǒng)計局，中國機電數(shù)據(jù)

    截至 2006 年，國家統(tǒng)計局統(tǒng)計規(guī)模以上變壓器企業(yè)總共有 800 多家。 2005 年全行業(yè)實現(xiàn)收入 800 億元，利潤總額 39.3 億元； 2006 年，全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入 1000 億元，利潤總額 47.7 億元，收入和利潤均呈現(xiàn)快速增長趨勢。由于硅鋼片等原材料價格上漲和競爭加劇等原因，毛利率近年來一直保持下滑趨勢。

     220KV 及以上的產(chǎn)品由于技術(shù)含量高，相應(yīng)進(jìn)入門檻高，競爭不是很激烈，利潤較為豐厚；而 220KV

    以下級別的變壓器產(chǎn)品中，生產(chǎn)企業(yè)眾多，競爭激烈，利潤微薄。

    圖1 變壓器制造業(yè)近年來銷售收入變化情況


    資料來源：國家統(tǒng)計局，中國機電數(shù)據(jù)

    圖2 2006 年變壓器制造業(yè)利潤與毛利率變化輕情況


    資料來源：國家統(tǒng)計局，中國機電數(shù)據(jù)

    變壓器需求分析

    變壓器是電網(wǎng)配電的重要設(shè)備，主要包括兩部分，運行在主干電網(wǎng)的輸電變壓器和運行在終端的配電變壓器。按一般規(guī)律，變電設(shè)備容量與發(fā)電設(shè)備容量之間的比例應(yīng)該為 12 ∶ 1 ，即每新增 10MW 裝機容量就需配變壓器 120MVA ，其中 500kV 變壓器 12MVA 。長期以來，我國變電設(shè)備和發(fā)電設(shè)備容量比相對偏低， 2000 年不到 8 ∶ 1 。

     變壓器市場需求主要來自于兩個方面：一是發(fā)電裝機容量的高速增長；二是變電設(shè)備和發(fā)電設(shè)備容量比例的逐步回升。 2006 年我國生產(chǎn)變壓器大約 6.3 億 kVA 。有關(guān)專家預(yù)測， 2007

年、

    2008 年我國新增裝機將分別達(dá)到 0.78 、 0.61 億千瓦，相應(yīng)變壓器產(chǎn)品的容量需求分別為 9.4 億 kVA 、 7.3 億 kVA 。 2007 年底我國裝機容量將達(dá)到 6.77 億千瓦，即使按照每年裝機容量增長 8% 的保守估計，我國每年新增裝機容量也要達(dá)到 5400 萬千瓦，變壓器產(chǎn)品的容量需求每年將達(dá)到 6.5 億 kVA 。

    圖1 1993-2005 年我國電力消費量變化情況

   
    資料來源：國家統(tǒng)計局，中國機電數(shù)據(jù)

   在金額方面，僅考慮電網(wǎng)投資，“十一五”期間年均投資 2400 億元，在變壓器方面的年均需求約 96 億元。

    配電變壓器市場容量較大，但是由于技術(shù)壁壘較低，生產(chǎn)廠家眾多，且企業(yè)規(guī)模小，行業(yè)集中度低，市場爭奪仍很激烈?？傮w上變壓器行業(yè)未來機會在競爭不那么激烈，利潤豐厚的高壓、超高壓變壓器領(lǐng)域。

     變壓器產(chǎn)品成本分析

     硅鋼片約占變壓器原材料成本的 70 ％，前幾年的硅鋼片漲價給變壓器行業(yè)帶來很大壓力，目前國內(nèi)國際硅鋼片仍然供不應(yīng)求，面臨上漲壓力。十一五期間，中國大型變壓器生產(chǎn)企業(yè)，每年實際需求冷軋取向硅鋼 32 — 40 萬噸，武鋼現(xiàn)年產(chǎn)量可達(dá) 28 萬噸。缺口將由進(jìn)口產(chǎn)品來補充，目前，同規(guī)格冷軋取向硅鋼，進(jìn)口價要高出 1000 — 1500 元 / 噸。

     圖1 變壓器生產(chǎn)行業(yè)成本占收入的比重分析


     資料來源：國家統(tǒng)計局，中國機電數(shù)據(jù)

     預(yù)計明年硅鋼片在今年基礎(chǔ)上上漲 20 ％，達(dá)到 4000 美元 / 噸，高級品種的產(chǎn)品價格將會更高。

    變壓器行業(yè)競爭分析

    我國變壓器市場目前的產(chǎn)業(yè)格局大體保持穩(wěn)定：在特大型超高壓方面，能夠生產(chǎn) 500KV 變壓器的生產(chǎn)廠家由原來的特變電工的沈陽變壓器廠、西安變壓器廠和天威保變 3 家發(fā)展到 7 家，新增常州東芝變壓器有限公司、重慶 ABB 變壓器有限公司、上海阿爾斯通變壓器有限公司、特變電工衡陽變壓器有限公司等四家。國內(nèi)能夠生產(chǎn) 220KV 變壓器的廠家現(xiàn)在有 19 家，具有 110KV 變壓器生產(chǎn)能力的廠家有 100 多家，生產(chǎn)干式變壓器的企業(yè)有 80 多家。在 220KV 以下級別的變壓器產(chǎn)品中，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈，利潤微薄。

    目前，我國巨大的變壓器市場，加上優(yōu)惠的稅收政策和廉價熟練的勞動力，吸引了 ABB 、西門子等外國公司從上世紀(jì) 90 年代開始紛紛來華建立合資企業(yè)。目前這些跨國公司已經(jīng)在中國市場取得了不少份額，并取得了豐厚的利潤。 2003 年常州東芝變壓器產(chǎn)量約 2250 萬 KVA ，在行業(yè)排名第二，重慶 ABB 產(chǎn)量約 1800 萬 KVA ，在行業(yè)排名第四。

    圖2 2006 年企業(yè)市場集中度分析


    資料來源：國家統(tǒng)計局，中國機電數(shù)據(jù)

    在變壓器技術(shù)大幅提升的同時，國內(nèi)變壓器企業(yè)的做大做強也得到不同程度的發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前在中國境內(nèi)生產(chǎn)變壓器的企業(yè)約有 1000 余家，這些企業(yè)主要分為四大陣營： ABB 、 AREVA 、西門子、東芝等幾大跨國集團(tuán)公司以絕對優(yōu)勢形成了第一陣營，占據(jù) 20% ～ 30% 的市場份額，且市場份額仍在不斷擴大；保變、西變、特變等國內(nèi)大型企業(yè)通過提升產(chǎn)品的技術(shù)水平和等級，占有 30% ～ 40% 的市場份額，穩(wěn)坐第二把交椅；以江蘇華鵬變壓器有限公司、順特電氣有限公司、青島青波變壓器股份有限公司、常州變壓器廠、山東達(dá)馳電氣股份有限公司、杭州錢江電氣集團(tuán)有限公司等為代表的制造廠形成了第三陣營；不少民營企業(yè)由于經(jīng)營機制靈活，沒有非生產(chǎn)性的負(fù)擔(dān)，也形成了一定的市場份額，形成第四陣營。